Lancement de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée de PROS sur les actions Cameleon Software

Toulouse, France, le 1er octobre 2014, Cameleon Software (Euronext : FR0000074247 - CAM) annonce le lancement de l'offre publique d'achat simplifiée par PROS Holdings, Inc. (NYSE : US74346Y1038 - PRO), à un prix de 2,20€ par action, et portant sur un nombre total maximal de 926 426 actions Cameleon Software représentant 6,6 % du capital.

Le conseil d'administration de Cameleon Software, réuni le 12 septembre 2014, a rendu un avis favorable sur cette offre.

Les actionnaires de Cameleon Software vont donc bénéficier d'une nouvelle occasion de profiter d'une liquidité immédiate à un prix faisant ressortir une prime de 16,1% sur la base de la moyenne des cours sur le mois précédant le dépôt du projet d'offre à l'AMF.

L'offre a été jugée équitable par l'expert indépendant, Detroyat et Associés, représenté par Monsieur Philippe Leroy, qui estime que le prix est supérieur d'environ 18% par rapport à la valeur centrale de 1,84€ au 30 juin 2014, obtenue via la méthode d'évaluation financière dite du DCF (Discounted Cash-Flow).

Les caractéristiques de l'offre, comme détaillées dans les notes relatives à l'opération, sont les suivantes :

  • Ouverture de l'offre pour une durée de 15 jours de négociation à compter du 2 octobre 2014 ;
  • Intention de lancement d'une procédure de retrait obligatoire dans un délai maximum de trois mois à compter de la clôture de l'offre si les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5,0% du capital ou des droits de vote à l'issue de l'opération ;
  • Dans l'hypothèse où les conditions d'un retrait obligatoire ne seraient pas réunies, Pros Holdings, Inc. pourrait demander à Euronext la radiation des actions Cameleon Software si les résultats de l'offre réduisent la liquidité du titre de telle sorte que l'opération soit dans l'intérêt du marché.

Pour plus d'informations nous vous invitons à vous référer à la Note d'information en réponse déposée par Cameleon Software et ayant fait l'objet du visa AMF n°14-527 en date du 30 septembre 2014, dont une copie est disponible sur le site de la société ou sur celui de l'AMF.

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