Zurich (awp) - La compagnie d'assurance Helvetia émet, sous la direction de Deutsche Bank et d'UBS, deux emprunts aux conditions suivantes:

1ère tranche        
montant:            110 mio CHF (avec option de réouverture)
coupon:             0,800%
prix d'émission:    100,098%
durée:              4 ans, jusqu'au 31.01.2029
libération:         31.01.2025
rendement:          0,775%
marge actuarielle:  +55 pb
ISIN:               CH1400064494
cotation:           SIX, dès le 29.01.2025
                    
2e tranche:         
montant:            140 mio CHF (avec option de réouverture)
coupon:             1,100%
prix d'émission:    100,267%
durée:              8 ans, jusqu'au 31.01.2033
libération:         31.01.2025
rendement:          1,065%
marge actuarielle:  +67 pb
ISIN:               CH1400064502
cotation:           SIX, dès le 29.01.2025

L'assureur entend utiliser l'argent qui sera versé à Helvetia dans le cadre du placement à des fins générales de l'entreprise. Le refinancement d'instruments en cours en fait également partie, poursuit le groupe dans un communiqué publié mercredi. "Cette transaction souligne une fois de plus les excellentes capacités de financement d'Helvetia", ajoute la directrice financière, Annelis Lüscher Hämmerli.

awp