(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en baisse lundi, la dégradation de la note de crédit des États-Unis pesant sur le moral des marchés boursiers et contenant le dollar.

Vendredi, Moody's Ratings a abaissé la note à long terme des émetteurs américains et la note senior non garantie de Aaa à Aa1, et a revu la perspective de négative à stable.

Cette dégradation d'un cran sur une échelle de 21 crans reflète l'augmentation, depuis plus de dix ans, de la dette publique et des ratios d'intérêt, qui ont atteint des niveaux nettement supérieurs à ceux des États souverains bénéficiant d'une notation similaire, a déclaré l'agence de notation.

« Cette semaine, nous devrions parler de la surperformance des actions américaines par rapport à leurs homologues européennes en mai. Cependant, l'attention se portera plutôt sur la dégradation de la note de crédit des États-Unis par Moody's, annoncée vendredi soir. L'agence de notation américaine est la dernière des grandes agences à dégrader la note des États-Unis de Aaa à Aa1. Les États-Unis ne bénéficient plus de la note AAA tant convoitée, laissant l'Australie, le Canada, l'Allemagne et d'autres pays mieux notés que les États-Unis », a commenté Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

« Cette nouvelle a pesé sur les contrats à terme sur actions américaines, qui ont fortement baissé lundi, et a également affecté le dollar américain. Les rendements des bons du Trésor sont en hausse dans l'ensemble, et le rendement à 30 ans a franchi le seuil clé des 5 % lundi matin. Bien que nous ne pensons pas qu'il y aura un exode massif des actifs américains cette semaine, cela pourrait entraîner davantage de discussions sur la diversification hors des actifs américains. »

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : en baisse de 0,4 % à 8 652,76

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Hang Seng : en baisse de 0,2 % à 23 308,38

Nikkei 225 : en baisse de 0,7 % à 37 474,73

S&P/ASX 200 : en baisse de 0,6 % à 8 295,10

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DJIA : clôture en hausse de 331,99 points, soit 0,8 %, à 42 654,74

S&P 500 : clôture en hausse de 0,7 % à 5 958,38

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,5 % à 19 211,10

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Rendement des bons du Trésor américain à 10 ans : 4,52 % (4,44 %)

Rendement des bons du Trésor américain à 30 ans : 5,00 % (4,89 %)

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EUR : en hausse à 1,1209 USD (1,1146 USD)

GBP : en hausse à 1,3322 USD (1,3260 USD)

USD : en baisse à 145,02 JPY (145,97 JPY)

OR : en hausse à 3 222,11 dollars l'once (3 181,36 dollars)

(Brent) : en baisse à 64,83 dollars le baril (65,16 dollars)

(variations depuis la clôture précédente des marchés boursiers à Londres)

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ÉCONOMIE

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Évènements économiques majeurs à venir ce lundi :

10h00 BST : IPC de la zone euro

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Keir Starmer a fait une avancée décisive dans sa tentative de décrocher un nouvel accord avec l'UE avant un sommet majeur avec le bloc, selon l'agence de presse PA. Après que des sources gouvernementales ont déclaré dimanche que les négociations étaient « dans la dernière ligne droite », il semblerait que des progrès aient été réalisés tardivement, même si aucun accord n'est « encore conclu » en raison de points en suspens des deux côtés. Les ministres semblaient confiants quant à la possibilité de décrocher un accord, le numéro 10 ayant déclaré samedi que le Premier ministre « conclurait un accord » lors du premier sommet entre le Royaume-Uni et l'UE lundi. Lors de ce sommet, M. Starmer rencontrera la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour la deuxième fois en quatre jours, dans le cadre des efforts visant à parvenir à un accord avec l'UE sur une série de questions. Il devrait notamment être fait mention d'un accord sur la défense et la sécurité, qui pourrait permettre aux entreprises britanniques d'accéder à un fonds européen de défense de 150 milliards d'euros. Des accords visant à permettre aux voyageurs britanniques d'utiliser les portes électroniques dans les aéroports européens, à réduire les formalités administratives pour les exportations alimentaires et à mettre en place un programme de mobilité des jeunes avec l'UE seraient également à l'ordre du jour. Toutefois, selon certaines informations, des désaccords sur les droits de pêche et la mobilité des jeunes auraient constitué des obstacles de dernière minute. Des sources gouvernementales ont déclaré que des « progrès considérables » avaient été réalisés dans la conclusion d'un « accord mutuellement avantageux avec l'UE » qui « répondrait aux attentes des travailleurs britanniques ». Elles ont toutefois insisté sur le fait que le Premier ministre avait « clairement indiqué qu'il n'accepterait qu'un accord qui servirait les intérêts nationaux du Royaume-Uni ».

