COMMUNIQUÉ DE PRESSE 14 janvier 2014 | ||
Les titres offerts ne se seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément aux US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de l'application d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. | ||
4,7 Mds $ émis en 5 tranches : 3 ans (flottant et fixe), 5 ans, 30 ans et 100 ans
Plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne
EDF (A+ S&P / Aa3 Moody's / A+ Fitch) a lancé avec succès une émission obligataire senior de 4,7 milliards de dollars en 5 tranches :
750 millions de dollars d'une maturité de 3 ans à taux flottant
1 milliard de dollars d'une maturité de 3 ans avec un coupon fixe de 1,15%
1,25 milliard de dollars d'une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 2,15%
1 milliard de dollars d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,875%
700 millions de dollars d'une maturité de 100 ans avec un coupon fixe de 6,00%
Bénéficiant d'excellentes conditions de marchés observées début 2014, EDF a émis de nouveau sur le marché obligataire américain pour 4,7 milliards de dollars en 5 tranches avec un coupon moyen de 3,27 %(1) et une maturité moyenne de 23,7 ans(1).
Thomas Piquemal, Directeur Exécutif Groupe en charge des Finances commente : «Le succès de ces émissions obligataires senior en dollars, incluant la plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne, témoigne de la confiance des investisseurs à l'égard d'EDF, de sa stratégie et de sa structure financière renforcée au cours des quatre dernières années.»
Hors émission à 3 ans à taux flottant
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 72,7 milliards d'euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.
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Source: EDF via Globenewswire