Devolver Digital, Inc. (AIM:DEVO) a acquis System Era Softworks LLC pour 40 millions de dollars le 1er novembre 2023. La contrepartie initiale s'élève à 22 millions de dollars sur une base sans trésorerie ni dette, sous réserve des ajustements habituels pour la trésorerie, la dette et le fonds de roulement normalisé, et sera satisfaite par : le paiement de 20 millions de dollars en espèces à l'achèvement et 1,8 million de dollars à satisfaire par l'émission de 5,75 millions de nouvelles actions Devolver et le paiement de 0,2 million de dollars payables en espèces, qui doivent être émis et payés à l'expiration d'une période de 12 mois après l'achèvement. Une contrepartie conditionnelle supplémentaire de 10 millions de dollars doit être réglée par un total de 5,6 millions de dollars en espèces et 4,4 millions de dollars sous forme d'actions Devolver, payables à la sortie de son prochain titre. La société versera un complément de prix pouvant aller jusqu'à 8 millions de dollars, à régler chaque année (sous forme de liquidités et d'actions, à la discrétion de Devolver) après l'acquisition, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de performance périodiques basés sur la contribution de l'EBITDA d'Astroneer au cours des exercices se terminant entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2027. Devolver financera la transaction par une combinaison d'actions et de liquidités. Au 1er novembre 2023, System Era Softworks LLC a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 7 millions de dollars et un EBITDA de 3,8 millions de dollars pour les 12 mois précédents, clos le 30 juin 2023. Nick Cowles, Jamie Peel, Alexander Craig et Benjamin Robertson de Zeus Capital Limited ont agi en tant que conseillers financiers, Fieldfisher LLP et Foley & Lardner LLP en tant que conseillers juridiques de Devolver Digital, Inc. Tom Jones de BDO Capital Advisors, LLC a agi en tant que fournisseur de due diligence pour Devolver Digital, Inc. (AIM:DEVO).

Devolver Digital, Inc. (AIM:DEVO) a finalisé l'acquisition de System Era Softworks LLC le 1er novembre 2023.