Compte de Résultat APA Corporation

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US03743Q1085

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:47:42 13/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,77 ^USD	-0,74%		+6,54%	-36,40%

09/12	APA CORPORATION : UBS est neutre sur le titre	ZM
05/12	APA CORPORATION : JPMorgan Chase conserve son opinion neutre	ZM

705e29c1ce7008c9f1de1.VAszh7O9gqN5JJAXqFgigwtXxp6G0W0iy4GrT4ns0Hw.AH5Ltf3V8tk8dNwnnWpwtzw4oNa0nTVq8-DEeda_nRMMRwvfg-S1_A1o5w

Données Financières Publiées: APA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	6,12 Md	4,33 Md	7,8 Md	10,81 Md	8,08 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	32 M	-
Autres recettes, total	89 M	64 M	228 M	116 M	18 M
Total Chiffre d'affaires	6,21 Md	4,39 Md	8,02 Md	10,96 Md	8,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,58 Md	1,68 Md	2,94 Md	3,32 Md	2,36 Md
Résultat Brut	4,63 Md	2,71 Md	5,08 Md	7,64 Md	5,74 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	406 M	290 M	376 M	483 M	351 M
Coûts d'exploration / de forage, total	186 M	173 M	124 M	281 M	173 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,68 Md	1,77 Md	1,36 Md	1,23 Md	1,54 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,25 Md	4,42 Md	31 M	24 M	22 M
Autres dépenses de fonctionnement	349 M	417 M	223 M	455 M	224 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,87 Md	7,07 Md	2,11 Md	2,48 Md	2,31 Md
Résultat d'Exploitation	-1,24 Md	-4,36 Md	2,97 Md	5,16 Md	3,42 Md
Intérêts payés, total	-400 M	-434 M	-418 M	-379 M	-331 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13 M	7 M	8 M	-	10 M
Charges d'intérêt nettes	-387 M	-427 M	-410 M	-379 M	-321 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-38 M	-	-44 M	-
EBT, hors éléments non courants	-1,63 Md	-4,82 Md	2,56 Md	4,74 Md	3,1 Md
Charges de restructuration	-43 M	-52 M	-6 M	-6 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-5 M	-11 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-87 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-160 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	43 M	32 M	-379 M	1,02 Md	-204 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,3 Md	-68 M	-	-	-11 M
Autres éléments non courants	-82 M	158 M	-115 M	-9 M	-6 M
EBT, elements non courants inclus	-3,01 Md	-4,84 Md	1,89 Md	5,73 Md	2,88 Md
Charge d'impôt	674 M	64 M	578 M	1,65 Md	-324 M
Résultat des activités poursuivies	-3,68 Md	-4,9 Md	1,31 Md	4,08 Md	3,21 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,68 Md	-4,9 Md	1,31 Md	4,08 Md	3,21 Md
Intérêts minoritaires	129 M	44 M	-340 M	-408 M	-352 M
Résultat net	-3,55 Md	-4,86 Md	973 M	3,67 Md	2,86 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,55 Md	-4,86 Md	973 M	3,67 Md	2,86 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,55 Md	-4,86 Md	973 M	3,67 Md	2,86 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,42	-12,86	2,6	11,07	9,27
BPA de base - Activités poursuivies	-9,42	-12,86	2,6	11,07	9,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	377 M	378 M	374 M	332 M	308 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,43	-12,86	2,59	11,02	9,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,43	-12,86	2,59	11,02	9,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	377 M	378 M	375 M	333 M	309 M
BPA de base normalisé	-2,36	-7,86	3,36	7,69	5,16
BPA dilué normalisé	-2,36	-7,86	3,35	7,67	5,14
Dividende par action	1	0,1	0,24	0,75	1
Ratio de distribution	-10,58	-2,53	5,34	5,63	10,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,8 Md	1,94 Md	4,47 Md	6,53 Md	5,1 Md
EBITA	-1,14 Md	-4,25 Md	3,08 Md	5,28 Md	3,54 Md
EBIT	-1,24 Md	-4,36 Md	2,97 Md	5,16 Md	3,42 Md
EBITDAR	3,81 Md	2,02 Md	4,49 Md	6,6 Md	5,17 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	6,41 Md	4,31 Md	7,93 Md	12,13 Md	8,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-22,41	-1,32	30,57	28,81	-11,24
Impôts intérieurs courants	1 M	-2 M	16 M	12 M	8 M
Impôts étrangers courants	659 M	178 M	636 M	1,5 Md	1,33 Md
Total des impôts courants	660 M	176 M	652 M	1,51 Md	1,34 Md
Impôts intérieurs différés	67 M	-	-	-	-1,74 Md
Impôts étrangers différés	-53 M	-112 M	-74 M	145 M	78 M
Total des impôts différés	14 M	-112 M	-74 M	145 M	-1,66 Md
