Flux de Trésorerie Discovery Mining Ltd. Toronto S.E.

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CA25466C1077

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+18,26%	+8,95%

29/09	Discovery Mining Ltd. : Raymond James favorable sur le dossier	ZM
25/09	L'Europe rebondit avec la baisse des cours pétroliers	RE

1b8c161.BvY809r2NEQcTEW5Y0OR8tPeXJ6saJLaz381L3y42D4.YMRUhLW3YQ9YNnbJKArZg4vzZMHqA92KmzxcSEyBsFVlpn6wsc8BF2l0BA

Données Financières Publiées: DISCOVERY MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	653 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	653 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	228 M
Résultat Brut	-	-	-	-	425 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,46 M	6,52 M	10,2 M	14,46 M	49,46 M
Coûts d'exploration / de forage, total	24,5 M	29,52 M	3,56 M	507 k	7,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	6,79 M	9,21 M	5,67 M	4,45 M	4,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	102 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,12 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,7 M	-1,35 M	1,47 M	-	2,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,44 M	45,02 M	20,91 M	19,41 M	166 M
Résultat d'Exploitation	-37,44 M	-45,02 M	-20,91 M	-19,41 M	259 M
Intérêts payés, total	-3,19 k	-3,05 k	-19,03 k	-120 k	-21,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	835 k	1,24 M	3,1 M	2,2 M	7,26 M
Charges d'intérêt nettes	832 k	1,24 M	3,08 M	2,08 M	-14,27 M
Gains (pertes) de change	233 k	3,3 M	2,4 M	-3,57 M	-1,12 M
Autres produits non opérationnels	99,6 k	-	-	-	-24,38 M
EBT, hors éléments non courants	-36,27 M	-40,48 M	-15,44 M	-20,9 M	220 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-20,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-417 k	-621 k	-316 k	8,54 k	112 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,22 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,14 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-47,29 M
EBT, elements non courants inclus	-35,47 M	-41,1 M	-15,75 M	-20,9 M	150 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	42,71 M
Résultat des activités poursuivies	-35,47 M	-41,1 M	-15,75 M	-20,9 M	107 M
Résultat net part du groupe	-35,47 M	-41,1 M	-15,75 M	-20,9 M	107 M
Résultat net	-35,47 M	-41,1 M	-15,75 M	-20,9 M	107 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,47 M	-41,1 M	-15,75 M	-20,9 M	107 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,47 M	-41,1 M	-15,75 M	-20,9 M	107 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,12	-0,04	-0,05	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,12	-0,04	-0,05	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	324 M	343 M	383 M	398 M	688 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,12	-0,04	-0,05	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,12	-0,04	-0,05	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	324 M	343 M	383 M	398 M	710 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,07	-0,03	-0,03	0,2
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,07	-0,03	-0,03	0,19
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,29 M	-43,65 M	-20,66 M	-19,18 M	376 M
EBITA	-37,44 M	-45,02 M	-20,91 M	-19,41 M	276 M
EBIT	-37,44 M	-45,02 M	-20,91 M	-19,41 M	259 M
EBITDAR	-37,24 M	-43,58 M	-20,51 M	-18,96 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	28,57
Total des impôts courants	-	-	-	-	85,09 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-42,38 M
Résultat net normalisé	-22,67 M	-25,3 M	-9,65 M	-13,06 M	137 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,19 k	3,05 k	19,03 k	120 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,16 k	-	-	2,58 M	22,14 M