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Les prix demandés par les nouveaux vendeurs de biens immobiliers au Royaume-Uni ont atteint un nouveau record en mai, mais le rythme de la croissance a ralenti, selon les données publiées lundi par Rightmove. Les prix demandés par les nouveaux vendeurs ont augmenté de 0,6 % par mois pour atteindre 379 517 livres sterling, ce qui représente la plus faible hausse saisonnière depuis mai 2016. Cette croissance est nettement inférieure à celle de 1,4 % enregistrée en avril. La croissance des prix sur un an a ralenti, passant de 1,3 % en avril à 1,2 % en mai. Rightmove a noté que « le nombre de logements à vendre, qui atteint son plus haut niveau depuis dix ans, limite la croissance des prix ». Selon l'agence, le marché traditionnellement dynamique de la fin du printemps est plus modéré après un premier trimestre très actif. Rightmove a déclaré : « Les nouveaux vendeurs étant actuellement plus nombreux que les nouveaux acheteurs, les vendeurs doivent redoubler d'efforts pour décrocher un acheteur. L'étude de Rightmove sur la réussite des prix met en évidence le résultat involontaire d'une fixation trop élevée du prix d'un bien immobilier au début de la mise en vente afin de tester le marché, qui oblige ensuite à le réduire. Les logements dont le prix doit être réduit pendant la mise en vente peuvent mettre plus de deux mois supplémentaires à trouver un acheteur. Les données de Rightmove montrent également une augmentation de 32 % du nombre de vendeurs qui ont changé d'agence immobilière pour essayer de trouver un acheteur. Cela reflète la forte concurrence sur le marché et la frustration de certains propriétaires qui ne parviennent pas à vendre leur bien, un processus rendu encore plus difficile par la fixation d'un prix trop optimiste au départ. »

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MODIFICATIONS DES NOTATIONS DES AGENTS IMMOBILIERS

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HSBC abaisse Legal & General à « conserver » (acheter) - objectif de cours 255 (265) pence

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Jefferies relève Capricorn Energy à « acheter » (conserver) - objectif de cours 290 (220) pence

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SOCIÉTÉS - FTSE 100

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Le brasseur Diageo a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre et a déclaré être en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, grâce à une « amélioration séquentielle » attendue au second semestre. Il a également fait le point sur les droits de douane, prévoyant un impact annualisé de 150 millions de dollars, mais estime que les mesures déjà mises en place permettront d'en atténuer environ la moitié. Le propriétaire de Guinness et Johnnie Walker a déclaré que son chiffre d'affaires net au troisième trimestre clos le 31 mars a augmenté de 2,9 % en glissement annuel, passant de 4,25 milliards de dollars à 4,38 milliards de dollars. Sur une base organique, il a progressé de 5,9 %. Le chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'année est en hausse de 0,4 % à 15,28 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,4 % en termes organiques. « Les résultats du trimestre ont été soutenus par un effet de calendrier favorable qui, selon nos estimations, a contribué à hauteur d'environ 4 % à la croissance organique du chiffre d'affaires net du groupe au troisième trimestre, principalement en Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, en Amérique latine et dans les Caraïbes, et qui devrait s'inverser au quatrième trimestre », a déclaré Diageo. La société a enregistré une croissance dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie-Pacifique, où elle a souffert de la « poursuite du repli de la consommation ». Pour l'avenir, il a déclaré : « L'accélération de la croissance au troisième trimestre par rapport au premier semestre de l'exercice 2025 est principalement due à l'effet de calendrier et ne modifie pas nos prévisions de croissance pour l'ensemble de l'exercice 2025 par rapport à celles communiquées lors de la publication des résultats semestriels en février 2025. Au second semestre de l'exercice 2025, nous continuons de tabler sur une amélioration séquentielle de la croissance organique du chiffre d'affaires net par rapport au premier semestre de l'exercice 2025. » Elle continue de tabler sur une « légère baisse du bénéfice d'exploitation organique au second semestre, globalement conforme à la baisse enregistrée au premier semestre ». Le bénéfice d'exploitation organique a reculé de 1,2 % en glissement annuel au premier semestre. Diageo a fait le point sur les implications tarifaires. En supposant que les droits de douane actuels de 10 % restent en vigueur sur les importations britanniques et européennes vers les États-Unis, et que les importations de spiritueux mexicains et canadiens vers les États-Unis restent exemptées en vertu d'un accord entre les pays d'Amérique du Nord, l'impact annualisé non atténué sera d'environ 150 millions de dollars américains. « Nous pensons que grâce aux mesures que nous avons déjà mises en place, avant toute augmentation de prix, nous serons en mesure d'atténuer environ la moitié de cet impact sur le bénéfice d'exploitation de manière continue. À l'avenir, nous continuerons à travailler sur des mesures visant à atténuer davantage cet impact. Notre longue expérience en matière de gestion des droits de douane internationaux nous rend confiants dans notre capacité à surmonter cette épreuve avec succès. L'impact prévu pour les exercices 2025 et 2026 est inclus dans nos prévisions », a ajouté Diageo. Diageo prévoit de pouvoir « générer de manière durable » 3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible par an à partir de l'exercice 2026, dans le cadre de son programme de croissance « Accelerate ». « Cette prévision s'appuie sur un programme de réduction des coûts d'environ 500 millions de dollars, qui permettra à la fois de réinvestir dans la croissance future et d'améliorer le levier opérationnel », a-t-il ajouté.