Résultat net normalisé	-890 M	-2,97 Md	1,26 Md	2,55 Md	1,59 Md
Intérêts capitalisés	37 M	12 M	9 M	18 M	24 M
Intérêts sur la dette à long terme	444 M	446 M	427 M	340 M	355 M
Provisions de pension	0	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	406 M	290 M	376 M	483 M	351 M
Frais d'exploration et de forage	129 M	63 M	58 M	98 M	74 M
Charges locatives nettes, total	18 M	80 M	20 M	62 M	71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,33 M	32,13 M	8,21 M	29,47 M	36,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,67 M	47,87 M	11,79 M	32,53 M	34,63 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	27 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	50 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	110 M	40 M	157 M	304 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	110 M	40 M	157 M	304 M	84 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	247 M	262 M	302 M	245 M	87 M
Total des liquidités et VMP	247 M	262 M	302 M	245 M	87 M
Créances clients, total	1,06 Md	908 M	1,39 Md	1,47 Md	1,61 Md
Total des créances	1,06 Md	908 M	1,39 Md	1,47 Md	1,61 Md
Stocks	502 M	492 M	473 M	427 M	453 M
Dépenses payées d'avance	56 M	65 M	56 M	31 M	46 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	94 M	119 M	155 M	539 M	266 M
Total de l'actif circulant	1,96 Md	1,85 Md	2,38 Md	2,71 Md	2,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	43,14 Md	43,63 Md	42,55 Md	43,42 Md	45,94 Md
Amortissements cumulés	-28,99 Md	-34,81 Md	-34,21 Md	-34,41 Md	-35,9 Md
Immobilisations corporelles nettes	14,16 Md	8,82 Md	8,34 Md	9,01 Md	10,04 Md
Investissements à long terme	1,26 Md	1,56 Md	1,36 Md	624 M	437 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	29 M	12 M	13 M	39 M	1,76 Md
Charges différées à long terme	694 M	509 M	570 M	542 M	528 M
Autres actifs à long terme, total	7 M	5 M	640 M	222 M	21 M
Total des actifs	18,11 Md	12,75 Md	13,3 Md	13,15 Md	15,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	695 M	444 M	731 M	771 M	658 M
Charges à payer, total	826 M	568 M	735 M	1,09 Md	1,02 Md
Emprunts à court terme	-	-	213 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	180 M	118 M	101 M	169 M	118 M
Impôts sur le revenu à payer	51 M	25 M	28 M	90 M	138 M
Autres passifs à court terme	103 M	153 M	309 M	797 M	474 M
Total du passif circulant	1,86 Md	1,31 Md	2,12 Md	2,92 Md	2,4 Md
Dette à long terme	8,52 Md	8,73 Md	7,26 Md	5,42 Md	5,16 Md
Contrats de location à long terme	234 M	181 M	186 M	165 M	195 M
Passif d'impôt différé Non courant	346 M	215 M	148 M	314 M	371 M
Autres passifs non courants	2,03 Md	2,15 Md	3,6 Md	2,99 Md	3,43 Md
Total du passif	12,98 Md	12,59 Md	13,31 Md	11,8 Md	11,55 Md
Actions privilégiées - Autres	103 M	192 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	103 M	192 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	261 M	262 M	262 M	262 M	263 M
Primes d'émissions d'actions	11,77 Md	11,74 Md	11,64 Md	11,42 Md	11,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,6 Md	-10,46 Md	-9,49 Md	-5,81 Md	-2,96 Md
Actions détenues en propre	-3,19 Md	-3,19 Md	-4,04 Md	-5,46 Md	-5,79 Md
Résultat global et autres	16 M	14 M	22 M	14 M	15 M
Total des fonds propres ordinaires	3,26 Md	-1,64 Md	-1,6 Md	423 M	2,66 Md
Intérêts minoritaires	1,76 Md	1,6 Md	1,59 Md	922 M	1,04 Md
Total des capitaux propres	5,12 Md	155 M	-5 M	1,34 Md	3,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,11 Md	12,75 Md	13,3 Md	13,15 Md	15,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	377 M	378 M	347 M	311 M	302 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	376 M	377 M	347 M	312 M	304 M
Actif net par action	8,66	-4,34	-4,6	1,36	8,75
Actif corporel net	3,26 Md	-1,64 Md	-1,6 Md	423 M	2,66 Md
Actif corporel net par action	8,66	-4,34	-4,6	1,36	8,75
Total de la dette	8,93 Md	9,03 Md	7,76 Md	5,75 Md	5,47 Md
Dette nette	8,68 Md	8,77 Md	7,46 Md	5,51 Md	5,38 Md
Dette relative aux PBO non financés	-29 M	-29 M	-43 M	-29 M	-32 M
