Le diffuseur, qui héberge des programmes tels que 'Coronation Street' et 'I'm a Celebrity...', avait déclaré en novembre être en pourparlers pour vendre son unité M&E au groupe de télévision payante Sky, dans le cadre d'une opération valorisant l'activité à 1,6 milliard de livres (2,18 milliards de dollars). Ce rapprochement vise à créer un acteur du streaming figurant dans le top 3 au Royaume-Uni pour concurrencer Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et Disney+.
Selon les modalités en cours de discussion, une partie de la rémunération sera conditionnée aux performances futures de l'entreprise, ont précisé les sources. Deux d'entre elles ont indiqué que cette clause de complément de prix, ou 'earn-out', s'élevait à environ 200 millions de livres (270,34 millions de dollars).
ITV STUDIOS RÉCUPÈRE LES DROITS DE CERTAINES SÉRIES DE SKY TV
La transaction devrait également inclure le rachat par ITV Studios d'une unité de production de Sky détenant les droits de plusieurs séries télévisées, ont indiqué les sources.
Cette acquisition renforcerait le portefeuille de fictions d'ITV Studios et lui permettrait de conserver le contrôle d'une précieuse propriété intellectuelle alors qu'ITV se désengage de sa branche médias et divertissement. ITV Studios deviendrait une entité autonome à l'issue de l'accord avec Comcast.
La structure de la transaction en cours de négociation n'avait pas été divulguée jusqu'alors.
Si les négociations et le financement aboutissent, un accord pourrait être annoncé dès le mois prochain, ont déclaré les sources. Ces dernières, qui ont requis l'anonymat en raison de la confidentialité du dossier, ont précisé qu'un risque d'échec des discussions subsistait.
ITV, Comcast et Sky ont refusé de commenter.
VOLATILITÉ DU MARCHÉ DE LA DIFFUSION AU ROYAUME-UNI
Le fait qu'une partie de la transaction repose sur les performances futures souligne la volatilité du marché de la télédiffusion au Royaume-Uni, où des chaînes comme ITV font face à une baisse des revenus publicitaires.
Les discussions avaient ralenti ces derniers mois, après une baisse d'engagement du siège de Comcast à Philadelphie, en partie due à des complications liées à la scission de Studios, qui produit bon nombre des plus grands succès d'ITV, avaient précédemment indiqué des sources à Reuters.
(1 $ = 0,7398 livre)
