(Alliance News) - Equals Group PLC a annoncé mercredi qu'il avait prolongé la date limite pour qu'un consortium finalise son offre d'acquisition.
La société fintech basée au Royaume-Uni négocie les termes d'un rachat depuis juillet. Le Panel britannique sur les offres publiques d'achat et les fusions a prolongé le délai de mercredi à la demande du conseil d'administration d'Equals. La prolongation du délai dite "put up or shut up" permet au consortium de conclure les négociations internes avant de formaliser l'offre, comme l'exige le code des offres publiques d'achat.
Equals a déclaré que les acheteurs potentiels avaient terminé les vérifications préalables, mais qu'ils n'avaient pas confirmé la base sur laquelle l'un des partenaires, Embedded Finance Ltd, apporterait sa contribution.
Embedded et TowerBrook Capital Partners LLP ont fait une offre non contraignante de rachat d'Equals en juillet. Leur proposition indicative portait sur la totalité du capital social émis et à émettre d'Equals, au prix de 135 pence par action.
À la suite de cette offre, JC Flowers & Co LLC a rejoint le consortium et, en septembre, Equals a indiqué que "les discussions relatives à une offre entièrement financée par des fonds propres avaient atteint un stade avancé".
Une nouvelle proposition améliorée a été faite le 30 octobre, donnant droit aux actionnaires d'Equals à un dividende de 2 pence par action, payable à l'achèvement de la transaction. Ce dividende s'ajoute au dividende intérimaire de 1 pence par action pour 2024, qui a déjà été versé.
Le consortium a jusqu'au 11 décembre pour annoncer s'il a l'intention ou non de faire une offre ferme, bien que le délai puisse être prolongé.
Le consortium a le droit de faire une offre moins favorable que celles faites précédemment. Il peut également proposer d'acheter Equals si un tiers fait une offre ferme ou éventuelle à des conditions moins favorables. Si Equals annonce, déclare, fait ou paie un dividende ou toute autre distribution ou retour de valeur aux actionnaires, le consortium peut réduire son offre d'un montant équivalent.
Les actions d'Equals étaient en baisse de 2,8 % à 120,56 pence chacune mercredi après-midi à Londres.
Par Holly Munks, journaliste à Alliance News
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