Dette relative aux contrats de location	144 M	640 M	160 M	496 M	568 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,76 Md	1,6 Md	1,59 Md	922 M	1,04 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,26 Md	1,56 Md	1,36 Md	624 M	437 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Employés à temps plein	3,16 k	2,27 k	2,25 k	2,27 k	2,27 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	88 M	95 M	109 M	117 M	114 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-3,55 Md	-4,86 Md	973 M	3,67 Md	2,86 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,68 Md	1,77 Md	1,36 Md	1,23 Md	1,54 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	107 M	109 M	113 M	117 M	116 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,25 Md	4,42 Md	31 M	24 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,04 Md	6,3 Md	1,5 Md	1,37 Md	1,68 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-43 M	-32 M	-67 M	-1,02 Md	204 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	160 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,3 Md	155 M	-	-	11 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	132 M	10 M	889 M	797 M	-1,2 Md
Variation des créances	133 M	149 M	-386 M	-93 M	-157 M
Variation des stocks	-41 M	19 M	-9 M	-1 M	13 M
Variation des dettes fournisseurs	-5 M	-167 M	245 M	-4 M	-84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90 M	-187 M	187 M	219 M	-189 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,87 Md	1,39 Md	3,5 Md	4,94 Md	3,13 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,96 Md	-1,3 Md	-1,11 Md	-1,81 Md	-2,33 Md
Vente d'immobilisations corporelles	718 M	166 M	256 M	778 M	29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-591 M	-24 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-143 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,17 Md	-327 M	-28 M	224 M	228 M
Autres activités d'investissement, total	-31 M	-3 M	52 M	28 M	-38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,45 Md	-1,47 Md	-833 M	-1,51 Md	-2,14 Md
Dette à long terme émise, total	1,38 Md	1,62 Md	425 M	24 M	-
Total de la dette émise	1,38 Md	1,62 Md	425 M	24 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,15 Md	-1,24 Md	-1,8 Md	-1,49 Md	-259 M
Total de la dette remboursée	-1,15 Md	-1,24 Md	-1,8 Md	-1,49 Md	-259 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	1 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-847 M	-1,42 Md	-329 M
Dividendes ordinaires payés	-376 M	-123 M	-52 M	-207 M	-308 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-376 M	-123 M	-52 M	-207 M	-308 M
Autres activités de financement, total	251 M	-158 M	-354 M	-390 M	-253 M
Flux de trésorerie de financement	112 M	93 M	-2,62 Md	-3,49 Md	-1,15 Md
Variation nette de la trésorerie	-467 M	15 M	40 M	-57 M	-158 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	394 M	419 M	442 M	322 M	329 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	649 M	212 M	633 M	1,43 Md	1,27 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,05 Md	1,69 Md	2,26 Md	3,42 Md	990 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,3 Md	1,96 Md	2,52 Md	3,66 Md	1,2 Md
Variation du fonds de roulement net	116 M	355 M	-119 M	-559 M	373 M
Dette nette émise (remboursée)	235 M	373 M	-1,37 Md	-1,47 Md	-259 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,91	-17,66	14,23	24,39	15,08
Rendement du capital total	-4,99	-23,64	22,14	43,87	26,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,85	-185,83	2,71 k	609,25	127,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,43	-601,49	-60,17	-626,96	185,51
Analyse des marges
Marge brute %	74,52	61,78	63,3	69,67	70,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,53	6,6	4,69	4,41	4,34
Marge d’EBITDA %	61,1	44,23	55,7	59,62	63,05
Marge EBITA %	-18,28	-96,72	38,37	48,15	43,75
Marge d'EBIT %	-20,01	-99,2	36,96	47,08	42,32
Marge des activités poursuivies %	-59,26	-111,63	16,36	37,24	39,63
Marge nette %	-57,19	-110,63	12,12	33,52	35,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-57,19	-110,63	12,12	33,52	35,28
Marge nette normalisée %	-14,33	-67,62	15,67	23,29	19,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,82	38,45	28,16	31,19	12,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,85	44,62	31,41	33,35	14,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,28	0,62	0,83	0,57
Rotation des actifs corporels	0,38	0,38	0,94	1,26	0,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,43	4,39	6,77	7,56	5,25
Rotation des stocks (stock moyen)	3,51	3,38	6,1	7,39	5,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,41	1,12	0,93	1,02
Quick Ratio	0,71	0,89	0,8	0,59