Le groupe financier japonais Mizuho Financial Group Inc va acquérir la banque d'investissement indépendante Greenhill & Co Inc dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, afin de poursuivre son expansion dans le secteur de la banque d'investissement aux États-Unis.

Mizuho paiera 15 dollars par action de Greenhill en espèces, ce qui correspond à une valeur d'entreprise d'environ 550 millions de dollars, y compris la dette prise en charge, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun lundi.

L'acquisition de Greenhill s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le créancier japonais pour renforcer ses activités à l'étranger. Au début de l'année, Mizuho a prévu d'acquérir Capstone Partners, un agent de placement de capitaux privés basé au Texas.

Parmi les trois grandes banques japonaises, Mizuho a toutefois été plus lente à agir que ses grandes rivales Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group.

L'activité de Greenhill sera intégrée à la division bancaire de Mizuho, dirigée par Michal Katz, responsable de la banque pour les Amériques, selon le communiqué. Le président-directeur général de Greenhill, Scott L. Bok, deviendra président de l'activité de conseil en fusions et acquisitions et en restructuration, ajoute le communiqué.

L'année dernière, le PDG de Mizuho, Yoshiro Hamamoto, a déclaré à Reuters que la branche de courtage du groupe, Mizuho Securities Co, "dispose d'une marge de croissance supplémentaire" aux États-Unis et que les acquisitions étaient une option qu'elle explorait.