Dépense de marketing	2,16 k	-	-	2,58 M	22,14 M
Dépenses générales et administratives	4,4 M	6,45 M	10,05 M	11,65 M	27,32 M
Frais d'exploration et de forage	24,5 M	29,52 M	3,56 M	507 k	7,17 M
Charges locatives nettes, total	56,46 k	74,4 k	147 k	221 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,36 k	6,15 k	46,62 k	227 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,09 k	68,25 k	100 k	-5,82 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,79 M	9,21 M	5,67 M	4,45 M	4,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,79 M	9,21 M	5,67 M	4,45 M	4,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,75 M	46,22 M	58,94 M	29,31 M	411 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,14 M	521 k	204 k	328 k	-
Total des liquidités et VMP	70,89 M	46,74 M	59,15 M	29,64 M	411 M
Créances clients, total	-	-	-	-	54,18 M
Autres créances	206 k	8,05 M	2,42 M	3,2 M	-
Total des créances	206 k	8,05 M	2,42 M	3,2 M	54,18 M
Stocks	-	-	-	-	61,19 M
Dépenses payées d'avance	108 k	133 k	162 k	165 k	-
Autres actifs à court terme, total	112 k	126 k	131 k	-	771 k
Total de l'actif circulant	71,32 M	55,05 M	61,86 M	33 M	527 M
Immobilisations corporelles brutes	34,09 M	35,31 M	83,2 M	89,33 M	1,28 Md
Amortissements cumulés	-493 k	-804 k	-1,29 M	-1,61 M	-105 M
Immobilisations corporelles nettes	33,59 M	34,51 M	81,91 M	87,72 M	1,18 Md
Autres actifs à long terme, total	2,88 M	2,03 M	2,3 M	2,15 M	89,16 M
Total des actifs	108 M	91,58 M	146 M	123 M	1,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	555 k	573 k	2,75 M	1,94 M	51,37 M
Charges à payer, total	1,11 M	1,3 M	9,31 M	6,42 M	83,96 M
Part à court terme des contrats de location	41,09 k	89,41 k	112 k	248 k	3,16 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	85,09 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	25,35 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	35,7 M
Total du passif circulant	1,7 M	1,96 M	12,17 M	8,61 M	285 M
Contrats de location à long terme	-	460 k	299 k	1,22 M	3,43 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	275 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	3,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	40,3 M
Autres passifs non courants	-	-	4,18 M	1,07 M	562 M
Total du passif	1,7 M	2,43 M	16,64 M	10,89 M	1,17 Md
Actions ordinaires, total	150 M	167 M	216 M	220 M	596 M
Primes d'émissions d'actions	24,1 M	37,46 M	42,66 M	44,8 M	33,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,51 M	-133 M	-148 M	-169 M	-20,53 M
Résultat global et autres	23,01 M	17,57 M	18,92 M	16,23 M	19,16 M
Total des fonds propres ordinaires	106 M	89,16 M	129 M	112 M	627 M
Total des capitaux propres	106 M	89,16 M	129 M	112 M	627 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	91,58 M	146 M	123 M	1,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	333 M	352 M	397 M	402 M	810 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	331 M	352 M	396 M	400 M	808 M
Actif net par action	0,32	0,25	0,33	0,28	0,78
Actif corporel net	106 M	89,16 M	129 M	112 M	627 M
Actif corporel net par action	0,32	0,25	0,33	0,28	0,78
Total de la dette	41,09 k	550 k	410 k	1,47 M	6,59 M
Dette nette	-70,85 M	-46,19 M	-58,74 M	-28,17 M	-404 M
Dette relative aux contrats de location	452 k	595 k	1,18 M	1,77 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	53,08 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	7,62 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	498 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,45 M	2,44 M	2,8 M	4,38 M	482 M
Employés à temps plein	61	67	68	35	968

