(Alliance News) - RedFish LongTerm Capital Spa a annoncé lundi que sa filiale RFLTC1 Srl a signé, aux côtés d'autres investisseurs dans le cadre d'un club deal, un accord préliminaire contraignant pour l'acquisition de l'intégralité du capital de la société Stanhome Spa Società Benefit.
Stanhome, précise RedFish dans une note, est une 'entreprise leader dans la vente directe de produits pour l'entretien de la maison, de la famille et de la beauté, fondée en 1931 aux États-Unis et membre du Groupe Rocher depuis 1997'.
L'opération porte sur le rachat de 100% du capital de Stanhome par le véhicule Le Fonti Industrial Srl, la BidCo de la transaction, pour un prix de règlement lors de la finalisation s'élevant à 21,2 millions d'euros, dont 4,5 millions d'euros sous forme de prêt vendeur (vendor loan) qui sera remboursé par Stanhome d'ici le 30 avril 2031.
Outre le prêt vendeur, l'opération sera financée par un apport de 4,5 millions d'euros de la part de LFI et par un financement à moyen-long terme d'un montant total de 15 millions d'euros, octroyé à parts égales par BPER Banca Spa et Cassa Depositi e Prestiti Spa en leur qualité de chefs de file mandatés.
Lors du closing, prévu d'ici la première décade de mai, la société RFLTC souscrira à une augmentation de capital de LFI pour une valeur totale de 3,5 millions d'euros, à l'issue de laquelle elle détiendra 33,33% du capital de LFI.
Les autres actionnaires de LFI lors de la finalisation seront la société Le Fonti Group Srl S.B., à hauteur de 33,34% du capital, représentée par l'entrepreneur Riccardo Tassi, et la société Kyrie Holding Srl pour 33,33% du capital, véhicule d'un groupe de cadres de Stanhome représenté par Raffaele Diociaiuti, l'actuel directeur général de Stanhome.
RFLTC1, aujourd'hui entièrement contrôlée par la société, verra son capital réparti lors du closing entre RFLTC, qui apportera 900.000 euros pour l'opération en détenant 25% des parts, Kayak Family Office 2 Srl pour 25%, et le solde par des investisseurs tiers via un club deal, résultant des souscriptions à l'augmentation de capital de RFLTC1 nécessaire pour mobiliser les ressources requises par la transaction.
Par Chiara Bruschi, reporter d'Alliance News
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