Zephyr, filiale d'Informa plc, a annoncé une intégration avec ByAllAccounts de Morningstar, une plateforme d'agrégation de données de premier plan au service de l'écosystème de la gestion de patrimoine. Cette intégration marque une étape importante dans la transformation de la manière dont les conseillers utilisent le logiciel Zephyr pour gérer les données clients et générer de la valeur. Les conseillers utilisant Zephyr auront désormais accès aux données enrichies de ByAllAccounts, offrant une vue d'ensemble des actifs des clients sur plusieurs comptes et institutions.
Le processus d'enrichissement propriétaire de ByAllAccounts réduit les délais de rapprochement, permettant aux conseillers de se concentrer sur l'engagement stratégique auprès de leurs clients plutôt que sur les tâches administratives. L'intégration assure une fusion fluide des données entre la plateforme de gestion d'investissement de Zephyr et ByAllAccounts, simplifiant les flux de travail et améliorant l'efficacité opérationnelle. Grâce à l'accès à des données agrégées et précises, les conseillers peuvent proposer des stratégies d'investissement sur mesure, optimiser la performance des portefeuilles et renforcer la confiance de leurs clients.
Informa PLC est spécialisé dans l'organisation d'événements et dans l'édition de livres, d'ouvrages et de presse. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- organisation d'événements ;
- édition de contenus académiques et de recherches scientifiques : sciences humaines et sociale, technologie, médecine, sciences physiques, etc. ;
- édition de contenus professionnels et commerciaux : sciences et santé, finances, sciences juridiques, commerce, transport, télécommunication, etc. ;
- organisation conférences et de salons de formation professionnelle.
Les contenus du groupe sont commercialisés sous forme de publications papier, de flux électroniques et de CD-Roms.
Le CA par activité se ventile entre organisation d'événements (55,7%), vente d'abonnements (14,2%), et autres (30,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (4,7%), Europe continentale (15,7%), Amérique du Nord (44,2%), Chine (11,9%) et autres (23,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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