GLOBAL INVESTMENT SERVICES 
Par Le Conseil de Surveillance d'Assya, compagnie financière, réuni sous la présidence de M. Jean-Philippe Lahana le 27 mars 2012, a approuvé la signature du protocole de cession des pôles capital investissement, assurance et gestion privée à l'international (à l'exception de la France et de la Grèce), à un groupe d'investisseurs représentés par M. Thierry Leyne.
Cette opération, qui avait été annoncée dans un communiqué du 7 mars 2012, inclut précisément la cession des actifs suivants :
- Le pôle capital investissement (Assya Capital Luxembourg), soit l'intégralité des titres pour un montant de 12 160 000€ ;
- Le pôle assurance avec la société Firstcaution SA située à Genève (montant de la transaction inclus dans celui du pôle capital investissement car Assya Capital Luxembourg détient 87,04% de Firstcaution SA) ;
- Le pôle de gestion privée comprenant les sociétés d'asset management implantées en Belgique, Israël, Luxembourg, Monaco, Roumanie et Suisse, pour un montant de transaction global de 10 740 000 €. Assya Asset Management France (détenue par Assya Asset management Luxembourg) sera reprise par Assya, compagnie financière.
Le prix global de la transaction s'élève à 23 595 000 € (dont 22 900 000 € en contrepartie des actifs ci-dessus et 695 000 € au titre de remboursement de créances).
Il est à noter qu'au 31 décembre 2011, le Produit Net Bancaire des actifs cédés représente 7,3%(*) du PNB consolidé d'Assya, compagnie financière. De surcroît, en termes d'éléments bilantiels, ces actifs contribuaient négativement à hauteur de (600) K€(*) aux capitaux propres consolidés d'Assya, compagnie financière. Aussi, la déconsolidation de ces actifs aura un impact positif sur les capitaux propres du groupe au cours de l'exercice 2012.
(*)Chiffres non audités.
Modalités de règlement :
A la date de la signature du protocole d'accord (30 mars 2012), un premier paiement de 12 160 000 € a été effectué, par versement en numéraire de 5 317 750 € d'une part, et prise en charge par First Partners (groupe d'investisseurs représentés par M. Thierry Leyne) d'emprunts obligataires détenus par le groupe à hauteur de 6 842 250 € d'autre part.
Au 30 septembre 2012, le solde du prix global de la transaction d'un montant de 11 435 000 € sera réglé (dont 6 740 000 € correspondant au solde des acquisitions réglés en numéraire, 695 000 € au titre de remboursement de créanceset 4 000 000 € par remise de 500 000 actions Assya, compagnie financière).
Cette opération est soumise aux agréments des différentes autorités de tutelle (ACP, CSSF, FINMA, CCAF, Israël Securities Authority).
Parallèlement à cette opération et conformément à la stratégie de cession d'actifs non-stratégiques, Assya, compagnie financière annonce avoir signé un protocole de cession de 114 334 actions Saxo Bank le 6 avril 2012 correspondant au solde de sa participation dans la société. Cette cession a fait l'objet d'un protocole avec une condition suspensive, celle de la purge des droits de préemption des actionnaires de Saxo Bank.
Poursuite d'une stratégie de développement autour des activités historiques
Outre la stratégie de segmentation par branche d'activité métier, cette opération permet de poursuivre la réorganisation engagée dès le mois de décembre 2011. Dans ce cadre, Assya, compagnie financière respecte, depuis le 31 mars 2012, les ratios de solvabilité européens et les contraintes réglementaires de fonds propres, ce qui permettra donc à la société de se concentrer sur la mise en œuvre de sa stratégie de spécialisation, principalement dédiée à une clientèle d'investisseurs institutionnels, autour des métiers historiques suivants :
- Intermédiation actions, dérivés actions et indices, obligations et commodities ;
- Corporate finance à destination de sociétés de croissance ;
- Gestion institutionnelle au travers de Stelphia Asset Management et Global Financial Services.
Le nouveau périmètre du groupe s'établit de la manière suivante :
La dénomination sociale d'Assya, compagnie financière sera ultérieurement modifiée en Global Equities Compagnie Financière (dénomination qui sera soumise à la prochaine Assemblée Générale), puisque la cession de la marque Assya fait partie du protocole. La marque Assya sera utilisée par les activités de gestion privée et de capital investissement cédés.
Rappelons que le cours d'Assya, compagnie financière est suspendu depuis le 12 mars 2012.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels 2011
le 30 avril 2012 après Bourse
A propos d'ASSYA, compagnie financière
ASSYA, compagnie financière, est un acteur indépendant international, assujetti à la supervision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (Banque de France) positionné sur les trois métiers suivants :
- Gestion d'actifs,
- Intermédiation
- Corporate finance,
ASSYA, compagnie financière est cotée sur le Marché
Alternext d'Euronext Paris.
Code ISIN FR0004060234 - Code Mnemo : ALASS
www.assya.eu
Contacts Assya, compagnie financière
Frédéric Gameiro da Conceicao
Tél : + 33 1 444 333 49 - Mobile : + 33 6 30 49 74 49 - fgameiro@assya.fr
Pour télécharger le communiqué au format pdf, veuillez cliquer sur ce lien
|
distribué par
|
