Les créations d'emplois non agricoles ont progressé de 172'000 le mois dernier, a annoncé vendredi le Bureau des statistiques du travail du Département du Travail dans son rapport très suivi sur l'emploi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 85'000 créations de postes, après une hausse de 115'000 initialement annoncée pour avril.
Ces chiffres ont propulsé le billet vert en forte hausse face au yen, qui testait cette semaine la barrière des 160 pour un dollar, provoquant de fermes avertissements de la part des autorités japonaises alors que les tensions au Moyen-Orient soutiennent la demande pour les valeurs refuges.
Le yen s'affichait en dernier lieu en repli de 0,08% face au dollar à 160,150. La devise nippone se dirigeait vers une quatrième perte hebdomadaire consécutive face au dollar, ayant effacé les gains issus des interventions officielles de fin avril et début mai.
Le seuil des 160 yens pour un dollar avait précédemment déclenché une intervention, et sa proximité a suscité une nouvelle mise en garde de la ministre des Finances, Satsuki Katayama, qui a déclaré que le Japon était prêt à réagir à tout moment et se réservait le droit de prendre des 'mesures décisives' contre une volatilité excessive.
La Banque du Japon est largement attendue pour un relèvement de ses taux d'intérêt ce mois-ci, alors que la hausse des coûts d'importation de l'énergie accentue les pressions inflationnistes. Les marchés monétaires tablent également sur une seconde hausse d'ici la fin de l'année.
Les investisseurs s'attendent majoritairement à ce que la Fed laisse ses taux inchangés lors de sa réunion ce mois-ci, selon l'outil FedWatch du CME.
'La barre pour un changement de cap de la Fed est très haute, et je ne pense pas que cela suffise', a déclaré Marc Chandler, stratège de marché en chef chez Bannockburn Global Forex. 'Je pense toujours qu'il y a de bonnes chances pour une hausse avant la fin de l'année, mais il faudra voir.'
L'euro a reflué après la publication des données sur l'emploi américain, s'affichant en baisse de 0,75% à 1,152 dollar, malgré les anticipations de jusqu'à trois hausses de taux de la Banque centrale européenne cette année. La livre sterling a cédé 0,64% à 1,33 dollar.
'Du point de vue de l'euro, la persistance de prix de l'énergie élevés continue de peser sur l'activité locale', a souligné Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change G10 chez CIBC Capital Markets.
LES HOSTILITÉS DANS LE GOLFE SOUTIENNENT LA DEMANDE DE DOLLARS
Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse, et une reprise des hostilités cette semaine a maintenu le pétrole au-dessus des 90 dollars le baril, augmentant les risques pour la croissance mondiale.
L'Iran a réaffirmé son soutien à son allié libanais, le Hezbollah, et a exigé le retrait d'Israël du sud du Liban, soulignant les complications auxquelles se heurte un accord intérimaire visant à mettre fin au conflit plus large entre les États-Unis et l'Iran.
Téhéran a fait d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah une condition sine qua non à tout accord de paix avec Washington pour résoudre la guerre régionale, qui entre dans son quatrième mois, et relancer le trafic maritime via le détroit d'Ormuz.
'Nous en sommes revenus au point de départ en ce qui concerne la reprise des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran', a noté David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation. 'Mais, comme c'est le cas depuis la fin mars, les investisseurs ont choisi d'ignorer les hostilités actuelles en partant du principe que la guerre prendra bientôt fin.'
Le dollar s'est distingué sur le marché des changes cette semaine, progressant de 0,63% face à un panier de devises majeures et d'environ 1,3% sur le mois écoulé. Il a été soutenu par la solidité des indicateurs américains, les attentes de hausses de taux de la Réserve fédérale et la demande de refuge face aux inquiétudes sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie - due à la fermeture du détroit d'Ormuz - pour les importateurs tels que la zone euro, le Japon et la Chine.
Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin s'orientait vers une chute hebdomadaire de 19% après avoir touché son plus bas niveau depuis février. Il reculait dernièrement de 6,63% à 59'373 dollars.
