Caledonia Mining Corporation Plc a annoncé que, suite à la satisfaction des conditions préalables, elle a conclu l'acquisition de Bilboes Gold Limited, la société mère qui possède, par le biais de sa filiale zimbabwéenne, Bilboes Holdings (Private) Limited, le projet aurifère de Bilboes au Zimbabwe. Veuillez vous référer à l'annonce faite par Caledonia le 21 juillet 2022 pour plus de détails sur le projet et la transaction. Pour rappel, la contrepartie totale à payer est, sous réserve d'ajustement, 5 123 044 actions représentant environ 28,5 % du capital social entièrement dilué de Caledonia et une redevance de fonderie nette de 1 % sur les revenus du Projet.

Sur la base du cours de clôture du dernier jour de bourse sur NYSE American de 12,82 USD par action, la valeur du nombre maximum de nouvelles actions qui pourraient être émises en contrepartie s'il n'y a pas d'ajustement est actuellement de 65 677 424 USD. Faits saillants Bilboes est un important gisement d'or à haute teneur situé à environ 75 km au nord de Bulawayo, au Zimbabwe. Historiquement, il a fait l'objet d'un nombre limité d'exploitations à ciel ouvert.

Le projet possède des réserves minérales prouvées et probables conformes à la norme NI43-101 de 1,96 million d'onces d'or dans 26,64 millions de tonnes à une teneur de 2,29 g/t, des ressources minérales mesurées et indiquées de 2,56 millions d'onces d'or dans 35,18 millions de tonnes à une teneur de 2,26 g/t et des ressources minérales inférées de 577 000 onces d'or dans 9,48 millions de tonnes à une teneur de 1,89 g/t1. Le projet a produit environ 288 000 onces d'or depuis 1989. Une étude de faisabilité préparée par les vendeurs (l'"étude de faisabilité DRA") indique le potentiel d'une mine d'or à ciel ouvert produisant une moyenne de 168 000 onces par an sur une durée de vie de 10 ans.

Caledonia mènera sa propre étude de faisabilité afin d'identifier la manière la plus judicieuse de commercialiser le projet pour optimiser le rendement des actionnaires. Une approche qui sera envisagée est un développement par étapes qui minimiserait l'investissement initial en capital et réduirait le besoin de financement par des tiers. Caledonia a conclu un accord d'hommage avec Bilboes Holdings lorsqu'elle a conclu l'accord d'achat d'actions afin que les opérations d'oxyde puissent redémarrer.

L'accord d'hommage est maintenant inutile en raison de la réalisation de la transaction et les opérations d'oxyde devraient commencer à partir de février 2023, avec l'espoir que Bilboes Holdings revienne à des opérations rentables peu après. Cela présente également l'avantage d'un élément de pré-décapage pour le développement principal du projet. Dans le cadre de la transaction, 5 % du total des actions de contrepartie (256 152 actions (les " actions différées ")) seront conservées par Caledonia afin que les ajustements habituels du prix d'achat puissent être calculés après la réalisation pour tenir compte de tout passif extraordinaire encouru avant la réalisation.

Ce calcul devrait être achevé dans les prochaines semaines. En outre, 441 095 du total des actions de contrepartie qui auraient été émises à Toziyana seront retenues par Caledonia pour être émises à Shining Capital en règlement d'un arrangement commercial distinct entre la société de portefeuille de Toziyana et la filiale de Shining Capital, Infinite Treasure Limited. L'émission des actions séquestres à Shining Capital est soumise à l'approbation de la Reserve Bank of Zimbabwe pour l'arrangement commercial entre la société de portefeuille de Toziyana et Infinite Treasure Limited.

Par conséquent, suite à la réalisation d'aujourd'hui, 4 425 797 nouvelles actions de Caledonia sont émises aux vendeurs de Bilboes et jusqu'à 697 247 actions supplémentaires composées d'actions différées et d'actions bloquées seront émises en temps utile, et d'autres annonces seront faites à ce moment-là.