(Alliance News) - Les cours de la Bourse de Londres s'inscrivaient en forte baisse vendredi à la mi-journée, alors que les remous politiques à Westminster et la hausse des coûts d'emprunt ont déstabilisé les investisseurs, tandis que la faiblesse des marchés européens accentuait la prudence ambiante.
L'indice FTSE 100 cédait 128,20 points, soit 1,3%, à 10 242,84 points. Le FTSE 250 reculait de 278,39 points, soit 1,2%, à 22 549,68 points, et l'AIM All-Share perdait 7,40 points, soit 0,9%, à 809,72 points.
Le Cboe UK 100 abandonnait 1,2% à 1 018,07 points, le Cboe UK 250 lâchait 1,4% à 19 470,66 points, tandis que le Cboe Small Companies progressait légèrement à 18 293,11 points.
Du côté des actions européennes ce vendredi, le CAC 40 à Paris reculait de 1,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort perdait 1,7%.
Les actifs britanniques étaient soumis à une pression notable, les investisseurs réagissant à l'intensification de l'incertitude politique après les élections locales de la semaine dernière, marquées par des pertes significatives pour le Parti travailliste.
Keir Starmer se prépare à ce qui pourrait devenir une course prolongée à la direction du parti, après que le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a signalé son intention de se présenter à une prochaine élection partielle afin de réintégrer Westminster. Burnham ne peut briguer la direction du Labour que s'il est député, et le député de Makerfield, Josh Simons, a déclaré qu'il démissionnerait pour lui laisser le champ libre.
Jeudi, le ministre de la Santé, Wes Streeting, a démissionné, affirmant avoir 'perdu confiance' dans le leadership de Starmer. Streeting a depuis apporté son soutien à Burnham pour l'élection partielle de Makerfield, estimant qu'il a les 'meilleures chances de l'emporter'. Burnham a également obtenu le soutien de la chef adjointe du Labour, Lucy Powell.
Le marché des Gilts a réagi vivement à ces développements politiques. Les obligations d'Etat britanniques ont fait l'objet de dégagements massifs, les investisseurs soupesant le regain des craintes inflationnistes face à la perspective de voir Burnham obtenir une voie viable pour défier Starmer.
Le Gilt britannique à 10 ans s'affichait à 5,146% vendredi matin, en forte hausse par rapport aux 4,992% de la clôture de jeudi. Il a atteint un sommet en séance de 5,150%.
Bien que les coûts d'emprunt aient augmenté ailleurs en Europe, les mouvements sur les marchés britanniques ont été plus marqués. Cette divergence reflète les craintes qu'un gouvernement dirigé par Burnham ne mène une politique de hausse des dépenses publiques, accroissant ainsi les besoins de financement.
Les analystes de Barclays ont souligné que les périodes d'incertitude politique sont de plus en plus devenues le 'réglage par défaut' pour le marché des Gilts, cette dernière poussée étant déclenchée par les retombées des élections locales.
Les investisseurs craignent qu'un successeur de Starmer ne fasse basculer la politique plus à gauche, ce qui pourrait entraîner une augmentation des dépenses publiques et propulser les coûts d'emprunt encore plus haut.
Streeting est perçu par les détenteurs de Gilts comme l'option la moins perturbatrice, étant considéré comme un candidat de la continuité, plus susceptible de respecter le cadre budgétaire actuel du Labour. Burnham, en revanche, est jugé par certains comme présentant un risque budgétaire plus important, notamment après ses déclarations de l'an dernier affirmant que le pays ne devrait pas être 'l'otage' du marché obligataire.
La livre sterling a également subi une pression soutenue.
La devise britannique s'échangeait à 1,3369 USD vendredi à la mi-journée, contre 1,3480 USD jeudi. Face à l'euro, la livre a reculé à 1,1482 EUR contre 1,1549 EUR la veille. L'euro s'établissait à 1,1644 USD, contre 1,1677 USD jeudi soir. Face au yen, le dollar se négociait à 158,48 JPY, contre 158,14 JPY.
