ADVANCED ACCELERATOR APPLICATION SA(ADR) 10 novembre 2015, Saint-Genis-Pouilly, France - Advanced Accelerator Applications S.A. (AAA), entreprise internationale spécialisée en médecine nucléaire moléculaire (MNM), annonce aujourd'hui la fixation du prix de son offre publique initiale sur le Nasdaq Global Select Market (Nasdaq) de 4 688 000 American Depositary Shares (ADS) représentant 9 376 000 actions ordinaires au prix de
$16.00 par ADS. Les ADS seront négociés sur le Nasdaq à compter du 11 novembre 2015 sous le symbole 'AAAP'. L'ensemble des ADS sont proposés par la société AAA. En outre, AAA a accordé aux souscripteurs des titres AAA une option de surallocation de 30 jours pour acheter jusqu'à 703 200 ADS supplémentaires au prix de l'offre publique initiale, duquel seront ensuite déduits des frais équivalents à ceux prélevés dans le cadre de l'offre publique initiale.
Citigroup Global Markets Inc. et Jefferies LLC agissent en qualité de co-chefs de file et teneurs de livre de l'offre. Canaccord Genuity Inc. et JMP Securities LLC agissent à leurs côtés en qualité de co- managers de l'offre.
Une déclaration d'enregistrement concernant les ADS offerts sur le Nasdaq a été soumise à l'autorité boursière américaine (Securities and Exchange Commission), qui a déclaré sa prise d'effet.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscription de titres AAA, notamment dans un pays où une telle sollicitation n'est pas autorisée par les lois de ce pays. S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen (les États Membres) ayant transposé la directive 2003/71/CE, telle que modifiée, notamment par la directive 2010/73/UE, (la Directive Prospectus), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public d'actions rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres.
L'offre envisagée est faite uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus. Des copies de ce prospectus peuvent être obtenues, lorsque de telles copies sont disponibles, auprès de Citigroup Global Markets Inc., joignable par téléphone au 1-800-831-9146, ou auprès de Jefferies LLC, sise au Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, et joignable par téléphone au 1-877-547-6340 ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com.
Advanced Accelerator Applications (AAA), groupe radiopharmaceutique fondé en 2002, dispose d'une vaste expérience dans le développement de produits de médecine nucléaire moléculaire innovants, et se focalise plus particulièrement sur les domaines de l'imagerie moléculaire et de la médecine personnalisée.
Le présent communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse, y compris des déclarations concernant la stratégie de l'entreprise, les opérations futures, la situation financière future, les revenus futurs, les coûts projetés, perspectives, plans et objectifs de gestion, sont des déclarations de nature prospective. Les mots «anticipe», «croit», «estime»,
«s'attend à», «a l'intention de», «peut», «planifie», «prévoit», «projette», «cible», «potentiel», «sera»,
«serait», «pourrait», «devrait», «continue» et autres expressions similaires visent à identifier des déclarations de nature prospective, même si certaines déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots précis. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la société quant aux événements futurs. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels notablement différents des résultats, performances ou réalisations futurs annoncés ou impliqués dans ces déclarations. Ces facteurs comprennent, mais ne sont pas limités à, l'évolution des conditions du marché, la conclusion fructueuse et en temps opportun des études cliniques, l'approbation de l'EMA, de la FDA et autres approbations réglementaires pour nos produits en développement, l'établissement d'alliances commerciales, l'impact de la concurrence en terme de produits et de prix, le développement de nouveaux produits, et les incertitudes liées au processus d'approbation réglementaire ou la capacité d'obtenir des produit pharmaceutiques en quantité suffisante ou à des normes acceptables pour les autorités réglementaires de santé pour compléter les essais cliniques ou pour répondre à la demande commerciale. AAA fournit les informations contenues dans le présent communiqué de presse à la date d'aujourd'hui et n'est pas tenu de mettre à jour les déclarations prospectives y figurant au vu de nouvelles informations, de futurs événements ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.
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Director of Investor Relations jordan.silverstein@adacap.com Tel: + 1-212-235-2394
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