Elon Musk lui-même a participé à l'un des principaux événements - par voie virtuelle.
Son IPO futuriste, dont la valorisation stratosphérique repose sur des concepts de science-fiction tels que la colonisation de Mars et les centres de données spatiaux, a captivé l'imagination - et les portefeuilles - de Wall Street et des investisseurs impatients de prendre part à l'aventure.
Bank of America, JPMorgan et Morgan Stanley organisent toutes des événements au cours des prochains jours.
Avec un objectif de levée de fonds record de 75 milliards de dollars, il s'agirait de la plus importante opération de tous les temps. Avec une capitalisation boursière attendue de 1 750 milliards de dollars, l'entreprise deviendra immédiatement l'une des valeurs cotées les plus chères au monde.
Elon Musk s'est adressé aux clients de JPMorgan par liaison vidéo lors d'un événement animé par le PDG Jamie Dimon jeudi, ce qui, selon une source proche du dossier, a constitué un ajout de dernière minute au programme.
Interrogé par Jamie Dimon sur ce qui l'avait poussé à introduire SpaceX en bourse maintenant, Elon Musk a déclaré : 'Nous entamons une nouvelle phase de croissance massive, et nous avons besoin de capitaux pour cela'.
Elon Musk a également affirmé qu'il se sentait 'plutôt confiant' quant aux prévisions de revenus de l'entreprise et que le chiffre d'affaires était devenu 'beaucoup plus prévisible' qu'auparavant.
La présidente et directrice de l'exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, ainsi que le directeur financier Bret Johnsen, étaient présents en personne au siège récemment inauguré de JPMorgan. Même la mère d'Elon Musk, Maye, était dans la salle.
Lors de ce premier événement d'une telle ampleur pour la banque, avec environ 3 500 clients connectés, Jamie Dimon a déclaré que JPMorgan cherchait à traiter 'les investisseurs particuliers de la même manière que les institutionnels'.
JPMorgan a également diffusé en boucle une vidéo d'un lancement de fusée SpaceX jeudi sur des écrans géants à son siège, tandis que les mots 'Go for Launch' étaient projetés sur plusieurs mètres de haut dans le hall d'accueil.
Bank of America, qui dirige l'effort de distribution auprès des particuliers aux États-Unis, a décoré le hall de son siège de Midtown Manhattan avec des fusées SpaceX et d'autres images pour un événement organisé jeudi à l'intention de ses clients en gestion de fortune, a indiqué une personne proche du dossier.
L'événement sera dirigé par le co-président Jim DeMare, qui interrogera Gwynne Shotwell et Bret Johnsen de SpaceX sur les débuts boursiers de la société, selon une source au fait de la question. La participation d'Elon Musk à l'événement de Bank of America n'est pas confirmée. La banque prévoit également d'illuminer la flèche de son immeuble jeudi soir pour simuler le décollage d'une fusée.
La banque privée de Bank of America et Merrill Lynch ont invité plus de 5 000 clients à des réceptions de lancement organisées par la banque et retransmises dans les bureaux à travers les États-Unis dans le cadre de la présence de Merrill.
Lundi, Morgan Stanley organisera un événement pour ses clients en gestion de fortune, réunissant des dirigeants de SpaceX ainsi que Kate Claassen, la banquière conseil de l'IPO, et Jed Finn, responsable de la gestion de fortune.
Il n'est pas certain que Goldman Sachs organise un événement similaire à celui de ses rivaux pour ses clients fortunés. La banque expose toutefois des maquettes de fusées SpaceX dans deux halls de son siège du sud de Manhattan pour marquer l'entrée en bourse.
Habituellement, Goldman Sachs propose les grandes opérations à ses clients de gestion privée, selon des sources proches du dossier.
Par ailleurs, Elon Musk a essuyé un revers jeudi lorsque S&P Global a déclaré ne pas modifier les conditions d'entrée dans ses principaux indices, excluant de fait une intégration rapide de SpaceX dans l'indice de référence S&P 500.
