Flux de Trésorerie Air France-KLM

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Compagnies aériennes

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Données Financières Publiées: AIR FRANCE-KLM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	27,19 Md	11,09 Md	14,32 Md	26,39 Md	30,02 Md
Autres recettes, total	1 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	27,19 Md	11,09 Md	14,32 Md	26,39 Md	30,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,27 Md	11,66 Md	12,63 Md	21,21 Md	23,85 Md
Résultat Brut	5,92 Md	-571 M	1,68 Md	5,18 Md	6,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 Md	346 M	385 M	887 M	1,03 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,99 Md	2,86 Md	2,37 Md	2,42 Md	2,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement	774 M	844 M	577 M	841 M	970 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,79 Md	4,05 Md	3,33 Md	4,15 Md	4,5 Md
Résultat d'Exploitation	1,13 Md	-4,62 Md	-1,65 Md	1,03 Md	1,67 Md
Intérêts payés, total	-385 M	-415 M	-541 M	-547 M	-685 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-383 M	-415 M	-541 M	-547 M	-685 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-26 M	-65 M	-19 M	21 M	-25 M
Gains (pertes) de change	-16 M	379 M	-181 M	-21 M	198 M
Autres produits non opérationnels	-243 M	-211 M	-258 M	-133 M	-103 M
EBT, hors éléments non courants	458 M	-4,93 Md	-2,65 Md	352 M	1,06 Md
Charges de restructuration	-36 M	-822 M	56 M	-6 M	-3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	42 M	-7 M	-21 M	1 M	131 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	22 M	41 M	-19 M	66 M	32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-126 M	-680 M	-39 M	-32 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	9 M	-586 M	-904 M	-27 M	-64 M
EBT, elements non courants inclus	369 M	-6,99 Md	-3,58 Md	354 M	1,15 Md
Charge d'impôt	76 M	97 M	-282 M	-390 M	164 M
Résultat des activités poursuivies	293 M	-7,08 Md	-3,29 Md	744 M	990 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	293 M	-7,08 Md	-3,29 Md	744 M	990 M
Intérêts minoritaires	-3 M	5 M	2 M	-16 M	-56 M
Résultat net	290 M	-7,08 Md	-3,29 Md	728 M	934 M
Dividende privilégié et autres ajustements	17 M	-	151 M	137 M	162 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	273 M	-7,08 Md	-3,44 Md	591 M	772 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	273 M	-7,08 Md	-3,44 Md	591 M	772 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,39	-165,6	-59,5	3,49	4,3
BPA de base - Activités poursuivies	6,39	-165,6	-59,5	3,49	4,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,74 M	42,74 M	57,87 M	169 M	179 M
Bénéfice net par action - dilué	6,13	-165,6	-59,5	3,09	4,08
BPA dilué - Activités poursuivies	6,13	-165,6	-59,5	3,09	4,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,53 M	42,74 M	57,87 M	194 M	197 M
BPA de base normalisé	6,63	-72	-28,58	1,21	3,37
BPA dilué normalisé	6,22	-72	-28,58	1,05	3,07
Ratio de distribution	8,97	-	-	34,62	19,49
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,71 Md	-3,07 Md	-247 M	2,55 Md	2,94 Md
EBITA	1,28 Md	-4,43 Md	-1,46 Md	1,22 Md	1,67 Md
EBIT	1,13 Md	-4,62 Md	-1,65 Md	1,03 Md	1,67 Md
EBITDAR	5,17 Md	-1,85 Md	938 M	4,64 Md	5,4 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	27,19 Md	11,09 Md	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,6	-1,39	7,89	-110,17	14,21
Total des impôts courants	97 M	-70 M	2 M	46 M	58 M
Total des impôts différés	-21 M	167 M	-284 M	-436 M	106 M
Résultat net normalisé	283 M	-3,08 Md	-1,65 Md	204 M	605 M
Intérêts capitalisés	23 M	23 M	25 M	29 M	40 M
Intérêts sur la dette à long terme	276 M	252 M	241 M	265 M	259 M
Provisions de pension	42 M	-256 M	914 M	64 M	62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,03 Md	346 M	385 M	887 M	1,03 Md
Charges locatives nettes, total	2,46 Md	1,22 Md	1,18 Md	2,1 Md	2,46 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	716 M	285 M	306 M	624 M	1,01 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,74 Md	937 M	879 M	1,47 Md	1,45 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,63 Md	1,62 Md	1,62 Md	2,26 Md	2,55 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,5 M	700 k	-	1,8 M	-33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,5 M	700 k	-	1,8 M	-33 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,72 Md	6,42 Md	6,66 Md	6,63 Md	6,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	483 M	285 M	147 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1 M	3 M	647 M	1,26 Md
