Casablanca, le 29 septembtre 2023
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2023
- Chiffre d'affaires en forte croissance et poursuite de la dynamique de développement
- Maintien des efforts d'efficacité opérationnelle et de maîtrise des coûts
- Accélération du rythme de réalisation des projets et déploiement de la stratégie d'internationalisation
Le Conseil d'Administration de la Compagnie Minière de Touissit réuni le 28 septembre 2023, au siège social de la compagnie sous la présidence de M. Luc GERARD NYAFE, a arrêté́ les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2023.
Indicateurs sociaux en MDH | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | Variation |
Chiffre d'affaires | 275 | 213 | +29% |
Résultat d'exploitation | 137 | 103 | +34% |
Marge d'exploitation | 50% | 48% | +200 pb |
Résultat net | 94 | 73 | +29% |
Marge nette | 34% | 34% | - |
Hausse du chiffre d'affaires et préservation de la profitabilité
Le chiffre d'affaires au premier semestre 2023 s'établit à 275 MDH, en hausse de 62 MDH par rapport au premier semestre 2022. Cette progression de 29% est dûe à une amélioration des prix de vente, soit une variation du Pb (+3%) et Ag (+12%) par rapport à la même période l'année précédente, et à une amélioration des teneurs de Pb (+2%) et Ag (+3%). Ces résultats sont obtenus également grâce à une augmentation du volume de vente de 22%.
La poursuite des efforts d'efficacité opérationnelle mis en oeuvre en 2022 a permis de limiter la hausse des coûts d'extraction et de traitement et de réaliser un résultat d'explotiation de 137 MDH, en hausse de 34%, avec une marge d'exploitation de 50% contre 48% en 2022. Le résultat net social au titre du semestre ressort à 94 MDH en progression de 29%.
Principaux indicateurs consolidés
Au niveau des comptes consolidés, le chiffre d'affaires ressort à 275 MDH en hausse de 29% et le résultat d'exploitation consolidé s'établit à 139 MDH en progression de 31%, par rapport au premier semestre 2022. Le resultat net consolidé part du Groupe ressort ainsi à 91 MDH, en progression de 22% par rapport à la même période en 2022.
Accélération du développement des projets miniers de CMT
En ligne avec son plan de développement, CMT poursuit le déploiement de ses différents projets au Maroc, visant l'extension de son champ d'activité au niveau de son site historique de Tighza et la mise en valeur de son patrimoine minier. Le premier semestre a été marqué par la finalisation des travaux de fonçage relatifs au nouveau puits du site Tighza et le démarrage du creusement des galeries, pour une entrée en production courant 2024. Le développement du projet cuprifère de Tabaroucht s'est accéléré durant le semestre, avec le lancement de la phase des travaux d'ingénierie de base, suite à l'octroi de 6 nouveaux permis de recherche et aux résultats encourageants des études de préfaisabilité.
Sur le plan international CMT a déployé sa stratégie de croissance externe en créant une filiale à 100%, Touissit International Corporation. Cette nouvelle filiale a initié une prise de participation progressive dans des actifs miniers de premier plan en République Démocratique du Congo. La première étape de cette acquisition s'est traduite par une prise de participation de 9,2% des actifs miniers ciblés, avec une possibilité d'atteindre 49% ultérieurement.
Perspectives
La croissance continue des activités de CMT et l'accélération de ses divers projets, notamment le lancement prévu d'un nouveau puits en 2024 à Tighza, la mise en œuvre du projet cuprifère dans la province d'Azilal, ainsi que la stratégie d'internationalisation, devraient renforcer la position de CMT en tant qu'acteur minier de premier plan au niveau national. Cette dynamique permettra de relever efficacement les défis liés à la transition énergétique, de confirmer la trajectoire de croissance de CMT et d'améliorer sa capacité à créer de la valeur.
À propos de CMT
La Compagnie Minière de Touissit (CMT) est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité. Elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère. CMT dispose de 4 sites d'extraction et emploie 486 personnes à travers le Maroc. Ses ressources techniques et humaines lui permettent de produire des métaux utiles au développement économique et technologique à travers le monde. CMT est une filiale d'Auplata Mining Group - AMG, un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minières coté à la Bourse de Paris - Euronext Growth, présent également en Guyane française et au Pérou.
