Asahi Group Holdings Ltd : Le japonais Suntory s'introduit en Bourse pour 3 milliards d'euros
Le 24 juin 2013 à 08:53
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TOKYO (Reuters) - Le groupe japonais Suntory Holdings, propriétaire de la marque française Orangina, introduira sa principale filiale de boissons sans alcool et de produits alimentaires au prix de 3.100 yens par action, une opération qui lui permettra de lever 388 milliards de yens (trois milliards d'euros) pour financer des acquisitions.
Le prix retenu est toutefois dans le bas de la fourchette indicative de 3.000-3.800 yens qui avait été retenue l'an dernier. Cette mise sur le marché est néanmoins la plus importante depuis le début de l'année en Asie, dépassant largement le 1,6 milliard d'euros levé par le fonds d'infrastructures thaïlandais BTS Group.
Suntory Beverage, qui réalise un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe, se hissera sans doute au troisième rang du marché japonais des boissons par la capitalisation boursière, derrière Kirin et Asahi.
Suntory, basé à Osaka et qui possède entre autres Orangina Schweppes depuis 2009, s'est fixé pour objectif de porter le chiffre d'affaires de Suntory Beverage à 2.000 milliards de yens d'ici 2020, ce qui implique des ventes plus que doublées d'ici-là.
Taiga Uranaka et Nathan Layne, Benoît Van Overstraeten pour le service français
Asahi Group Holdings, Ltd. est spécialisé dans la production et la commercialisation de bières et de boissons sans alcool. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons alcoolisées (31%) : bières, liqueurs, vins et whisky (marques Asahi Super Dry, Asahi Style Free, Clear Asahi, Kanoka, Asahi Slat, Sankaboshizai-Mutenka Wine, Taketsuru, etc.) ;
- boissons sans alcool (15,4%) : boissons à base de thé (marques Asahi Juroku-cha et Asahi TeaO Golden Straight Tea), cafés (Wonda Morning Shot, Wonda Kinnobitou, Wonda Zero Max, etc.), boissons gazeuses (Mitsuya Cider), eaux minérales (Asahi Fujisan no Vanadium Tennensui) et boissons réfrigérées (Ocha) ;
- produits alimentaires et nutritionnels (5,4%) : comprimés à la menthe (marque Mintia), substituts de repas équilibrés (Balanceup), compléments nutritionnels (Dear-Natura), aliments pour enfants (Hai Hai et Goo-Goo Kitchen), etc. ;
- autres (4,6%).
Le solde du CA (43,6%) concerne les activités à l'international.