Good Energy Group PLC (AIM:GOOD) a conclu un accord conditionnel contraignant pour l'acquisition de Jps Renewable Energy Ltd pour un montant de 14,1 millions de livres sterling le 12 février 2024. L'acquisition se fait sur une base libre de dettes et de liquidités, pour un prix initial de 7,0 millions de livres (le "prix initial") avec un prix différé supplémentaire allant jusqu'à 6,75 millions de livres, payable en espèces sur une période de deux ans (le "prix différé"), sous réserve de certaines conditions de performance. Au total, la contrepartie maximale s'élève à 13,75 millions de livres sterling (la "contrepartie totale"). La contrepartie initiale sera réglée par un paiement de 3,7 millions de livres sterling en espèces à la fin de l'opération et par l'attribution de 1 322 000 nouvelles actions ordinaires de 5 pence chacune dans la société (les "actions de contrepartie"). Une partie des actions de contrepartie a été placée pour le compte des actionnaires vendeurs du groupe JPS (les " vendeurs ") par le biais d'un placement de 842 000 actions de contrepartie (les " actions de placement ") au prix de 250 pence par action de placement (le " prix de placement "), générant un produit d'environ 2,1 millions de livres sterling pour les vendeurs (le " placement des vendeurs "). Le prix du placement représente une décote de 9,4 % par rapport au cours de clôture moyen de 276 pence le 9 février 2024, soit la dernière date praticable avant la date de cette annonce. Les 480 000 actions de contrepartie restantes (les "actions de contrepartie des vendeurs") seront conservées par les vendeurs et feront l'objet d'une période de blocage de douze mois et d'accords de commercialisation ordonnée. Henry Reast et James Rudd d'Investec Bank plc ("Investec") agissent en tant que conseillers financiers de Good Energy Group PLC, Joint Bookrunner et Joint Broker aux côtés de Canaccord Genuity Limited ("Canaccord") en tant que Joint Bookrunner et Joint Broker dans le cadre du Placement (ensemble les "Joint Bookrunners"). Amy Marshall, Ashish Pandey, Eva Trost, George Barrass et Oliver Marsh de PA Consulting ont conseillé Good Energy, notamment en matière de diligence raisonnable. La finalisation de l'acquisition est prévue pour le 13 février 2024 ou aux alentours de cette date.

Good Energy Group PLC (AIM:GOOD) a finalisé l'acquisition de Jps Renewable Energy Ltd le 12 février 2024.