Le lactosérum, un sous-produit de la fabrication du fromage traditionnellement utilis&é pour l'alimentation porcine, est devenu un composant essentiel des produits ciblant désormais les consommateurs soucieux de prévenir la fonte musculaire.
Les données du cabinet de conseil StoneX montrent que le prix du concentré de protéines de lactosérum à 80 % (WPC 80) a bondi de près de 90 % sur un an pour atteindre 20 000 euros (23 410 dollars) la tonne métrique, dépassant de loin les hausses enregistrées dans d'autres segments laitiers comme le lait en poudre ou le fromage.
Si une meilleure sensibilisation à la santé et le vieillissement de la population ont également soutenu les cours, la tendance des traitements GLP-1 constitue le principal catalyseur de la demande, selon des entretiens réalisés auprès d'une douzaine d'entreprises et d'acteurs du secteur.
'La demande soutenue pour les protéines de lactosérum, encore accentuée par le GLP-1 ces dernières années, est le défi que l'industrie doit relever', a déclaré à Reuters Luis Cubel, directeur général d'Arla Foods Ingredients. 'Il s'agit de déterminer s'il existe encore des volumes inexploités mobilisables.'
Des groupes laitiers tels qu'Arla Foods (producteur du beurre Lurpak) et le néerlandais FrieslandCampina ont accru leurs capacités de production, tandis que les industriels de l'agroalimentaire élargissent leurs gammes protéinées, à l'instar de la marque de yaourts Oikos de Danone ou du Babybel Protein du Groupe Bel.
LES TRAITEMENTS ANTI-OBÉSITÉ STIMULENT L'APPÉTIT POUR LES PROTÉINES
Kristen Coady, directrice de l'innovation et de la marque chez Dairy Farmers of America (DFA), souligne que les utilisateurs de médicaments de perte de poids recherchent activement des protéines, ce qui favorise l'innovation sectorielle.
DFA, la plus grande coopérative laitière américaine, a lancé le mois dernier MULU, un fromage blanc enrichi en lactosérum contenant 18 grammes de protéines complètes par portion, contre 12 à 13 grammes pour un produit standard.
'Nous assistons à une véritable ruée sur les protéines laitières', affirme Mme Coady.
La popularité du fromage blanc a conduit DFA à accroître ses investissements dans ses capacités de transformation, convertissant des sites de production de lait de consommation en Pennsylvanie et au Nouveau-Mexique.
Le distributeur de produits de santé et bien-être iHerb a également observé une croissance massive de ses produits complémentaires aux cures GLP-1, principalement aux États-Unis.
'Les clients cherchent réellement des moyens de contrer les effets secondaires du GLP-1', explique Hyeyoung Moon, directrice des revenus chez iHerb.
Elle note une augmentation des recherches associées au terme 'GLP-1' et une clientèle féminine plus nombreuse en quête de suppléments pour limiter la perte musculaire, s'éloignant du profil type du culturiste traditionnellement attiré par le lactosérum.
LA COURSE AU LACTOSÉRUM HAUT DE GAMME
John Lancaster, responsable du conseil en agroalimentaire pour la zone EMEA chez StoneX, estime que l'industrie manque d'infrastructures pour suivre la demande de concentrés et d'isolats de lactosérum à haute teneur protéique.
'Il y a un déficit de capacité pour transformer le lactosérum selon les exigences actuelles du marché', précise-t-il.
Guus Aerts, directeur de la stratégie produit chez FrieslandCampina, indique que ce boom a incité le producteur de Dutch Lady et Yazoo à investir lourdement dans le traitement de pointe du lactosérum.
L'entreprise a finalisé en janvier l'acquisition de Wisconsin Whey Protein, un producteur américain d'isolats de protéines de lactosérum (WPI), et a doublé la capacité de son usine néerlandaise de Borculo.
Pour les laitiers, l'amélioration de la qualité du lactosérum est cruciale alors que les industriels multiplient les versions enrichies de yaourts, fromages, boissons et snacks salés.
FrieslandCampina a déclaré mardi investir plus de 90 millions d'euros pour accélérer sa croissance dans les protéines de lactosérum à haute valeur ajoutée.
Marion Bucas, directrice marketing chez Lactalis Ingredients, filiale du premier groupe laitier mondial, voit dans les protéines une opportunit&é majeure.
'Les protéines laitières restent les meilleures du marché, mais un travail important sera nécessaire pour trouver des substituts afin de répondre à la demande', analyse-t-elle.
QUÊTE D'INGRÉDIENTS PROTÉINÉS ALTERNATIFS
La demande de pois et de lentilles riches en protéines offre une nouvelle source de revenus cruciale aux agriculteurs américains en difficulté. Parallèlement, les sociétés de biotechnologie produisant des protéines alternatives par fermentation de précision attirent les capitaux.
La startup française Verley, qui fermente des champignons pour produire une protéine dédiée à la récupération musculaire, qualifie d''insensé' l'impact du GLP-1 sur un secteur agroalimentaire habituellement peu réactif.
'Aux États-Unis, tout a changé en seulement deux ou trois ans', affirme Stéphane Mac Millan, cofondateur et PDG de Verley, ajoutant que 'cela met toute l'industrie sous pression pour reformuler les produits'.
Standing Ovation, une autre jeune pousse française ayant levé des fonds auprès de Danone et du Groupe Bel, produit des caséines et prévoit de débuter sa commercialisation cette année.
Le cofondateur Romain Chayot précise que 80 % des produits en développement concernent des solutions hyperprotéinées.
'Avec le GLP-1, le développement de yaourts, fromages ou boissons enrichis est en pleine explosion', dit-il.
Bien que les analystes jugent la fermentation de précision encore trop coûteuse pour atteindre une masse critique, la cherté du lactosérum ouvre des opportunités.
Toutefois, le goût reste un frein pour certains consommateurs.
'La protéine laitière est délicieuse', rappelle Peter McGuinness, PDG de Bel Group North America. 'Dans cette course aux protéines, nous avons parfois sacrifié le plaisir gustatif.'
(1 $ = 0,8543 euro)