Responsable communication financière Hatim YOUSSEFI
youssefi@cmt.ma
www.cmt.ma +212 522 786 861 +212 661 937 662
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023
BILAN ACTIF | du 01/01/2023 au 30/06/2023 | |||||||||||||
EXERCICE | EXERCICE | |||||||||||||
A C T I F | Brut | Amortissements | Net | PRÉCÉDENT | ||||||||||
et Provisions | Net | |||||||||||||
Immobilisations en non valeurs→[A] | 24 609 772,14 | 15 358 238,24 | 9 251 533,90 | 11 544 045,20 | ||||||||||
Frais préliminaires | ||||||||||||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | 24 609 772,14 | 15 358 238,24 | 9 251 533,90 | 11 544 045,20 | ||||||||||
Primes de remboursement des obligations | ||||||||||||||
Immobilisations incorporelles→ [B] | 177 725 434,21 | 161 385 215,11 | 16 340 219,10 | 3 702 715,59 | ||||||||||
Immobilisations en Recherche et Dev. | 154 218 826,24 | 153 095 998,57 | 1 122 827,67 | 1 155 725,67 | ||||||||||
E | Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 10 306 618,49 | 8 289 216,54 | 2 017 401,95 | 2 136 989,92 | |||||||||
Fonds commercial | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||
I S | ||||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | 13 139 989,48 | 13 139 989,48 | 350 000,00 | |||||||||||
I L | Immobilisations corporelles →[C] | 1 019 283 943,30 | 603 260 030,37 | 416 023 912,93 | 393 753 608,84 | |||||||||
O B | Terrains | 3 123 649,00 | 67 929,00 | 3 055 720,00 | 3 055 720,00 | |||||||||
Constructions | 359 086 417,39 | 267 099 591,70 | 91 986 825,69 | 86 682 170,33 | ||||||||||
M | Installations techniques, matériel et outillage | 275 086 494,95 | 234 264 784,26 | 40 821 710,69 | 41 874 182,77 | |||||||||
M | Matériel de transport | 101 520 714,18 | 97 587 295,26 | 3 933 418,92 | 4 937 945,46 | |||||||||
I | ||||||||||||||
Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers | 5 284 058,89 | 4 240 430,15 | 1 043 628,74 | 877 538,29 | ||||||||||
F | Autres immobilisations corporelles | |||||||||||||
I | Immobilisations corporelles en cours | 275 182 608,89 | 275 182 608,89 | 256 326 051,99 | ||||||||||
C T | ||||||||||||||
Immobilisations financières→[D] | 640 369 666,89 | 133 541 901,95 | 506 827 764,94 | 507 943 554,54 | ||||||||||
A | Prêts immobilisés | 250 003 800,20 | 250 003 800,20 | 456 044 282,49 | ||||||||||
Autres créances financières | 16 865 655,36 | 9 644 222,16 | 7 221 433,20 | 2 221 433,20 | ||||||||||
Titres de participation | 373 491 911,33 | 123 897 679,79 | 249 594 231,54 | 49 669 538,85 | ||||||||||
Autres titres immobilisés | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | |||||||||||
Écarts de conversion actif→ [E] | 1 102 258,80 | |||||||||||||
Diminution des créances immobilisées | ||||||||||||||
Augmentations des dettes de financement | 1 102 258,80 | |||||||||||||
TOTAL (A+B+C+D+E) | 1 861 988 816,54 | 913 545 385,67 | 948 443 430,87 | 918 046 182,97 | ||||||||||
Stocks→[F] | 77 195 633,85 | 21 739 083,76 | 55 456 550,09 | 46 418 560,00 | ||||||||||
Marchandises | ||||||||||||||
Matières et fournitures consommables | 59 035 020,96 | 21 739 083,76 | 37 295 937,20 | 36 301 908,01 | ||||||||||
T | Produits en cours | |||||||||||||
N | Produits intermédiaires et produits résiduels | 421 539,09 | 421 539,09 | 961 748,47 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
Produits finis | 17 739 073,80 | 17 739 073,80 | 9 154 903,52 | |||||||||||
