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Flux de Trésorerie AdTheorent Holding Company, Inc.

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ADTH

US00739D1090

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 20/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^USD	-.--%		-.--%	-

21/06/24	AdTheorent est racheté par Cadent pour 3,21 $ par action en numéraire	MT
21/06/24	Cadent, LLC a conclu l'acquisition d'AdTheorent Holding Company, Inc. (NasdaqCM:ADTH) auprès de H.I.G. Growth ? AdTheorent, LLC et autres.	CI

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Données Financières Publiées: ADTHEORENT HOLDING COMPANY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	120 M	121 M	165 M	166 M	171 M
Total Chiffre d'affaires	120 M	121 M	165 M	166 M	171 M
Coût des marchandises vendues, total	59,69 M	59,46 M	-	83,44 M	89,14 M
Résultat Brut	60,72 M	61,56 M	165 M	82,64 M	81,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,04 M	35,49 M	148 M	64,72 M	63,59 M
Dépenses de R&D	8,05 M	9,71 M	12,39 M	16,64 M	20,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,09 M	45,2 M	160 M	81,36 M	84,41 M
Résultat d'Exploitation	13,63 M	16,36 M	5,22 M	1,28 M	-2,75 M
Intérêts payés, total	-4,14 M	-3,28 M	-2,4 M	-337 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	600 k	2,46 M
Charges d'intérêt nettes	-4,14 M	-3,28 M	-2,4 M	263 k	2,46 M
Autres produits non opérationnels	-1,96 M	646 k	6,8 M	9,85 M	1,28 M
EBT, hors éléments non courants	7,52 M	13,72 M	9,62 M	11,39 M	997 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-72 k	-161 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,94 M	-
Autres éléments non courants	-	-4,24 M	19,16 M	16,52 M	763 k
EBT, elements non courants inclus	7,52 M	9,48 M	28,78 M	29,78 M	1,6 M
Charge d'impôt	2,03 M	2,78 M	3,36 M	988 k	1,59 M
Résultat des activités poursuivies	5,49 M	6,7 M	25,42 M	28,79 M	7 k
Résultat net part du groupe	5,49 M	6,7 M	25,42 M	28,79 M	7 k
Intérêts minoritaires	-	632 k	784 k	550 k	-
Résultat net	5,49 M	7,33 M	26,2 M	29,34 M	7 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,49 M	7,33 M	26,2 M	29,34 M	7 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,49 M	7,33 M	26,2 M	29,34 M	7 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,17	0,43	0,34	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,17	0,43	0,34	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,37 M	43,4 M	60,51 M	86,22 M	87,98 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,17	0,39	0,32	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,17	0,39	0,32	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,37 M	43,4 M	67,94 M	92,62 M	92,47 M
BPA de base normalisé	0,11	0,21	0,11	0,09	0,01
BPA dilué normalisé	0,11	0,21	0,1	0,08	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,99 M	24,49 M	13,72 M	9,3 M	2,94 M
EBITA	22,86 M	24,34 M	13,57 M	9,11 M	2,74 M
EBIT	13,63 M	16,36 M	5,22 M	1,28 M	-2,75 M
EBITDAR	-	-	16,96 M	10,5 M	4,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	27	29,34	11,68	3,32	99,56
Impôts intérieurs courants	3,72 M	5,11 M	6,23 M	7,51 M	5,14 M
Impôts étrangers courants	21 k	-11 k	18 k	2 k	64 k
Total des impôts courants	3,74 M	5,1 M	6,25 M	7,52 M	5,2 M
Impôts intérieurs différés	-1,71 M	-2,32 M	-2,89 M	-6,53 M	-3,61 M
Total des impôts différés	-1,71 M	-2,32 M	-2,89 M	-6,53 M	-3,61 M
Résultat net normalisé	4,7 M	9,21 M	6,8 M	7,67 M	623 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	343 k	251 k	412 k
Dépense de marketing	31,12 M	31,61 M	38,8 M	44,02 M	45,77 M
Dépenses générales et administratives	7,92 M	3,88 M	31,18 M	20,7 M	17,82 M
Dépense en recherche et de développement	8,05 M	9,71 M	12,39 M	16,64 M	20,82 M
Charges locatives nettes, total	-	-	3,24 M	1,2 M	1,53 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,8 M	130 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,44 M	1,07 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	1,79 M	1,41 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	531 k	1,83 M	969 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	1,79 M	3,63 M	3,62 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	776 k	657 k	3,21 M	5,3 M	3,22 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	295 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	776 k	657 k	5,82 M	12,55 M	9,22 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,82 M	16,72 M	100 M	72,58 M	70,26 M
Total des liquidités et VMP	6,82 M	16,72 M	100 M	72,58 M	70,26 M
Créances clients, total	42,54 M	46,68 M	55,82 M	55,54 M	71,05 M
Autres créances	734 k	472 k	216 k	628 k	411 k
Total des créances	43,27 M	47,15 M	56,03 M	56,17 M	71,46 M
Dépenses payées d'avance	1,1 M	991 k	3,8 M	1,47 M	4,52 M
Liquidités soumises à restrictions	273 k	50 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	51,46 M	64,9 M	160 M	130 M	146 M
Immobilisations corporelles brutes	649 k	659 k	798 k	6,68 M	5,99 M
Amortissements cumulés	-293 k	-333 k	-389 k	-429 k	-449 k
Immobilisations corporelles nettes	356 k	326 k	409 k	6,25 M	5,54 M
Investissements à long terme	-	-	-	789 k	628 k
Goodwill	35,78 M	35,78 M	35,78 M	34,84 M	34,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28,68 M	22,85 M	16,59 M	11,18 M	7,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	434 k	6,96 M	10,58 M
