Après avoir évolué dans le rouge durant la matinée, les actions se sont redressées pour finir dans le vert lors des échanges de l'après-midi, tandis que les prix du brut passaient d'un net rebond à une baisse.
Si le Secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aux journalistes que des 'signes encourageants' étaient apparus lors des discussions avec l'Iran, il a également précisé qu'un accord diplomatique serait ir réalisable si Téhéran mettait en place un système de péage dans le détroit d'Ormuz, voie de passage cruciale pour le transport maritime pétrolier. Une source iranienne de haut rang a confié à Reuters qu'aucun accord n'avait été conclu, mais que les divergences s'étaient réduites, même si l'enrichissement d'uranium et le contrôle du détroit demeurent des points de friction majeurs.
Jason Pride, responsable de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede, a attribué la volatilité de la séance de jeudi aux réactions des investisseurs face aux spéculations géopolitiques.
'Nous nous situons à des niveaux de valorisation élevés, portés en partie par les résultats d'entreprises', a-t-il souligné. 'Cela a occulté les inquiétudes concernant l'Iran, mais la saison des résultats est désormais largement terminée. Nous n'aurons plus de bonnes surprises soudaines de ce côté-là, ce qui signifie que l'attention du marché se porte à nouveau sur l'Iran. À court terme, le marché va chercher sa direction au gré des rumeurs ou des annonces concrètes d'accords.'
L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 276,31 points, soit 0,55%, pour s'établir à 50 285,66 points, signant un nouveau record de clôture. Le S&P 500 a gagné 12,75 points, soit 0,17%, à 7 445,72 points, et le Nasdaq Composite a pris 22,74 points, soit 0,09%, à 26 293,10 points.
'La lueur d'espoir réside dans le fait que, du point de vue du marché, le fragile cessez-le-feu tient toujours. Il est positif que, selon les informations disponibles, une porte de sortie diplomatique reste possible. Le pétrole et le sentiment du marché sont extrêmement sensibles à chaque titre de presse', a déclaré Marc Dizard, directeur des investissements chez Huntington Wealth Management. Il a toutefois ajouté : 'Personne ne sait, hormis le premier cercle en Iran et aux États-Unis, quels progrès sont réellement accomplis.'
Les investisseurs ont également réagi à la dernière vague de résultats des grandes entreprises américaines. Le titre Walmart a chuté de 7,3% après que le géant mondial de la distribution a prévu un bénéfice pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations, tout en maintenant ses objectifs annuels. Le directeur financier John David Rainey a indiqué que les consommateurs subissaient la pression des prix élevés du carburant et que si cet 'environnement de coûts élevés persiste, nous pourrions anticiper une inflation des prix de détail légèrement plus marquée au deuxième trimestre et au second semestre'.
Parmi les 11 grands secteurs du S&P 500, les biens de consommation de base ont accusé le repli le plus marqué avec une baisse de 1,6%, plombés par Walmart ainsi que par le recul d'autres détaillants par effet de contagion, notamment Casey's General Stores (-3,3%) et Costco Wholesale (-2,2%).
L'action Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde, a cédé 1,8%, certains investisseurs ayant procédé à des prises de bénéfices après les prévisions de chiffre d'affaires optimistes du poids lourd de l'IA et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars. Le titre a fortement progressé depuis le début de l'année, mais le rythme de croissance s'est ralenti, les investisseurs estimant que Nvidia fera face à une concurrence accrue de la part de rivaux tels qu'Intel et Advanced Micro Devices. Toutefois, l'indice Philadelphia Semiconductor a fini en hausse de 1,3%, les investisseurs percevant les résultats de Nvidia comme un signal positif pour l'ensemble du secteur.
Du côté des indicateurs économiques, les inscriptions au chômage ont diminué la semaine dernière, témoignant de la résilience continue du marché du travail et offrant à la Réserve fédérale la latitude nécessaire pour maintenir sa vigilance face aux risques inflationnistes.
L'activité manufacturière aux États-Unis a atteint son plus haut niveau en quatre ans en mai, les entreprises ayant constitué des stocks pour se prémunir contre d'éventuelles pénuries et des hausses de prix liées au conflit avec l'Iran.
Parmi les autres valeurs actives, IBM a bondi de 12,4% suite à l'annonce du financement par l'administration Trump de plusieurs sociétés d'informatique quantique, dont une nouvelle filiale d'IBM, en échange de participations au capital.
GlobalFoundries a également progressé de 14,9%, tandis que D-Wave Quantum s'est adjugé 33,4%, Rigetti Computing a grimpé de 30,6% et Infleqtion a gagné 31,5%.
Le titre Intuit a plongé de 20% après que l'éditeur de logiciels a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration fiscale TurboTax, et annoncé une réduction de 17% de ses effectifs à temps plein. L'action du spécialiste de la fiscalité H&R Block a terminé en baisse de 4,8%.
Sur le NYSE, les valeurs en hausse ont surpassé les valeurs en baisse selon un ratio de 1,51 contre 1, avec 234 nouveaux sommets et 106 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 2 985 titres ont progressé contre 1 798 en repli, soit un ratio de 1,66 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 4 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a inscrit 96 nouveaux sommets et 108 nouveaux plus bas.
Sur les marchés américains, 17,67 milliards d'actions ont été échangées, contre une moyenne de 18,57 milliards sur les 20 dernières séances.