L | ||||||||||||||
Créances de l'actif circulant→[G] | 360 323 822,07 | 1 758 131,26 | 358 565 690,81 | 190 315 309,37 | ||||||||||
C U | ||||||||||||||
Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 6 193 000,69 | 6 193 000,69 | 2 468 557,29 | |||||||||||
R | Clients et comptes rattachés | 188 712 275,87 | 781 214,26 | 187 931 061,61 | 74 115 284,05 | |||||||||
C I | Personnel | 1 698 120,52 | 1 698 120,52 | 1 106 545,38 | ||||||||||
F | État | 82 989 315,42 | 82 989 315,42 | 49 685 092,83 | ||||||||||
Comptes d'associés | 64 005 000,00 | 64 005 000,00 | 61 893 000,00 | |||||||||||
T I | ||||||||||||||
Autres débiteurs | 1 327 767,95 | 976 917,00 | 350 850,95 | 350 850,95 | ||||||||||
C | Comptes de régularisation- Actif | 15 398 341,62 | 15 398 341,62 | 695 978,87 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
Titres valeurs de placement→[H] | 1 423 762,85 | 1 423 762,85 | 1 423 762,85 | |||||||||||
Écarts de conversion actif→ [I]|Eléments | 7 152 647,07 | 7 152 647,07 | 3 148 327,36 | |||||||||||
circulants | ||||||||||||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 446 095 865,84 | 23 497 215,02 | 422 598 650,82 | 241 305 959,58 | ||||||||||
TRÉSORERIE | Trésorerie-Actif | 14 749 639,80 | 14 749 639,80 | 202 554 817,86 | ||||||||||
Chèques et valeurs à encaisser | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |||||||||||
Banques, T.G et C.C.P | 14 718 940,84 | 14 718 940,84 | 202 521 050,48 | |||||||||||
Caisse, Régie d'avances et accréditifs | 30 698,72 | 30 698,72 | 33 767,14 | |||||||||||
TOTAL III | 14 749 639,80 | 14 749 639,80 | 202 554 817,86 | |||||||||||
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III | 2 322 834 322,18 | 937 042 600,69 | 1 385 791 721,49 | 1 361 906 960,41 | ||||||||||
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) | ||||||||||||||
OPÉRATIONS | TOTAUX DE | |||||||||||||
Concernant | TOTAUX DE | |||||||||||||
Propres à | L'EXERCICE | |||||||||||||
DESIGNATION | les exercices | L'EXERCICE | ||||||||||||
l'exercice | PRÉCÉDENT | |||||||||||||
précédents | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | |||||||||||
I | PRODUITS D'EXPLOITATION | 299 639 652,64 | -4 582 372,05 | 295 057 280,59 | 250 370 806,05 | |||||||||
Ventes de marchandises (en l'état) | ||||||||||||||
Ventes de biens et services produits | 279 580 055,66 | -4 582 372,05 | 274 997 683,61 | 212 802 468,52 | ||||||||||
Chiffres d'affaires | 279 580 055,66 | -4 582 372,05 | 274 997 683,61 | 212 802 468,52 | ||||||||||
Variation de stocks de produits (1) | 8 043 960,90 | 8 043 960,90 | 28 614 083,50 | |||||||||||
Immobilisations produites par l'entreprise pour | 11 229 399,58 | 11 229 399,58 | 7 280 551,03 | |||||||||||
elle-même | ||||||||||||||
I O N | Subventions d'exploitation | |||||||||||||
Autres produits d'exploitation | ||||||||||||||
T | Reprises d'exploitation : transferts de charges | 786 236,50 | 786 236,50 | 1 673 703,00 | ||||||||||
I T A | ||||||||||||||
Total I | 299 639 652,64 | -4 582 372,05 | 295 057 280,59 | 250 370 806,05 | ||||||||||
L O | II | CHARGES D'EXPLOITATION | 157 121 893,05 | 7 099,74 | 157 128 992,79 | 147 300 454,97 | ||||||||
P | Achats revendus(2) de marchandises | |||||||||||||
E X | ||||||||||||||
Achats consommés(2) de matières et fournitures | 71 015 706,35 | 71 015 706,35 | 73 108 179,20 | |||||||||||
Autres charges externes | 27 410 174,24 | 7 099,74 | 27 417 273,98 | 23 343 769,44 | ||||||||||