Total des liquidités et VMP	4,2 Md	6,71 Md	6,81 Md	7,27 Md	7,45 Md
Créances clients, total	2,16 Md	1,25 Md	1,51 Md	1,78 Md	2,15 Md
Autres créances	545 M	694 M	673 M	521 M	393 M
Notes à recevoir	14 M	8 M	6 M	9 M	37 M
Total des créances	2,72 Md	1,95 Md	2,19 Md	2,32 Md	2,58 Md
Stocks	737 M	543 M	567 M	723 M	853 M
Dépenses payées d'avance	221 M	134 M	169 M	229 M	262 M
Liquidités soumises à restrictions	300 M	309 M	324 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	360 M	250 M	671 M	467 M	666 M
Total de l'actif circulant	8,54 Md	9,9 Md	10,73 Md	11,01 Md	11,82 Md
Immobilisations corporelles brutes	31,13 Md	30,98 Md	30,73 Md	31,28 Md	33,06 Md
Amortissements cumulés	-13,04 Md	-13,72 Md	-13,71 Md	-13,86 Md	-14,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,09 Md	17,26 Md	17,02 Md	17,42 Md	18,89 Md
Investissements à long terme	969 M	709 M	749 M	1,11 Md	1,08 Md
Goodwill	217 M	215 M	222 M	225 M	224 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,3 Md	1,23 Md	1,24 Md	1,34 Md	1,28 Md
Prêts à long terme	134 M	142 M	154 M	166 M	195 M
Actifs d'impôts différés à long terme	523 M	282 M	278 M	714 M	698 M
Autres actifs à long terme, total	961 M	481 M	300 M	331 M	307 M
Total des actifs	30,74 Md	30,21 Md	30,68 Md	32,3 Md	34,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,38 Md	1,44 Md	1,85 Md	2,42 Md	2,45 Md
Charges à payer, total	1,11 Md	1,26 Md	984 M	1,19 Md	2,91 Md
Emprunts à court terme	4 M	1 M	4 M	3 M	13 M
Part à court terme de la dette à long terme	307 M	732 M	819 M	400 M	1,25 Md
Part à court terme des contrats de location	1,52 Md	1,44 Md	1,23 Md	1,33 Md	1,27 Md
Impôts sur le revenu à payer	892 M	565 M	794 M	1,23 Md	412 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,88 Md	4,15 Md	4,4 Md	5,5 Md	5,68 Md
Autres passifs à court terme	1,56 Md	2,2 Md	1,64 Md	1,58 Md	1,98 Md
Total du passif circulant	12,65 Md	11,78 Md	11,73 Md	13,66 Md	15,95 Md
Dette à long terme	3,37 Md	11,3 Md	8,39 Md	6,5 Md	4,08 Md
Contrats de location à long terme	6,09 Md	5,33 Md	5,82 Md	6,48 Md	7,06 Md
Recettes non acquises Non courantes	17 M	36 M	43 M	34 M	32 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,25 Md	2,15 Md	1,94 Md	1,63 Md	1,68 Md
Passif d'impôt différé Non courant	142 M	22 M	1 M	1 M	-
Autres passifs non courants	3,92 Md	5,01 Md	6,58 Md	6,48 Md	5,19 Md
Total du passif	28,44 Md	35,63 Md	34,5 Md	34,78 Md	33,99 Md
Actions ordinaires, total	429 M	429 M	643 M	2,57 Md	263 M
Primes d'émissions d'actions	4,14 Md	4,14 Md	4,95 Md	5,22 Md	7,56 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	360 M	-7,01 Md	-3,22 Md	798 M	1 Md
Actions détenues en propre	-67 M	-25 M	-25 M	-25 M	-25 M
Résultat global et autres	-2,58 Md	-2,96 Md	-6,17 Md	-11,56 Md	-10,85 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,28 Md	-5,43 Md	-3,82 Md	-3 Md	-2,05 Md
Intérêts minoritaires	15 M	9 M	8 M	524 M	2,55 Md
Total des capitaux propres	2,3 Md	-5,42 Md	-3,82 Md	-2,48 Md	500 M
Total du passif et des capitaux propres	30,74 Md	30,21 Md	30,68 Md	32,3 Md	34,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,74 M	42,74 M	64,14 M	257 M	263 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,74 M	42,74 M	64,14 M	257 M	263 M
Actif net par action	44,01	-126,97	-108,74	-15,32	-11,91
Actif corporel net	762 M	-6,87 Md	-5,28 Md	-4,57 Md	-3,56 Md
Actif corporel net par action	8,4	-160,78	-131,46	-21,4	-17,64
Total de la dette	11,29 Md	18,81 Md	16,26 Md	14,71 Md	13,66 Md
Dette nette	7,05 Md	12,02 Md	9,38 Md	7,36 Md	6,21 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,83 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,6 Md	1,64 Md
Dette relative aux contrats de location	19,66 Md	9,78 Md	9,48 Md	16,78 Md	19,67 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	15 M	9 M	8 M	524 M	2,55 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	307 M	230 M	109 M	120 M	129 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	24 M	14 M	16 M	23 M	27 M
