Les actions européennes ont reflué vendredi pour clôturer la semaine en baisse, l'incertitude entourant les efforts de paix au Moyen-Orient ayant maintenu les investisseurs sur le qui-vive, tandis que les valeurs technologiques ont marqué une pause après un rallye effréné de deux mois.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a cédé 0,3% à 622,66 points, accusant un repli de 0,5% sur l'ensemble de la semaine.

Le baril de Brent a reculé pour la deuxième séance consécutive, bien que les cours se soient maintenus à proximité des 93 dollars. Les espoirs d'une percée diplomatique entre les Etats-Unis et l'Iran ont semblé limités après des échanges de tirs entre les deux pays en début de semaine, tandis que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, négocié sous l'égide des Etats-Unis, paraissait également fragile après son rejet par le Hezbollah.

La flambée des coûts de l'énergie qui en résulte a complexifié les perspectives d'inflation. Les données publiées cette semaine ont montré une accélération de la hausse des prix dans la zone euro en mai, poussant les marchés à intégrer une augmentation des taux d'intérêt de 25 points de base par la Banque centrale européenne la semaine prochaine.

'Un relèvement est cohérent avec les données', a indiqué dans une note un groupe d'analystes de Deutsche Bank dirigé par Mark Wall.

'Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran ne l'empêcherait pas. Après trois mois de prix de l'énergie élevés, la BCE considère qu'une certaine inflation indirecte est inévitable.'

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI AMERICAIN SOUS SURVEILLANCE

Le sentiment de marché a également été entamé par des chiffres de l'emploi américain plus résilients que prévu, montrant que les employeurs ont créé bien plus de postes qu'anticipé en mai. Ces statistiques ont renforcé les attentes d'un possible relèvement des taux par la Réserve fédérale plus tard cette année, accentuant la pression sur les actions mondiales.

Le secteur technologique a figur&é parmi les plus fortes baisses sectorielles avec un repli de 2,9%, faisant suite à une progression d'environ 30% au cours des deux derniers mois - la plus forte hausse parmi les compartiments du STOXX 600.

Ce mouvement de retrait fait écho à une pause plus généralisée des valeurs technologiques mondiales cette semaine, consécutive aux résultats décevants du fabricant de puces américain Broadcom.

Les titres des semi-conducteurs européens tels qu'Infineon et Aixtron ont perdu respectivement 9,1% et 4,8%, tandis que les équipementiers liés à l'IA, Legrand et Schneider Electric, ont reculé de 2,3% et 4,5%.

Plus tôt cette semaine, la Commission européenne a proposé des législations visant à soutenir les industries domestiques du cloud, de l'IA et des semi-conducteurs afin de réduire la dépendance envers les Big Tech américaines, sous le nom de 'Cloud and AI Development Act' et 'Chips Act 2.0'.

'La technologie s'installe en Europe et constituera très certainement un thème majeur pour la fin de la décennie actuelle et le début des années 2030', a déclaré Jeremy Batstone-Carr, stratégiste européen chez Raymond James.

Le secteur des services financiers s'est dirigé vers une perte hebdomadaire de 0,8%, l'augmentation des demandes de rachat auprès des gestionnaires d'actifs ayant ravivé les craintes de tensions sur les marchés privés.

Parmi les autres valeurs, la société de services de traitement thermique Bodycote a chuté de 13% après avoir annoncé qu'Apollo Global Management n'avait pas l'intention de formuler d'offre de rachat.

Le spécialiste de l'informatique monocarte Raspberry Pi a bondi de 27,6%, atteignant un sommet historique, après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel.