(Alliance News) - Enel Spa a annoncé avoir lancé sur le marché européen de nouvelles obligations non convertibles, subordonnées, hybrides et perpétuelles libellées en euros pour les investisseurs institutionnels, pour un montant total de 2 milliards d'euros.
La société a indiqué que l'émission a été sursouscrite plus de trois fois, avec un total d'ordres d'environ 6,8 milliards d'EUR, et que la réponse positive des investisseurs a permis d'obtenir un coût moyen inférieur aux niveaux actuels du marché et un coupon moyen de 4,375 %.
L'opération vise à optimiser le coût du capital pour financer les investissements industriels du plan stratégique à l'horizon 2027.
La date de règlement prévue est le 14 janvier 2025.
Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News
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