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Le groupe BT est sur le point de conclure un accord pour vendre sa participation dans TNT Sports à Warner Bros Discovery, a rapporté samedi le Financial Times, citant deux personnes proches du dossier. BT, un groupe de télécommunications basé à Londres, pourrait annoncer dès cette semaine la vente de sa participation de 50 % dans TNT Sports à Warner Bros, une société de médias et de divertissement basée à Burbank, en Californie, selon le FT. BT devrait annoncer jeudi ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars.

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ENTREPRISES - FTSE 250

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Kainos Group a annoncé une baisse de ses bénéfices annuels, dans un contexte de « difficultés généralisées sur le marché des services informatiques ». Le partenaire de Workday et fournisseur de services informatiques aux secteurs public, commercial et de la santé a toutefois annoncé un nouveau programme de rachat d'actions. Le bénéfice avant impôts pour l'exercice clos le 31 mars a reculé de 25 %, passant de 64,8 millions de livres sterling à 48,6 millions. Le chiffre d'affaires a reculé de 4,0 %, passant de 382,4 millions de livres sterling à 367,2 millions. Les résultats sont conformes aux prévisions révisées, a ajouté Kainos. « Nos résultats reflètent une année mitigée pour Kainos, avec une forte croissance des produits Workday et de notre secteur de la santé, contrebalancée par des défis plus larges sur le marché des services informatiques, en particulier dans les services Workday et dans les secteurs public et commercial des services numériques », a déclaré Brendan Mooney, directeur général. « Nous restons reconnaissants de la confiance que nos clients nous accordent pour mener à bien leurs initiatives de transformation essentielles. Le contexte économique les a affectés et, pour beaucoup, l'accent a été mis sur le maintien des investissements dans des programmes de transformation critiques. Pour d'autres, cela a entraîné des réductions ou des retards dans les dépenses technologiques alors qu'ils naviguent dans un environnement commercial en constante évolution. » Le PDG a déclaré que Kainos avait enregistré une « amélioration de ses performances commerciales au dernier trimestre », avec une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre. Kainos a maintenu son dividende final à 19,1 pence par action. Son dividende annuel a augmenté de 4,0 %, passant de 27,3 pence à 28,4 pence. La société a également annoncé son intention de procéder à un nouveau rachat d'actions pour un montant de 30 millions de livres sterling au cours des six prochains mois.

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AUTRES ENTREPRISES

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La société de capital-investissement Kohlberg Kravis Roberts estime que son offre sur Assura reste « supérieure » à celle de Primary Health Properties, qui a relevé la mise vendredi. KKR a déclaré que son offre permettait aux actionnaires du promoteur et investisseur immobilier Assura de « réaliser leur investissement en totalité et en espèces ». KKR a ajouté qu'elle « poursuivrait ses discussions avec le conseil d'administration d'Assura ». Assura a déclaré vendredi qu'elle examinait une offre de Primary Health Properties. Selon les termes de la nouvelle offre, les actionnaires d'Assura recevraient 12,5 pence en espèces et 0,3769 action nouvelle de Primary Health Properties, a déclaré l'investisseur londonien dans le secteur des établissements de santé. Sur la base du cours de clôture de l'action Primary Health Properties jeudi à 99,5 pence, la nouvelle offre représente une valeur totale de 51,7 pence pour chaque action Assura, y compris les dividendes d'Assura de 1,68 pence, ce qui valorise Assura à environ 1,68 milliard de livres sterling. Cette dernière offre dépasse celle de 46,2 pence faite par Primary Health Properties début avril, et constitue également une amélioration par rapport à l'offre de 43 pence faite à Assura début mars. En avril, Assura avait accepté une offre de 49,4 pence de KKR.

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La compagnie aérienne low cost Ryanair a annoncé une baisse de son bénéfice annuel, malgré une croissance de son chiffre d'affaires et de son trafic. La hausse des dépenses d'exploitation a pesé sur ses bénéfices, et elle a également indiqué que l'une des « principales caractéristiques » de son exercice annuel était la baisse des tarifs, qui a contribué à la « forte croissance du trafic » de 9 % à 200 millions de passagers. Le bénéfice avant impôts de Ryanair pour l'exercice clos le 31 mars a reculé de 16 %, passant de 2,13 milliards d'euros à 1,78 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,8 %, passant de 13,44 milliards d'euros à 13,95 milliards d'euros. Le trafic a augmenté « malgré les retards répétés dans les livraisons de Boeing », a déclaré Ryanair. Pour la nouvelle année, la compagnie prévoit une croissance du trafic de « seulement 3 % », à 206 millions de passagers, « en raison des livraisons limitées/retardées de Boeing ».

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iFOREX Financial Trading a annoncé son intention d'entrer sur le marché principal de Londres, probablement le mois prochain. Le fournisseur d'une plateforme de trading mobile pour les contrats sur différence multi-actifs prévoit d'être coté « fin juin ». Eyal Carmon, son fondateur, restera l'actionnaire majoritaire après l'introduction en bourse. « Le fondateur continuera à apporter son expertise à l'entreprise dans le cadre d'un contrat de conseil avec Recap Ltd, une société détenue à 100 % par le fondateur », a déclaré iFOREX.

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Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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