SCIENCE : AB Science lance une augmentation de capital par placement privé au moyen de la construction accélérée d'un livre d'ordre

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COMMUNIQUE DE PRESSE

AB Science lance une augmentation de capital par placement prive au moyen de la construction accelérée d'un livre d'ordres

• Le produit net de l'émission sera alloué à ses besoins généraux et au financement de son programme de développement clinique
• Lancement immédiat du processus de construction du livre d'ordres

AB Science S.A. (la « Société » ou « AB Science »), NYSE Euronext - FR0010557264 - AB), société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK) annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels (le « Placement Privé »).

Le Placement Privé pourra porter sur un maximum de 956.025 actions, à émettre immédiatement ou à terme.

L'augmentation de capital sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vertu de la délégation de compétence accordée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte des actionnaires d'AB Science réunie le 22 juin 2015 (12^ème et 13^ème résolutions).

Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé par AB Science pour ses besoins généraux et pour financer son programme de développement clinique.

Le Placement Privé sera effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres (« accelerated book-building »), prenant effet immédiatement, et à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre d'actions nouvelles et le prix des actions retenu dans le cadre du placement.

Le prix d'émission sera déterminé dans les limites fixées par la 13^ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires d'AB Science en date du 22 juin 2015.

Dans le cadre du Placement Privé, AB Science a consenti un droit de participation au bénéfice des souscripteurs dans le cadre du Placement Privé, pour tout nouveau financement (à l'exception du programme d'equity line), et ce pendant une période d'une année.

Aucune offre au public ne sera effectuée en France, aux Etats-Unis d'Amérique, ou dans toute autre juridiction.

Capital social d'AB Science
Préalablement au Placement Privé, le capital social d'AB Science se compose de 35.010.291 actions ordinaires.

Calendrier indicatif
Le processus de construction du livre d'ordres débute immédiatement.

Conformément aux délégations de compétence accordées par l'assemblée générale mixte des actionnaires au conseil d'administration le 22 juin 2015, la décote éventuellement sur le prix d'émission des actions ordinaires ne pourra excéder 10% de la moyenne pondérée des cours de l'action AB Science des cinq dernières séances de bourse précédant la date de fixation.

Le prix de souscription final et le nombre d'actions ordinaires nouvelles seront annoncés par AB Science dès que possible à la suite de la clôture du processus de construction du livre d'ordres.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles remises aux investisseurs en contrepartie du paiement interviendra au plus tard le 20 avril 2016.

L'admission des actions ordinaires nouvelles aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris sera demandée sous le code ISIN (numéro international d'identification des valeurs mobilières) existant des actions ordinaires d'AB Science.

Le Placement Privé ne nécessite pas la préparation d'un prospectus devant être soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») ou de toute autre autorité règlementaire.

Nouvelles actions ordinaires
Les nouvelles actions ordinaires seront assimilées aux actions ordinaires existantes d'AB Science.

Informations accessibles au public
Des informations complémentaires sur AB Science, notamment en ce qui concerne son activité, ses données financières, ses perspectives et les facteurs de risques sur son activité et ses actions, peuvent être trouvées dans le rapport annuel et le rapport semestriel d'AB Science, lesquels peuvent être consultés, ainsi que les autres informations règlementées de la Société, sur le site Internet de la Société (www.ab-science.com).

Procédure devant la commission des sanctions de l'AMF
L'audience d'AB Science devant la commission des sanctions de l'AMF est prévue pour le 20 mai 2016. Les griefs sont notamment les suivants :

• les communiqués de presse publiés début novembre 2013 relatifs au passage de la phase 2 à la phase 3 des études cliniques menées (i) sur la sclérose latérale amyotrophique et (ii) sur la mastocytose auraient été présentés de manière excessivement positive.
• AB Science a procédé à une augmentation de capital par l'émission de 256.000 actions nouvelles (dans le cadre de son programme d'equity line), deux semaines avant la délibération du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) sur l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle du masitinib dans le traitement du cancer gastro-intestinal (GIST). Elle aurait ainsi manqué à son obligation de communiquer au public une information privilégiée.

AB Science conteste ces griefs. A ce jour, la responsabilité d'AB Science quant à ces griefs n'a pas été reconnue.

À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement, dans les cancers, les maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux central, en santé humaine et animale.

AB Science a développé en propre un portefeuille d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules ciblées dont l'action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et est développée dans treize phases 3 chez l'homme, dans le GIST en 1er ligne et en 2nd ligne de traitement, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le myélome multiple, le lymphome T, le cancer colorectal métastatique, le cancer de la prostate métastatique, le cancer du pancréas, la mastocytose, l'asthme sévère persistant, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques dans ses formes progressives, et la sclérose latérale amyotrophique. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site internet : www.ab-science.com

Ce communiqué de presse contient des informations sur les marchés dans lesquels la Société opère et des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ces informations et projections sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elles peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer au rapport annuel et au rapport semestriel d'AB Science disponible sur le site Internet de la Société (www.ab-science.com).

Disclaimer
En France, l'offre des actions AB Science décrites ci-dessus sera effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et les dispositions règlementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions AB Science aux Etats-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié, étant précisé que les actions AB Science n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du US Securities Act et qu'AB Science n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions AB Science aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une règlementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Tout lecteur du présent communiqué cliquant sur un lien renvoyant au site web d'AB Science déclare qu'il n'est pas localisé aux Etats-Unis ou au Canada. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Communication financière et relations presse
investors@ab-science.com