Ingenico, leader mondial des solutions de paiement, a conclu un accord de principe avec Summit Partners en vue de l'acquisition d'Ogone, leader européen des services de paiement en ligne, pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros. Cette opération constitue une étape majeure dans la mise en oeuvre de la stratégie d'Ingenico visant à offrir une solution complète et intégrée de paiement « multicanal » : points de vente physique, en ligne et mobile.



Le rapprochement du portefeuille de clients et la combinaison de l'infrastructure des entités du groupe Ingenico avec la plateforme d'Ogone "permettra la réalisation d'importantes synergies grâce à la vente de services complémentaires ainsi qu'à l'optimisation des offres, pour un impact attendu de plus de 20 millions d'euros additionnels sur l'Ebitda en 2015", souligne le groupe dans un communiqué.

L'acquisition d'Ogone permettra par ailleurs à Ingenico de renforcer son activité dans les Transactions tout en profitant de la forte croissance des paiements en ligne.

En 2012, Ogone employait plus de 280 personnes et a généré 42 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge d'Ebitda d'environ 30%. Son fort dynamisme commercial, illustré notamment par le contrat de marque blanche remporté auprès de Barclaycard, devrait se traduire par une croissance du chiffre d'affaires de plus de 30% en 2013.

L'opération devrait être neutre sur le bénéfice net par action en 2013 et fortement relutive en 2014 (avant allocation du prix d'acquisition). Le financement de l'acquisition sera constitué de 120 millions d'euros de trésorerie et de 240 millions d'euros de lignes de crédit déjà obtenues.

La finalisation de la documentation transactionnelle et la réalisation de l'opération devraient intervenir au 1er trimestre 2013, notamment après confirmation de l'absence d'opposition de la Banque Nationale de Belgique.