Impôts et taxes | 372 462,79 | 372 462,79 | 338 094,57 | |||||||||||
Charges de personnel | 35 434 886,25 | 35 434 886,25 | 27 321 174,81 | |||||||||||
Autres charges d'exploitation | 5 200 000,02 | 5 200 000,02 | 5 200 000,02 | |||||||||||
Dotations d'exploitation | 17 688 663,40 | 17 688 663,40 | 17 989 236,93 | |||||||||||
Total II | 157 121 893,05 | 7 099,74 | 157 128 992,79 | 147 300 454,97 | ||||||||||
III | RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 142 517 759,59 | -4 589 471,79 | 137 928 287,80 | 103 070 351,08 | |||||||||
IV | PRODUITS FINANCIERS | 12 349 877,49 | 12 349 877,49 | 15 561 142,82 | ||||||||||
Produits des titres de partic. Et autres titres | ||||||||||||||
immobilisés | ||||||||||||||
Gains de change | 1 212 194,12 | 1 212 194,12 | 4 329 135,00 | |||||||||||
E R | Interêts et autres produits financiers | 6 887 097,20 | 6 887 097,20 | 7 595 839,49 | ||||||||||
Reprises financières : transfert charges | 4 250 586,17 | 4 250 586,17 | 3 636 168,33 | |||||||||||
C I | Total IV | 12 349 877,49 | 12 349 877,49 | 15 561 142,82 | ||||||||||
A N | ||||||||||||||
V | CHARGES FINANCIERES | 19 819 990,27 | 19 819 990,27 | 19 213 416,13 | ||||||||||
I N | ||||||||||||||
Charges d'interêts | 8 781 366,96 | 8 781 366,96 | 5 850 530,52 | |||||||||||
F | ||||||||||||||
Pertes de change | 3 810 668,88 | 3 810 668,88 | 3 019 008,25 | |||||||||||
Autres charges financières | 216 596,05 | |||||||||||||
Dotations financières | 7 227 954,43 | 7 227 954,43 | 10 127 281,31 | |||||||||||
Total V | 19 819 990,27 | 19 819 990,27 | 19 213 416,13 | |||||||||||
VI | RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) | -7 470 112,78 | -7 470 112,78 | -3 652 273,31 | ||||||||||
VII | RÉSULTAT COURANT (III+VI) | 135 047 646,81 | -4 589 471,79 | 130 458 175,02 | 99 418 077,77 |
BILAN PASSIF | du 01/01/2023 au 30/06/2023 | ||||||||||
P A S S I F | EXERCICE | EXERCICE | |||||||||
PRÉCÉDENT | |||||||||||
CAPITAUX PROPRES | 640 453 000,92 | 647 278 459,20 | |||||||||
Capital social ou personnel (1) | 168 123 300,00 | 168 123 300,00 | |||||||||
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | |||||||||||
Capital appelé | 168 123 300,00 | 168 123 300,00 | |||||||||
Dont versé | 168 123 300,00 | 168 123 300,00 | |||||||||
N T | Prime d'émission, de fusion, d'apport | 225 666 999,00 | 225 666 999,00 | ||||||||
Écarts de réévaluation | |||||||||||
E | Réserve légale | 16 812 330,00 | 16 812 330,00 | ||||||||
N | |||||||||||
Autres réserves | 12 140 000,00 | 12 140 000,00 | |||||||||
M A | |||||||||||
Report à nouveau (2) | 123 661 850,20 | 19 462 868,57 | |||||||||
R | Résultat en instance d'affectation | ||||||||||
P E | |||||||||||
Résultat net de l'exercice (2) | 94 048 521,72 | 205 072 961,63 | |||||||||
T | Total des capitaux propres (A) | 640 453 000,92 | 647 278 459,20 | ||||||||
N | Capitaux propres assimilés (B) | ||||||||||
E | |||||||||||
Subvention d'investissement | |||||||||||
E M | |||||||||||
Provisions réglementées | |||||||||||
C | Dettes de financement (C) | 209 781 049,05 | 286 223 697,29 | ||||||||
N | |||||||||||
Emprunts obligataires | 150 000 000,00 | 200 000 000,00 | |||||||||
N A | |||||||||||
Autres dettes de financement | 59 781 049,05 | 86 223 697,29 | |||||||||
F I | Provisions durables pour risques et charges (D) | 84 710 198,19 | 86 812 655,51 | ||||||||
