Zurich (awp) - Les actionnaires du fabricant de puces et de capteurs optiques AMS-Osram pourront bénéficier de leur droit de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital à partir du 22 novembre et jusqu'au 6 décembre. Le prix de souscription a été fixé à 1,07 franc par action.

Les actionnaires recevront un droit de souscription pour chaque action AMS-Osram qu'ils possèdent, indique le groupe autrichien coté en Suisse lundi dans un communiqué. Quatre droits de souscription autorisent chaque actionnaire éligible à souscrire 11 actions proposées au prix de souscription, est-il encore précisé.

La direction entend émettre un peu plus de 724 millions de nouvelles actions sans valeur nominale avec droit intégral au dividende à partir du 1er janvier 2023, sous forme d'un droit de souscription au prix de 1,07 par action. Cela correspond à un produit brut attendu de 775 millions de francs suisses.

Le produit de l'émission doit être utilisé pour rembourser les obligations de premier rang en dollars et en euros, rappelle AMS-Osram.

Les actionnaires qui ne souhaitent pas exercer leur droit de souscription auront la possibilité de les vendre pendant une période de négoce à la Bourse suisse SIX. Le premier jour de négoce des nouvelles actions a été fixé au 11 décembre 2023 ou aux alentours de cette date.

Le prix d'émission est plus bas qu'attendu, constate Mark Diethelm, de Vontobel. Après le succès du placement d'un emprunt la semaine dernière et lorsque l'émission des droits de souscription sera terminée, les besoins de refinancement seront assurés jusqu'en 2027. L'entreprise pourra à nouveau se focaliser sur sa croissance, qui reste prometteuse, écrit l'analyste.

A la Bourse, les investisseurs ont réagi négativement. A 9h59, le titre AMS-Osram chutait de 8,7% à 50,88 francs suisses, alors que l'indice SPI cédait 0,11%.

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