Le dollar américain a légèrement baissé, les traders surveillant les chiffres de l'inflation vendredi et la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine, tandis que le yen a atteint son plus haut niveau en sept semaines à l'approche d'une réunion de la banque centrale la semaine prochaine.
"Je pense que le sujet principal est clairement le front des bénéfices et vous avez vu des rapports un peu partout, avec Tesla probablement le plus décevant", a déclaré Garrett Melson, stratège de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions à Boston.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a perdu 1,1 %, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 1 %.
À Wall Street, les trois principaux indices étaient en baisse, entraînés par des pertes dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, des services de communication et des valeurs technologiques.
Les actions de Tesla ont chuté de près de 12 % après que l'entreprise a annoncé sa plus faible marge bénéficiaire en cinq ans, dans un contexte de baisse de la demande de véhicules électriques. D'autres valeurs dites "Magnificent Seven", dont Nvidia, Alphabet, Amazon et Microsoft, étaient toutes en baisse de 1,9 % à 4,5 %.
L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,76 % à 40 051,06, l'indice S&P 500 a perdu 1,53 % à 5 470,78 et l'indice Nasdaq Composite a perdu 2,37 % à 17 570,73.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,54% à 512,84 points. Le plus grand groupe de luxe au monde, LVMH, a annoncé un ralentissement de la croissance de ses ventes, les consommateurs chinois limitant leurs dépenses.
"C'est la malédiction des attentes élevées, c'est avec cela que le marché a entamé la saison des résultats, en particulier pour les entreprises technologiques qui ont été les chouchous du marché", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Sierra Mutual Funds à Santa Monica, en Californie.
ATTENTES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES TAUX
La faiblesse des échanges boursiers à l'échelle mondiale est symptomatique des marchés qui cherchent une direction, les opérateurs digérant une série de thèmes tels que l'élection américaine, les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt et la faiblesse des résultats des entreprises.
Les prix du pétrole ont mis fin à trois séances consécutives de baisse mercredi grâce à la diminution des stocks de brut aux États-Unis et à l'augmentation des risques d'approvisionnement liés aux incendies de forêt au Canada, mais ils sont restés proches de leurs plus bas niveaux en un mois et demi en raison d'une demande morose.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour septembre ont augmenté de 0,41 % pour atteindre 81,33 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate pour septembre a augmenté de 0,56 % pour atteindre 77,89 dollars le baril.
Les données du PIB américain de jeudi et les données sur les dépenses de consommation personnelle - la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed - de vendredi pourraient aider les investisseurs à calibrer leurs attentes quant à la date à laquelle les taux d'intérêt pourraient être abaissés.
Les marchés prévoient un assouplissement de 62 points de base cette année, et une baisse en septembre est prévue à 95 %, selon l'outil FedWatch du CME. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a baissé pour la deuxième séance consécutive. Le rendement a baissé de 1,4 point de base à 4,225%.
"La rotation est en pleine vigueur. La croissance des bénéfices de la catégorie "Magnificent 7" ralentit, tandis que la croissance de la catégorie "Un-Magnificent 493" s'accélère", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital à New York. "La réduction des taux d'intérêt de la Fed va alimenter cette nouvelle tendance en faveur des valeurs cycliques, des petites capitalisations et des actions de dividendes, qui reprennent le flambeau", a-t-il ajouté.
Les prix de l'or ont augmenté avec la baisse du dollar. L'or au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 2 426,00 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,68 % à 2 421,00 $ l'once.
Le yen japonais s'est raffermi de 1,46% contre le billet vert à 153,35 pour un dollar. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 1,54% à 66 854,94 $. L'ethereum a reculé de 1,23% à 3 440,30 dollars.
(1 $ = 155,3600 yens)
