(Actualisé avec Legrand, Orange, Ipsen, Sanofi, Siemens, Commerzbank, Thyssenkrupp, Nestlé, Generali, DSM-Firmenich, KBC)

* Variation des futures sur indice CAC 40

* Variation des futures sur indice Stoxx 600

* Valeurs qui se traitent ex-dividende

* Le point sur les marchés européens

PARIS, 13 février (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ORANGE a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en légère hausse mais en-dessous des attentes au quatrième trimestre, le groupe citant malgré tout des résultats solides en ligne avec ses objectifs.

* LEGRAND

a précisé jeudi ses objectifs annuels pour 2025 et fait état d'un chiffre d'affaires en hausse pour l'ensemble de l'année 2024.

* MICHELIN a fait état mercredi d'une baisse de 5,1% de ses volumes de ventes sur l'ensemble de l'année, en ligne avec les attentes, avec notamment le ralentissement des ventes de voitures et de camions neufs en Europe.

* ESSILORLUXOTTICA - Le groupe d'optique franco-italien a fait état mercredi d'un bond de ses ventes au quatrième trimestre, porté par une performance solide dans toutes ses régions, et a confirmé ses objectifs financiers à l'horizon 2026.

* IPSEN

a annoncé jeudi prévoir une croissance de ses ventes totales ainsi qu'une marge opérationnelle globalement stable en 2025 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires annuel en hausse porté par une solide performance dans l'ensemble ses aires thérapeutiques.

* URW

a publié jeudi un Ebitda annuel en hausse sur un an à 2,35 milliards d'euros.

* TF1

a fait état jeudi de résultats plutôt en ligne avec les attentes au titre de l'année 2024 et a annoncé viser une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

* SANOFI

a annoncé jeudi arrêter l’essai clinique du candidat-vaccin contre les souches d'E. coli tout en affirmant que ses perspectives financières pour 2025 étaient inchangées.

* REXEL a déclaré mercredi prévoir des ventes stables à légèrement positives en 2025, le distributeur de matériel électrique ayant également fait état d'une petite baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, plombé notamment par un "environnement difficile" en Europe.

* MERCIALYS a annoncé mercredi anticiper une légère hausse de son résultat net récurrent (RNR) par action en 2025, le groupe citant une performance solide et le recentrage de son portefeuille autour des métropoles françaises dynamiques.

* CARMILA

a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachat d'actions pour 10 millions d'euros.

* COMMERZBANK a annoncé jeudi la suppression de 3.900 emplois et dévoilé des objectifs financiers plus ambitieux pour 2027 dans le cadre d'une refonte de sa stratégie visant à contrer les avances d'UNICREDIT.

* SIEMENS a publié jeudi un bénéfice supérieur aux attentes pour son dernier trimestre, malgré les difficultés persistantes de son activité d'automatisation des usines.

* THYSSENKRUPP a relevé jeudi ses prévisions de flux de trésorerie disponible en citant un milliard d'euros de paiements anticipés liés à une importante commande de sous-marins par l'armée allemande.

* NESTLÉ

a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires annuel légèrement supérieure aux prévisions, alors que le géant de l'alimentation a augmenté les prix de ses produits, tout en annonçant s'attendre à une baisse de ses marges en 2025.

* GENERALI - Delfin, la société holding de feu le milliardaire Leonardo Del Vecchio, va bientôt augmenter sa participation dans le groupe d'assurance italien après avoir reçu le feu vert du régulateur pour dépasser le seuil des 10%, a déclaré jeudi son président Francesco Milleri. Delfin a demandé l'autorisation pour augmenter jusqu'à 20% sa participation, a précisé le dirigeant au quotidien Il Sole 24 Ore.

* DSM-FIRMENICH a déclaré jeudi s'attendre à des bénéfices ajustés d'au moins 2,4 milliards d'euros en 2025, après avoir publié des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes, et a annoncé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 1 milliard d'euros.

* KBC, a publié jeudi un bénéfice net de 1,17 milliard d'euros au titre du quatrième trimestre 2024, dépassant les attentes des analystes pour la plus grande banque belge.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou et Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)