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Résultat net	-35,47 M	-41,1 M	-15,75 M	-20,9 M	107 M
Dépréciation et amortissement - CF	192 k	289 k	364 k	379 k	102 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	16,46 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,12 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	192 k	1,41 M	364 k	379 k	118 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,22 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	417 k	621 k	316 k	-8,54 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,79 M	9,21 M	5,67 M	4,45 M	4,98 M
Autres activités d'exploitation, total	942 k	-4,61 M	2,1 M	4,67 M	106 M
Variation des créances	-	-	-	-	-44,51 M
Variation des stocks	-	-	-	-	34,42 M
Variation des dettes fournisseurs	728 k	212 k	1,19 M	-8,81 M	51,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,81 M	-4,85 M	4,59 M	-538 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,43 M	-39,11 M	-1,53 M	-20,75 M	378 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,89 M	-409 k	-33,85 M	-9,83 M	-206 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	90,48 k	7,02 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-201 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	15 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-51,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,89 M	14,59 M	-33,76 M	-9,82 M	-458 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,78 k	-49,19 k	-139 k	-683 k	-2,19 M
Total de la dette remboursée	-46,78 k	-49,19 k	-139 k	-683 k	-2,19 M
Émission d'actions ordinaires	24,26 M	14,52 M	48,99 M	1,71 M	176 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	293 M
Flux de trésorerie de financement	24,22 M	14,48 M	48,85 M	1,03 M	467 M
Ajustements des taux de change	303 k	1,51 M	-847 k	-86,01 k	2,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12,8 M	-8,53 M	12,72 M	-29,63 M	390 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,19 k	3,05 k	822	-	568 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,47 M	-25,6 M	-25,12 M	-21,7 M	229 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,47 M	-25,59 M	-25,11 M	-21,62 M	242 M
Variation du fonds de roulement net	-836 k	7,67 M	-15,78 M	4,48 M	-162 M
Dette nette émise (remboursée)	-46,78 k	-49,19 k	-139 k	-683 k	-2,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,33	-28,23	-11	-9,02	17,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,59	-28,74	-11,91	-9,97	45,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,74	-42,1	-14,41	-17,31	30,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,74	-42,1	-14,41	-17,31	30,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	65,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	7,57
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	57,52
Marge EBITA %	-	-	-	-	42,22
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	39,7
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	16,35
Marge nette %	-	-	-	-	16,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	16,35
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	21,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	37,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,69
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	23,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,84	28,02	5,08	3,83	1,85
Quick Ratio	41,71	27,88	5,06	3,82	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,44	-19,9	-0,13	-2,41	1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	15,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	0,62	0,32	1,31	1,05
Dette totale / Capital total	0,04	0,61	0,32	1,29	1,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,52	0,23	1,09	0,55
Dette à long terme / Capital total	-	0,51	0,23	1,07	0,54
Dette totale / Total de l'actif	1,58	2,65	11,4	8,87	65,06
EBIT / Charges d'intérêt	-11,72 k	-14,75 k	-1,1 k	-161,32	12,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,66 k	-14,28 k	-1,08 k	-158,17	17,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,51 k	-14,42 k	-2,86 k	-239,87	8
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0,02	-0,08	0,02
Dette nette / EBITDA	1,9	1,06	2,86	1,48	-1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,01	-0,05	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,64	1,05	1,08	0,98	-2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,71	17,06	-52,68	-7,16	-2,84 k
EBITA, 1 an Croissance en %	94,94	20,25	-53,55	-7,18	-2,08 k
EBIT, 1 an Croissance %	94,94	20,25	-53,55	-7,18	-1,94 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,75	15,87	-61,67	32,65	-804,23
Résultat net, Croissance 1 an	99,75	15,87	-61,67	32,65	-804,23
Résultat net normalisé sur 1 an	98,5	11,59	-61,86	35,42	-1,55 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,5	9,64	-65,65	27,43	-475
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	2,33 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,35	2,71	137,37	7,1	1,84 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,38	-15,04	59,49	-15,87	2 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,03	-15,96	45,16	-13,47	706,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,03	-15,96	45,16	-13,47	706,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,78	24,41	-96,1	1,26 k	-2,59 k
CAPEX, Croissance 1 an	1,92 k	-93,06	8,18 k	-70,96	2,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,49	19,21	-1,87	-13,17	-1,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,52	19,21	-1,91	-13,43	-1,64 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	97,87	51,75	-25,58	-33,72	399,4
EBITA, 2 ans CAGR %	97,51	53,11	-25,26	-34,34	325,25
EBIT, 2 ans CAGR %	97,51	53,11	-25,26	-34,34	312,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,65	52,14	-33,36	-28,69	204,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,65	52,14	-33,36	-28,69	204,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,11	48,83	-34,77	-28,13	341,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,97	31,41	-38,64	-33,84	123,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,8	10,72	56,14	59,44	344,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,92	-9,4	16,41	15,83	310,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,86	-10,19	10,45	12,07	157,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,86	-10,19	10,45	12,07	157,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	108,26	56,86	-77,97	-27,15	1,74 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	185,56	18,33	139,8	390,53	188,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,63	56,89	8,16	-7,93	254,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,74	56,91	8,14	-8,09	264,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,3	66,11	2,9	-19,88	127,67
EBITA, 3 ans CAGR %	75,09	67,4	2,88	-19,66	103,27
EBIT, 3 ans CAGR %	75,09	67,4	2,88	-19,66	99,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,5	62,05	-3,91	-16,17	52,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,5	62,05	-3,91	-16,17	52,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,79	61,4	-5,47	-16,78	95,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,37	12,51	-15,98	-21,71	19,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	181,65	6,08	42,77	37,71	260,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	146,27	19,61	9,4	4,46	199,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	147,63	19,15	5,4	1,82	112,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	147,63	19,15	5,4	1,82	112,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,66	75,4	-54,21	-12,92	136,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	190,15	-17,28	387,71	18,65	783,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,41	87,22	34,17	0,35	130,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,4	87,28	34,16	0,23	134,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	46,43	24,44	15,02	93,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	47,25	24,56	15,13	81,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	47,25	24,56	15,13	79,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	48,44	17,51	16,69	52,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	48,44	17,51	16,69	52,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	47,98	17,03	16,77	75,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	6,45	-17,56	-9,02	24,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	95,38	122,45	24,86	124,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	46,23	82,49	18,09	85,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	46,41	79,29	16,26	50,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	46,41	79,29	16,26	50,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	44,45	-26,89	23,42	100,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-15,05	168,85	68,59	295,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	38,03	40,95	97,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	38,02	40,88	99,9