RS Group plc (LSE:RS1) a acquis Distrelec Ltd auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4).
Le 30 juin 2023
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RS Group plc (LSE:RS1) a convenu d'acquérir Distrelec Ltd auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) pour un montant d'environ 370 millions d'euros le 27 avril 2023. La transaction est évaluée à une valeur d'entreprise de 365 millions d'euros, ce qui donne une valeur de fonds propres d'environ 200 millions d'euros, après prise en compte de tous les éléments déductibles, des positions minoritaires, de la rémunération variable et des coûts de transaction. La transaction sera financée par la dette existante et par un nouvel emprunt de 150 millions d'euros. Distrelec a réalisé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros et un EBIT de 34 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires allemandes, autrichiennes et italiennes, et devrait être finalisée d'ici la fin du mois de juillet 2023. Au 31 mars 2023, la clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2023. Robert W. Baird & Co. Incorporated a agi en tant que conseiller financier d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). PwC Strategy& a agi en tant que conseiller financier d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Linklaters LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Haver & Mailander a agi en tant que conseiller juridique d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Greenhill & Co, LLC a agi en tant que conseiller financier de RS Group plc (LSE:RS1). Rothschild Lieberman LLC a agi en tant que conseiller financier de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young UK, Investment Banking Arm, a agi en tant que conseiller financier de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited a agi en tant que conseiller fiscal auprès de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited a agi en tant que conseiller fiscal auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Osborne Clarke LLP a agi en tant que conseiller juridique de RS Group plc (LSE:RS1). Robert W. Baird & Co. Incorporated a agi en tant que conseiller financier de Distrelec Ltd.
RS Group plc (LSE:RS1) a finalisé l'acquisition de Distrelec Ltd auprès d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) le 30 juin 2023.
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA est une société d'investissement basée en Allemagne. Le portefeuille d'investissement de la société comprend des entreprises qui opèrent dans des secteurs tels que les entreprises industrielles, les produits chimiques, les services aux entreprises, les biens de consommation, l'alimentation et les boissons, et les télécommunications, les médias et la technologie (TMT). L'activité de la société et de ses filiales comprend l'acquisition et la restructuration d'entreprises en transition ou dans des situations telles que des accords de succession non résolus, des modernisations ou des scissions d'entreprises. Les investissements de la société se répartissent en trois catégories : les investissements de plateforme, les acquisitions complémentaires et les co-investissements. Les investissements de plateforme se réfèrent à des groupes d'entreprises autonomes et les acquisitions stratégiques complémentaires sont réalisées principalement pour ces entreprises de plateforme. La société opère dans le monde entier, avec cinq bureaux en Europe et des filiales en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Australie.