Stocks - Autres	915 M	769 M	813 M	952 M	1,08 Md
Terres possédées	2,71 Md	2,76 Md	2,74 Md	2,78 Md	2,8 Md
Machines, total	20,79 Md	20,75 Md	20,39 Md	20,41 Md	21,3 Md
Employés à temps plein	85 k	59,38 k	55,53 k	58,19 k	59,94 k
Salariés à temps partiel	-	22,75 k	21,27 k	20,76 k	22,17 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	173 M	302 M	319 M	231 M	208 M
Backlog de commande	11,5 Md	7,44 Md	7,65 Md	8,61 Md	7,87 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	290 M	-7,08 Md	-3,29 Md	728 M	934 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,79 Md	2,55 Md	2,32 Md	2,51 Md	2,47 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	151 M	187 M	192 M	183 M	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,94 Md	2,74 Md	2,51 Md	2,7 Md	2,47 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	159 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-43 M	-49 M	-8 M	-91 M	-63 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10 M	1,79 Md	432 M	292 M	110 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-23 M	58 M	27 M	-12 M	-7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-33 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	16 M	118 M	25 M	-76 M	-18 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	569 M	-568 M	227 M	-649 M	21 M
Variation des créances	61 M	760 M	-239 M	-146 M	-330 M
Variation des stocks	-93 M	138 M	-41 M	-155 M	-135 M
Variation des dettes fournisseurs	-133 M	-898 M	395 M	570 M	-23 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-837 M	227 M	1,09 Md	128 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	300 M	1 Md	1,27 Md	607 M	-89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,9 Md	-2,83 Md	1,53 Md	4,86 Md	3,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,37 Md	-2,1 Md	-2,2 Md	-2,97 Md	-3,55 Md
Vente d'immobilisations corporelles	100 M	204 M	899 M	880 M	867 M
Acquisitions en espèces	-1 M	-1 M	-4 M	-3 M	-7 M
cession totale ou partielle d'une activité	13 M	357 M	75 M	-1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-72 M	-44 M	-9 M	-59 M	-540 M
Autres activités d'investissement, total	14 M	-	2 M	2 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,32 Md	-1,58 Md	-1,24 Md	-2,15 Md	-3,24 Md
Dette à long terme émise, total	1,78 Md	11,76 Md	1,94 Md	1,16 Md	2,22 Md
Total de la dette émise	1,78 Md	11,76 Md	1,94 Md	1,16 Md	2,22 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,25 Md	-4,61 Md	-2,54 Md	-2,58 Md	-1,99 Md
Total de la dette remboursée	-2,25 Md	-4,61 Md	-2,54 Md	-2,58 Md	-1,99 Md
Émission d'actions ordinaires	54 M	-	1,02 Md	1,55 Md	2,75 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-969 M	-596 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-252 M	-182 M
Dividendes préférentiels versés	-26 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26 M	-	-	-252 M	-182 M
Autres activités de financement, total	-	-	-501 M	-1,66 Md	-2,49 Md
Flux de trésorerie de financement	-447 M	7,15 Md	-77 M	-2,76 Md	-285 M
Ajustements des taux de change	1 M	-27 M	14 M	22 M	-42 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	131 M	2,71 Md	232 M	-31 M	-442 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	436 M	399 M	563 M	586 M	704 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 M	15 M	-55 M	-41 M	114 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	163 M	-2,57 Md	-1,72 Md	2,15 Md	662 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	403 M	-2,31 Md	-1,38 Md	2,49 Md	1,09 Md
Variation du fonds de roulement net	-129 M	63 M	663 M	-2,12 Md	-998 M
Dette nette émise (remboursée)	-475 M	7,15 Md	-600 M	-1,42 Md	231 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,33	-9,48	-3,39	2,05	3,13
Rendement du capital total	5,31	-21,4	-7,96	5,23	7,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,3	454,18	71,94	-23,63	-100
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,42	450,4	75,05	-17,31	-30,54
Analyse des marges
Marge brute %	21,76	-5,15	11,76	19,63	20,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,78	3,12	2,69	3,36	3,43
Marge d’EBITDA %	9,98	-27,68	-1,73	9,65	9,78
Marge EBITA %	4,7	-39,98	-10,19	4,6	5,58
Marge d'EBIT %	4,14	-41,67	-11,53	3,91