La BCE a augmenté le loyer de l'argent de 25 points de base, une décision conforme aux attentes. Il s'agit de son premier relèvement en près de trois ans. Parallèlement, l'institution a revu à la hausse ses prévisions d'inflation et abaissé ses perspectives de croissance, face aux pressions sur les prix découlant du conflit en cours au Moyen-Orient.
« Ce n'est pas cette hausse des taux qui fera dérailler l'économie de la zone euro », a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING. « Le risque de l'inaction et d'un éventuel retard sur la courbe d'inflation est plus important que celui d'effets néfastes des taux d'intérêt élevés sur la croissance. »
Selon les données compilées par le London Stock Exchange Group (LSEG), les opérateurs de marché anticipent toujours une nouvelle hausse des coûts d'emprunt de 25 points de base avant la fin de l'année.
Les secteurs sensibles aux taux ont sous-performé. Les services financiers ont reculé de 0,7 %, les gestionnaires d'actifs ICG et Partners Group perdant respectivement 4,7 % et 3 %. Le secteur de l'immobilier a également cédé 0,8 %.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en progression de 0,5 % à 621,53 points, tandis que les principales places boursières régionales ont également progressé.
Le STOXX 600 a brièvement réduit ses gains après que Donald Trump a déclaré que les États-Unis frapperaient l'Iran « très durement ce soir » et prendraient prochainement le contrôle des infrastructures et des marchés pétroliers et gaziers du pays.
Les cours du pétrole brut ont fluctué tout au long de la journée. Le baril s'affichait en hausse de 0,5 % à 93,58 dollars en fin de séance.
Les valeurs technologiques ont affiché des performances contrastées. Les titres liés aux semi-conducteurs ont porté l'indice de référence, BE Semiconductor et ASM International grimpant respectivement de 6,6 % et 7,3 %, portés par l'espoir qu'ils profitent de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).
En revanche, les éditeurs de logiciels ont reculé dans le sillage d'Oracle, qui a chuté lourdement après avoir prévu des dépenses d'investissement plus élevées que prévu, pesant ainsi sur l'ensemble du secteur des logiciels d'entreprise.
SAP a décroché de 6,6 %, Capgemini a perdu 4,2 % et Dassault Systèmes a décliné de 5,8 %. UBS a par ailleurs abaissé sa recommandation sur les valeurs informatiques européennes de « attrayant » à « neutre », citant des valorisations élevées et un nouveau focus sur l'IA.
L'indice sectoriel de la technologie a progressé de 1 %. Il connaît une certaine volatilité depuis la fin de la semaine dernière, les valeurs mondiales de l'IA ayant marqué une pause après un rallye soutenu ces deux derniers mois, avant de rebondir ce jeudi.
Parmi les autres mouvements notables, Halma a plongé de 15,4 % après que le fabricant britannique d'équipements de santé et de sécurité a prévu une croissance organique de son chiffre d'affaires à taux de change constant plus faible pour l'exercice 2027 que l'année précédente.
Hugo Boss a bondi de 9,1 % après le lancement d'une offre d'achat de 2,3 milliards de dollars par le groupe britannique Frasers Group sur la marque de mode allemande. Enfin, Wizz Air a grimpé de 6 % après avoir publié un bénéfice annuel supérieur aux estimations, bien que la compagnie aérienne n'ait pas fourni de prévisions pour l'exercice 2027 en raison des incertitudes économiques.
