Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, référence pour les coûts d'emprunt mondiaux, a atteint 4,58% - son plus haut niveau depuis mai 2025. [US/]
Les rendements obligataires mondiaux ont également bondi, les preuves croissantes des dommages économiques causés par la guerre en Iran incitant les investisseurs à anticiper une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu et une détérioration de la croissance.
La probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en décembre a plus que doublé au cours de la semaine dernière pour atteindre environ 40%, selon l'outil FedWatch du CME Group, après que des chiffres d'inflation plus élevés que prévu ont signalé que les pressions sur les prix pourraient s'avérer plus difficiles à contenir.
'Les marchés réagissent aux récentes données sur l'inflation, qui ont été peut-être un peu plus élevées que prévu, et à la robustesse relative continue de l'économie', a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.
'Par conséquent, les marchés intègrent le risque que les banques centrales ressentent le besoin de relever les taux d'intérêt.'
Les cours du brut Brent ont progressé de 2,4% à 108,28 dollars le baril après que les commentaires du président américain Donald Trump et du ministre iranien des Affaires étrangères ont douché les espoirs d'une fin rapide du conflit qui dure depuis deux mois et demi au Moyen-Orient. [O/R]
À 10h05 ET, le Dow Jones Industrial Average perdait 436,84 points, soit 0,87%, à 49 626,62, le S&P 500 abandonnait 84,88 points, soit 1,13%, à 7 416,36 et le Nasdaq Composite lâchait 433,36 points, soit 1,63%, à 26 201,86.
Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, la technologie en tête des pertes.
L'indice de volatilité CBOE, surnommé 'l'indice de la peur' de Wall Street, a progressé de 1,5 point pour s'établir à 18,8.
Le repli de vendredi intervient après une nouvelle séance record à Wall Street, où l'optimisme entourant l'intelligence artificielle avait occulté les inquiétudes selon lesquelles les perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial dues à la guerre en Iran pourraient alimenter l'inflation.
Le Nasdaq était en passe d'effacer ses gains hebdomadaires, les valeurs des semi-conducteurs, récemment vigoureuses, s'étant retrouvées sous pression. Nvidia et AMD ont chuté de plus de 4% chacun, tandis qu'Intel a dévissé de 6,8%. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a glissé de 4%.
Les investisseurs ont également suivi de près le sommet USA-Chine, qui s'est achevé vendredi sans percée majeure, après des discussions couvrant un vaste programme allant du commerce aux tarifs douaniers, en passant par l'Iran et Taïwan.
Parmi les autres mouvements, Microsoft a progressé de 1,3%. Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman révélera une nouvelle position dans Microsoft plus tard ce vendredi, a déclaré l'investisseur milliardaire.
Dexcom a bondi de 5,6%. Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé qu'il nommerait deux administrateurs indépendants et remanierait un comité clé du conseil d'administration en collaboration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.
Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials a reculé de 2,3% malgré des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street.
Les valeurs aériennes étaient globalement en baisse, la flambée des prix du pétrole pesant sur le secteur : Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines et Alaska Air ont perdu entre 1,9% et 2,7%.
Les valeurs en baisse ont dépassé les valeurs en hausse selon un ratio de 3,84 contre 1 sur le NYSE, et de 3,34 contre 1 sur le Nasdaq.
Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux plus hauts et 85 nouveaux plus bas.