Provisions pour risques | 47 328 288,70 | 48 477 048,50 | |||||||||
Provisions pour charges | 37 381 909,49 | 38 335 607,01 | |||||||||
Écarts de conversion-passif (E) | 6 040 482,24 | ||||||||||
Augmentation des créances immobilisées | 6 040 482,24 | ||||||||||
Diminution des dettes de financement | |||||||||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 934 944 248,16 | 1 026 355 294,24 | |||||||||
Dettes du passif circulant (F) | 223 628 480,79 | 116 446 342,91 | |||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 45 973 254,77 | 48 975 043,48 | |||||||||
T | Clients créditeurs, avances et acomptes | 14 740 637,56 | 14 740 637,56 | ||||||||
A N | |||||||||||
Personnel | 10 862 930,38 | 9 945 154,38 | |||||||||
U L | |||||||||||
Organismes sociaux | 1 658 137,06 | 2 803 165,74 | |||||||||
I R C | |||||||||||
État | 44 490 438,91 | 31 116 987,57 | |||||||||
C | Comptes d'associés | 100 876 612,22 | 2 632,22 | ||||||||
I F | |||||||||||
Autres créanciers | 1 818 118,21 | 3 934 686,86 | |||||||||
S S | |||||||||||
Comptes de régularisation passif | 3 208 351,68 | 4 928 035,10 | |||||||||
P A | |||||||||||
Autres provisions pour risques et charges (G) | 23 156 310,43 | 19 105 313,74 | |||||||||
Écarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H) | 17 980,72 | ||||||||||
TOTAL II (F+G+H) | 246 802 771,94 | 135 551 656,65 | |||||||||
TRÉSORERIE | TRÉSORERIE PASSIF | 204 044 701,39 | 200 000 009,52 | ||||||||
Crédits d'escompte | |||||||||||
Crédits de trésorerie | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | |||||||||
Banques (Soldes créditeurs) | 4 044 701,39 | 9,52 | |||||||||
TOTAL III | 204 044 701,39 | 200 000 009,52 | |||||||||
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III | 1 385 791 721,49 | 1 361 906 960,41 | |||||||||
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) | |||||||||||
OPÉRATIONS | TOTAUX DE | ||||||||||
Concernant | TOTAUX DE | ||||||||||
Propres à | L'EXERCICE | ||||||||||
DESIGNATION | les exercices | L'EXERCICE | |||||||||
l'exercice | PRÉCÉDENT | ||||||||||
précédents | |||||||||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | ||||||||
VIII | PRODUITS NON COURANTS | 4 161 785,05 | 4 161 785,05 | 1 888 346,39 | |||||||
Produits des cessions d'immobilisations | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 193 450,00 | ||||||||
Subventions d'équilibre | |||||||||||
Reprises sur subventions | |||||||||||
d'investissement | |||||||||||
Autres produits non courants | 633 785,05 | 633 785,05 | 89 626,85 | ||||||||
A N T | |||||||||||
Reprises non courantes ; transferts de | 728 000,00 | 728 000,00 | 1 605 269,54 | ||||||||
O U R | charges | ||||||||||
Total VIII | 4 161 785,05 | 4 161 785,05 | 1 888 346,39 | ||||||||
C | |||||||||||
O N | IX | CHARGES NON COURANTES | 10 196 988,35 | 10 196 988,35 | 7 955 190,15 | ||||||
N | |||||||||||
Valeurs nettes d'amortissements des | 261 594,27 | 261 594,27 | 24 675,79 | ||||||||
immobilisations cédées | |||||||||||
Subventions accordées | |||||||||||
Autres charges non courantes | 9 374 679,11 | 9 374 679,11 | 6 328 290,23 | ||||||||
Dotations non courantes aux | 560 714,97 | 560 714,97 | 1 602 224,13 | ||||||||
amortissements et aux provisions | |||||||||||
Total IX | 10 196 988,35 | 10 196 988,35 | 7 955 190,15 | ||||||||
X | RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX) | -6 035 203,30 | -6 035 203,30 | -6 066 843,76 | |||||||