Autres actifs à long terme, total	134 k	151 k	402 k	359 k	299 k
Total des actifs	116 M	124 M	214 M	191 M	206 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,9 M	12,54 M	12,38 M	9,48 M	17,91 M
Charges à payer, total	9,76 M	12,65 M	14,97 M	13,89 M	15,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,42 M	26,03 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,26 M	1,42 M
Impôts sur le revenu à payer	1,18 M	3,88 M	13 k	120 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	42 k	207 k	1,15 M	331 k
Total du passif circulant	24,26 M	55,15 M	27,58 M	25,91 M	34,81 M
Dette à long terme	30,16 M	1,25 M	41,97 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	6,2 M	5,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,84 M	4,52 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1,34 M	1,82 M	32,12 M	3,07 M	977 k
Total du passif	62,6 M	62,74 M	102 M	35,18 M	40,93 M
Actions ordinaires, total	43,33 M	43,33 M	9 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	1,5 M	2,26 M	70,78 M	83,57 M	93,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,98 M	16,31 M	42,51 M	71,85 M	71,86 M
Total des fonds propres ordinaires	53,81 M	61,9 M	113 M	155 M	165 M
Intérêts minoritaires	-	-632 k	-1,42 M	-	-
Total des capitaux propres	53,81 M	61,27 M	112 M	155 M	165 M
Total du passif et des capitaux propres	116 M	124 M	214 M	191 M	206 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,37 M	43,49 M	85,74 M	87,62 M	90,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,37 M	43,49 M	85,74 M	86,97 M	88,46 M
Actif net par action	1,24	1,42	1,32	1,79	1,87
Actif corporel net	-10,64 M	3,27 M	60,93 M	109 M	122 M
Actif corporel net par action	-0,25	0,08	0,71	1,26	1,38
Total de la dette	32,58 M	27,28 M	41,97 M	7,47 M	6,56 M
Dette nette	25,76 M	10,56 M	-58,13 M	-65,11 M	-63,7 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	25,93 M	9,57 M	12,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-632 k	-1,42 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	587 k	659 k	798 k	949 k	906 k
Employés à temps plein	-	-	292	297	301
Salariés à temps partiel	-	-	3	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	376 k	457 k	365 k	699 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	5,49 M	7,33 M	25,42 M	29,34 M	7 k
Dépréciation et amortissement - CF	128 k	146 k	148 k	193 k	193 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,24 M	7,99 M	8,34 M	7,83 M	5,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,36 M	8,13 M	8,49 M	8,02 M	5,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	264 k	220 k	155 k	55 k	3,44 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 k	-1,94 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	72 k	161 k
Rémunération à base d'actions (CF)	776 k	657 k	5,88 M	12,55 M	9,22 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	155 k	159 k	15 k	334 k	359 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,71 M	-2,95 M	-33,07 M	-33,47 M	-5,71 M
Variation des créances	-5,67 M	-4,41 M	-8,94 M	-425 k	-15,62 M
Variation des dettes fournisseurs	656 k	1,64 M	-183 k	-2,84 M	8,38 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-509 k	377 k	37 k	-50 k	-32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,01 M	6,21 M	-4,12 M	2,27 M	-2,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,82 M	17,37 M	-6,31 M	13,92 M	2,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-171 k	-116 k	-218 k	-330 k	-108 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-69 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,59 M	-2,15 M	-2,08 M	-2,8 M	-5,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,76 M	-2,27 M	-2,3 M	-3,2 M	-5,37 M
Dette à long terme émise, total	-	1,25 M	118 M	200 k	-
Total de la dette émise	-	1,25 M	118 M	200 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,73 M	-6,77 M	-26,19 M	-39,02 M	-
Total de la dette remboursée	-6,73 M	-6,77 M	-26,19 M	-39,02 M	-
Émission d'actions ordinaires	3 k	101 k	18 k	459 k	621 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-278 k	-466 k
Autres activités de financement, total	-	-	-277 k	400 k	-
Flux de trésorerie de financement	-6,73 M	-5,42 M	91,94 M	-38,24 M	155 k
Variation nette de la trésorerie	3,33 M	9,68 M	83,33 M	-27,51 M	-2,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,95 M	3,13 M	2,4 M	358 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,12 M	1,42 M	12,24 M	4,76 M	7,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	18,65 M	749 k	17,35 M	1,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	20,48 M	2,1 M	17,51 M	1,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,74 M	13,18 M	740 k	9,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,73 M	-5,52 M	92,2 M	-38,82 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,5	1,93	0,4	-0,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,69	2,69	0,5	-1,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,64	29,36	21,54	0
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,66	29,91	21,84	0
Analyse des marges
Marge brute %	50,43	50,87	100	49,76	47,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,42	29,33	89,35	38,97	37,23
Marge d’EBITDA %	19,09	20,24	8,29	5,6	1,72
Marge EBITA %	18,99	20,12	8,2	5,48	1,61
