Cherry serait le dernier groupe européen de jeux d'argent à chercher à céder ses marques axées sur le consommateur afin de se concentrer sur son activité de fourniture de logiciels et de services aux sociétés de jeux en ligne. La société britannique Playtech a annoncé en septembre la vente de son unité de jeux italienne Snaitech à Flutter, propriétaire de Paddy Power, pour un montant de 2,3 milliards d'euros.
Détenue par la société de capital-investissement Bridgepoint, l'entreprise suédoise travaille avec des banquiers de Moelis et Jefferies pour explorer les options pour ComeOn, qui gère des casinos en ligne tels que Saga Kingdom et Getlucky, ont déclaré les personnes.
ComeOn pourrait être évalué à environ 500 millions d'euros (648 millions de dollars) dans le cadre d'une vente, sur la base de huit à neuf fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 60 millions d'euros prévu pour l'année prochaine, ont déclaré les personnes.
Les porte-parole de Bridgepoint, ComeOn, Moelis et Jefferies se sont refusés à tout commentaire, tandis que Cherry n'a pu être joint.
Le processus en est à ses débuts et Cherry devrait procéder à une vente aux enchères dans le courant de l'année, ont déclaré ces personnes. Elles ont précisé qu'aucune vente n'était garantie et ont refusé d'être nommées pour discuter d'informations confidentielles.
Un consortium dirigé par Bridgepoint a retiré Cherry du Nasdaq Stockholm en 2018 pour 9,19 milliards de couronnes suédoises, soit l'équivalent d'un milliard de dollars à l'époque. Cherry, fondée en 1963, opère dans le domaine des jeux en ligne, des casinos de restauration et du développement de jeux. Elle a achevé l'acquisition de ComeOn pour 280 millions d'euros en 2017.
Les soumissionnaires potentiels pour ComeOn comprennent des opérateurs de jeux européens et des sociétés de capital-investissement ayant des actifs dans le secteur, ont déclaré les personnes. ComeOn, fondé en 2008 et dirigé par le PDG Juergen Reutter, compte 15 marques et plus de 550 employés à travers l'Europe.
(1 $ = 0,9266 euro)
(1 $ = 10,5663 couronnes suédoises)