XI | RÉSULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) | 129 012 443,51 | -4 589 471,79 | 124 422 971,72 | 93 351 234,01 | ||||||
XII | IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS | 30 374 450,00 | 30 374 450,00 | 20 399 068,00 | |||||||
XIII | RÉSULTAT NET (XI-XII) | 98 637 993,51 | -4 589 471,79 | 94 048 521,72 | 72 952 166,01 | ||||||
XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) | 316 151 315,18 | -4 582 372,05 | 311 568 943,13 | 267 820 295,26 | ||||||
XV | TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) | 217 513 321,67 | 7 099,74 217 520 421,41 | 194 868 129,25 | |||||||
XVI | RÉSULTAT NET|(total des produits- | 98 637 993,51 | -4 589 471,79 | 94 048 521,72 | 72 952 166,01 | ||||||
total des charges) |
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023
BILAN ACTIF
ACTIF | 30 juin 2023 31 décembre 2022 | |
Immobilisations incorporelles | 16 340 219 | 3 702 716 |
Dont Écarts d'acquisition | ||
Immobilisations corporelles | 432 936 129 | 410 404 952 |
Immobilisations financières | 441 826 010 | 458 363 555 |
Titres mis en équivalence | 45 738 756 | 47 085 470 |
Actif immobilisé | 936 841 114 | 919 556 693 |
Stocks et en-cours | 55 456 550 | 46 418 560 |
Clients et comptes rattachés | 187 950 476 | 74 134 699 |
Autres créances et comptes de régularisation | 231 338 157 | 182 034 804 |
Dont Impôts différés Actif | 62 716 327 | 65 732 783 |
Valeurs mobilières de placement | 1 423 763 | 1 423 763 |
Disponibilités | 14 954 307 | 202 631 160 |
Actif circulant | 491 123 253 | 506 642 986 |
TOTAL ACTIF | 1 427 964 367 | 1 426 199 678 |
BILAN PASSIF
PASSIF | 30 juin 2023 31 décembre 2022 | |
Capital | 168 123 300 | 168 123 300 |
Primes liées au capital | 225 666 999 | 225 666 999 |
Écart de réévaluation | ||
Réserves | 179 015 632 | 61 114 206 |
Résultat net (Part du groupe) | 90 522 071 | 240 690 718 |
Capitaux propres (Part du groupe) | 663 328 001 | 695 595 223 |
Intérêts minoritaires | (99 991) | (97 283) |
Autres fonds propres | ||
Total des capitaux propres | 663 228 010 | 695 497 939 |
Écart d'acquisition passif | ||
Provisions pour risques et charges | 111 099 500 | 111 922 022 |
Provisions | 111 099 500 | 111 922 022 |
Dettes financières | 429 683 033 | 502 054 182 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 46 225 593 | 49 178 571 |
Autres dettes et comptes de régularisation | 177 728 230 | 67 546 964 |
Dont Impôts différés Passif | (0) | (0) |
Dettes | 653 636 856 | 618 779 717 |
Compte de liaison Titres - Ecart d'acquisition | ||
TOTAL PASSIF | 1 427 964 367 | 1 426 199 678 |
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDÉ
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | |
Résultat net total des entités consolidées | 90 519 363 | 152 222 430 |
Dotations / Reprises aux amortissements, prov. et dépréciations | 14 764 642 | 35 419 158 |
Variation de l'impôt différé | 3 016 252 | (1 695 340) |
Éléments calculés ou gains/pertes liés aux var. de juste valeur | 4 938 223 | (1 747 155) |
Élimination des plus ou moins values de cessions d'actifs | (2 465 741) | |
Élimination de la quote-part de résultat des sociétés MEE | 318 617 | (2 228 982) |
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie | ||
Marge brute d'autofinancement | 111 091 358 | 181 970 111 |
Dividendes reçus des mises en équivalence | ||