Marge d'EBIT %	11,32	13,52	3,16	0,77	-1,61
Marge des activités poursuivies %	4,56	5,53	15,37	17,33	0
Marge nette %	4,56	6,05	15,85	17,66	0
Net Avail. Pour la marge commune %	4,56	6,05	15,85	17,66	0
Marge nette normalisée %	3,9	7,61	4,11	4,62	0,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	15,41	0,45	10,45	0,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	16,93	1,27	10,54	0,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	0,98	0,82	0,86
Rotation des actifs corporels	-	354,88	449,97	49,87	28,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,71	3,23	2,98	2,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	1,18	5,8	5,03	4,2
Quick Ratio	2,07	1,16	5,66	4,97	4,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,31	-0,23	0,54	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	134,91	113,11	122,37	135,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	72,14	-	47,81	56,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,55	44,53	37,51	4,8	3,97
Dette totale / Capital total	37,71	30,81	27,28	4,58	3,82
Dette à long terme / Capitaux propres	56,04	2,04	37,51	3,99	3,11
Dette à long terme / Capital total	34,91	1,41	27,28	3,81	2,99
Dette totale / Total de l'actif	53,77	50,6	47,61	18,46	19,86
EBIT / Charges d'intérêt	3,29	4,98	2,17	3,8	-
EBITDA / Charges d'intérêt	5,55	7,46	5,71	31,15	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,51	7,42	5,61	30,17	-
Dette totale / EBITDA	1,42	1,11	3,06	0,71	1,47
Dette nette / EBITDA	1,12	0,43	-4,24	-6,2	-14,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,43	1,12	3,11	0,73	1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	0,43	-4,31	-6,4	-14,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,51	36,65	0,43	2,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,39	36,65	-5,66	-1,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	6,52	-32,26	-50,3	-58,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,48	-32,51	-50,94	-60,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,04	-56,89	-87,49	-315,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,02	279,67	13,25	-99,98
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,53	257,62	11,96	-99,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-	95,97	3,73	-22,73	-91,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	33,43	225	-17,95	-99,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,72	19,58	-0,49	27,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,43	25,46	1,43 k	-11,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,53	72,2	-10,74	8,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-130,73	1,76 k	79,56	11,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,02	83,04	37,18	6,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	46,91	-136,35	-320,47	-79,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-32,16	87,93	51,38	-67,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-95,32	341,6	-90,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-88,24	231,78	-90,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,19	17,15	1,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	65,03	-17,36	-3,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,76	-32,22	-60,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,97	-32,68	-61,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-38,09	-67,51	-48,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	115,23	107,36	-98,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	118,53	100,1	-98,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	20,3	8,17	-74,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	75,57	63,3	-98,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,55	9,09	12,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,19	337,93	268,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35,44	23,98	-1,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	139,24	478,32	41,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,1	58,46	20,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,92	-10,48	-32,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,91	68,67	-29,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,14	-35,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,91	-44,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,32	12,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,82	-12,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,04	-47,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,42	-48,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-54,55	-39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,76	-89,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,86	-90,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,74	-54,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	36,25	-91,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,3	15,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	159,93	157,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,86	18,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,42	234,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,41	38,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,59	-44,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,5	-2,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-55,24