RS Group plc (LSE:RS1) a convenu d'acquérir Distrelec Ltd auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) pour un montant d'environ 370 millions d'euros le 27 avril 2023. La transaction est évaluée à une valeur d'entreprise de 365 millions d'euros, ce qui donne une valeur de fonds propres d'environ 200 millions d'euros, après prise en compte de tous les éléments déductibles, des positions minoritaires, de la rémunération variable et des coûts de transaction. La transaction sera financée par la dette existante et par un nouvel emprunt de 150 millions d'euros. Distrelec a réalisé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros et un EBIT de 34 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires allemandes, autrichiennes et italiennes, et devrait être finalisée d'ici la fin du mois de juillet 2023. Au 31 mars 2023, la clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2023. Robert W. Baird & Co. Incorporated a agi en tant que conseiller financier d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). PwC Strategy& a agi en tant que conseiller financier d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Linklaters LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Haver & Mailander a agi en tant que conseiller juridique d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Greenhill & Co, LLC a agi en tant que conseiller financier de RS Group plc (LSE:RS1). Rothschild Lieberman LLC a agi en tant que conseiller financier de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young UK, Investment Banking Arm, a agi en tant que conseiller financier de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited a agi en tant que conseiller fiscal auprès de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited a agi en tant que conseiller fiscal auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Osborne Clarke LLP a agi en tant que conseiller juridique de RS Group plc (LSE:RS1). Robert W. Baird & Co. Incorporated a agi en tant que conseiller financier de Distrelec Ltd.

RS Group plc (LSE:RS1) a finalisé l'acquisition de Distrelec Ltd auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) le 30 juin 2023.