Variation du BFR lié à l'activité (provisions incluses) | (67 945 289) | (31 600 317) |
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'EXPLOITATION (I) | 43 146 069 | 150 369 794 |
Acquisitions d'immobilisations | (240 769 610) | (90 563 451) |
Cessions d'immobilisations | 2 800 000 | |
Réduction des autres immobilisations financières | ||
Incidence des variations de périmètre | 200 000 000 | |
Variation nette des placements à court terme | ||
Opérations internes Haut de Bilan | ||
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) | (37 969 610) | (90 563 451) |
Émissions d'emprunts | 967 125 | 253 298 450 |
Remboursements d'emprunts | (77 110 990) | (46 517 373) |
Variations des subventions d'investissements | ||
Dividendes versés des filiales | ||
Dividendes reçus/versés de la société mère | (100 873 980) | (201 747 960) |
Augmentations / réductions de capital | ||
Actionnaires : capital appelé non versé | ||
Cessions (acq.) nettes d'actions propres | ||
Variation nette des concours bancaires | ||
FLUX NET DE TRÉSO. GÉNÉRÉ PAR LES OPÉRATIONS DE | (177 017 845) | 5 033 117 |
FINANCEMENT(III) | ||
Variation de change sur la trésorerie (IV) | (19 882 935) | |
Variation de change sur autres postes du bilan | ||
INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE | (19 882 935) | |
VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) | (191 724 320) | 64 839 460 |
Trésorerie : ouverture | 4 054 913 | 166 577 797 |
Trésorerie : ouverture | 4 054 913 | 166 577 797 |
Trésorerie : cor. à-nouv. / reclass./ Chg méthode/ Juste valeur | ||
Trésorerie : clôture | (187 669 407) | 231 417 257 |
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | |
Chiffre d'affaires | 274 980 884 | 212 785 669 |
Autres produits d'exploitation | 20 059 597 | 37 568 338 |
Produits d'exploitation | 295 040 481 | 250 354 006 |
Achats consommés | (71 032 456) | (73 108 179) |
Charges externes | (33 254 059) | (27 373 310) |
Impôts et taxes | (373 663) | (341 815) |
Charges de personnel | (35 434 886) | (27 321 175) |
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | (15 946 571) | (16 151 916) |
Opérations en commun | ||
CHARGES D'EXPLOITATION | (156 041 636) | (144 296 394) |
Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat d'exploitation) | ||
Compte de liaison (Intra-groupe Résultat d'exploitation) | ||
Résultat d'exploitation avant dotations aux amort. et dép. EA | 138 998 845 | 106 057 612 |
Dotations aux amort. et dépréciations des écarts d'acquistion | ||
Résultat d'exploitation après dotations aux amort. et dép. EA | 138 998 845 | 106 057 612 |
Produits financiers | 15 089 992 | 12 067 584 |
Charges financières | (23 166 951) | (16 532 351) |
Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat financier) | ||
Compte de liaison (Intra-groupe Résultat financier) | ||
Résultat financier | (8 076 959) | (4 464 766) |
Produits exceptionnels | 4 161 785 | 1 888 346 |
Charges exceptionnelles | (10 848 988) | (8 007 090) |
Résultat exceptionnel | (6 687 203) | (6 118 744) |
Impôts sur les résultats | (33 396 702) | (21 160 088) |
Résultat net des entreprises intégrées | 90 837 981 | 74 314 014 |
Résultat net des activités abandonnées | ||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | (318 617) | 157 012 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 90 519 363 | 74 471 026 |
Intérêts minoritaires | (2 707) | (3 277) |