Outre-Atlantique, les actions à New York étaient attendues en baisse. Le Dow Jones Industrial Average était orienté en repli de 0,6%, l'indice S&P 500 de 1,0% et le Nasdaq Composite de 1,4%.
En Asie, l'attention est restée focalisée sur les relations sino-américaines après que Donald Trump a conclu ce qu'il a décrit comme des discussions 'très fructueuses' avec le président chinois Xi Jinping à Pékin.
Trump a achevé sa visite d'Etat en déclarant que la rencontre avait été 'très réussie, de renommée mondiale et inoubliable', tandis que Xi l'a qualifiée de visite 'historique et marquante', selon les médias d'Etat chinois.
Le commerce, le pétrole, l'Iran et Taïwan figuraient parmi les sujets abordés au cours de ces deux jours de réunions.
Plus tôt, Trump a déclaré lors d'un entretien avec Fox News que Xi s'était engagé à ne pas fournir d'équipements militaires à l'Iran. Le président américain a également affirmé que la Chine souhaitait la réouverture du détroit d'Ormuz et que Pékin avait accepté d'acheter du pétrole aux Etats-Unis.
Le baril de Brent s'échangeait à 107,45 USD tôt à Londres vendredi, en hausse par rapport aux 104,92 USD de jeudi soir.
Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré vendredi que Téhéran était ouvert au soutien de la Chine dans les efforts visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient. 'Nous apprécions tout pays capable d'aider, en particulier la Chine', a déclaré Araghchi aux journalistes à New Delhi, où il participait à une réunion du bloc des BRICS.
En outre, Araghchi a indiqué que son gouvernement avait reçu des messages des Etats-Unis indiquant que l'administration Trump était ouverte à la poursuite des discussions visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Le rendement du Trésor américain à 10 ans s'affichait à 4,54%, s'écartant des 4,46%. Le rendement à 30 ans s'établissait à 5,09%, contre 5,01%.
La production industrielle américaine est attendue à 14h15 BST, le consensus tablant sur une hausse de 0,3% sur un mois en avril, après un recul de 0,5% en mars.
De retour à Londres, les valeurs minières figuraient parmi les plus fortes baisses, pâtissant du repli des cours de l'or et des autres métaux. Fresnillo a chuté de 7,7%, Antofagasta a reculé de 7,4% et Anglo American a perdu 5,8%.
Airtel Africa a signé la plus forte baisse du FTSE 100, avec un repli de 8,4%.
En tête de l'indice phare, 3i Group a progressé de 5,4% après l'annonce d'achats d'actions par ses dirigeants pour un montant supérieur à 700 000 GBP.
Sur le FTSE 250, Aberdeen Group a grimpé de 2,5%, menant l'indice après un relèvement de recommandation de Citi à 'acheter'.
Parmi les petites capitalisations, Metals One a bondi de 45% après avoir étendu ses projets de récupération de déchets d'uranium aux Etats-Unis.
En Allemagne, le ministère de l'Economie a déclaré s'attendre à un net ralentissement au deuxième trimestre après un début d'année plus solide que prévu. Dans son rapport de mai, le ministère a indiqué que les signes d'un affaiblissement économique notable s'intensifiaient.
Il y a un peu plus de trois semaines, le gouvernement a divisé par deux sa prévision pour l'ensemble de l'année et ne prévoit plus qu'une croissance mineure de 0,5% en 2026.
La ministre de l'Economie, Katherina Reiche, a déclaré que l'escalade au Moyen-Orient avait freiné l'Allemagne économiquement, tout comme d'autres pays, notant que la guerre en Iran fait grimper les prix de l'énergie et des matières premières.
Des données publiées plus tôt ont montré que l'économie allemande a progressé de 0,3% en glissement trimestriel au premier trimestre, un résultat supérieur aux attentes.
L'or s'échangeait à 4 567,93 USD l'once, en baisse par rapport aux 4 688,75 USD de jeudi.
Le calendrier économique de vendredi comprend encore les ventes manufacturières au Canada, l'indice manufacturier Empire State de New York et les données sur la production industrielle aux Etats-Unis.
Par Eva Castanedo, journaliste Alliance News
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