Résultat net (part du groupe) | 90 522 071 | 74 474 303 |
Résultat net (Part du groupe) | 90 522 071 | 74 474 303 |
Contrôle | 0 | 0 |
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
Affectation | Distribution/ | Var. de capital | Résultat | Autres | JV & | Reclass. chgt | Ecart de | Variations | Autres | Clôture | |
Ouverture du résultat | brut versé | en numéraire | augmentations | actualisation | de méthode | conversion/ | de périmètre | ||||
N-1 | et souscrip | et diminutions | effet de change | ||||||||
Capitaux propres sociaux en devise de | 626 395 600 | (100 873 980) | 96 663 419 | (23 022 754) | 294 170 906 | (0) | 893 333 191 | ||||
consolidation | |||||||||||
Total des écritures d'éliminations | (5 503 563) | (3 729 990) | (9 233 553) | ||||||||
Total des écritures de retraitements | 820 868 | 227 269 | 584 | 1 048 721 | |||||||
Total des impacts de fiscalité différée | 65 732 783 | (3 016 252) | (205) | 62 716 327 | |||||||
Total des écritures de retraitements IAS | |||||||||||
Capitaux propres retraités | 687 445 689 | (100 873 980) | 90 144 446 | 380 | (23 022 754) | 294 170 906 | (0) | 947 864 686 | |||
Elimination des écarts de conv. & prov. de change | |||||||||||
Reclassement automatique de consolidation | |||||||||||
Elimination des provisions intra groupes | 1 254 822 | 16 800 | 1 271 622 | ||||||||
Elimination des provisions intra groupes (Titres) | 12 031 560 | 12 031 560 | |||||||||
Elimination des +/- value de cession interne | |||||||||||
Elimination des marges internes sur stocks | |||||||||||
Elimination des dividendes des entités | |||||||||||
consolidées | |||||||||||
Quote-part CP après éli. des opérations | 700 732 071 | (100 873 980) | 90 161 246 | 380 | (23 022 754) | 294 170 906 | (0) | 961 167 868 | |||
internes | |||||||||||
Annulation quote-part HG sur Proportionnelles | |||||||||||
Ecart d'acquisition net | |||||||||||
Annulation du social pour les MEE | 15 486 597 | 676 735 | 2 214 159 | (94 170 905) | (75 793 415) | ||||||
Calcul des MEE | (6 194 639) | (318 617) | (1 107 079) | 47 085 453 | 39 465 117 | ||||||
Elimination des titres chez les mères | (12 331 560) | (49 280 000) | (200 000 000) | (261 611 560) | |||||||
Total des capitaux propres | 697 692 469 | (100 873 980) | 90 519 363 | (49 279 620) | (200 000 000) | (21 915 675) | 247 085 453 | (0) | 663 228 010 | ||
Intérêts minoritaires | (97 283) | (2 707) | (99 991) | ||||||||
Capitaux propres groupe | 697 789 753 | (100 873 980) | 90 522 071 | (49 279 620) | (200 000 000) | (21 915 675) | 247 085 453 | (0) | 663 328 001 | ||
Total capitaux propres part groupe - Consolidé | 697 789 753 | (100 873 980) | 90 522 071 | (49 279 620) | (200 000 000) | (21 915 675) | 247 085 453 | (0) | 663 328 001 | ||
Intérêts minoritaires pris en charge par le groupe | (2 194 530) | 2 194 530 | |||||||||
Intérêts minoritaires pris en charge par le groupe | |||||||||||
Capitaux propres groupe après ret. des | 695 595 223 | (100 873 980) | 90 522 071 | (47 085 091) | (200 000 000) | (21 915 675) | 247 085 453 | (0) | 663 328 001 | ||
minoritaires | |||||||||||
Pour consulter le rapport financier semestriel de CMT : https://www.cmt.ma/rapports-annuels/
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CMT - Compagnie Minière de Touissit SA published this content on 29 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 October 2023 13:51:10 UTC.