(Alliance News) - Le FTSE 100 s'est accroché à des gains modestes vendredi malgré la faiblesse des valeurs minières, mais Wall Street a pris la direction du sud après que des données sur l'emploi plus résistantes que prévu ont accru les probabilités d'une hausse des taux outre-Atlantique.

Le FTSE 100 a clôturé en hausse de 7,73 points, soit 0,1%, à 10 368,05. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 241,91 points, soit 1,0%, à 23 060,74, tandis que l'AIM All-Share a cédé 10,99 points, soit 1,4%, à 797,27.

Sur la semaine, le FTSE 100 a reculé de 0,4%, le FTSE 250 a chuté de 1,6% et l'AIM All-Share a décliné de 2,6%.

Le Cboe UK 100 a fini en hausse de 0,2% à 1 030,62, le Cboe UK 250 a reculé de 0,8% à 19 840,06, et l'indice Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,3% à 18 795,27.

Sur les marchés boursiers européens vendredi, le CAC 40 à Paris a fini en baisse de 0,3%, et le DAX 40 à Francfort a clôturé en repli de 0,8%.

A New York, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,3%, le S&P 500 de 1,2% et le Nasdaq Composite chutait de 2,2%.

Les créations d'emplois non agricoles aux Etats-Unis ont bondi de 172 000 en mai, soit plus du double du consensus cité par FXStreet qui tablait sur une hausse de 85 000, selon les données publiées par le Bureau of Labor Statistics.

De plus, le chiffre d'avril a été fortement révisé à la hausse, passant de 115 000 à 179 000. Celui de mars a également été relevé à 214 000 contre 185 000 initialement. Le taux de chômage aux Etats-Unis est resté inchangé à 4,3% en mai.

Les analystes de TD Economics ont déclaré : 'Du point de vue de la Fed, le récit a clairement basculé : la question n'est plus de savoir quand elle baissera à nouveau ses taux, mais si son prochain mouvement sera bien une baisse. Les rendements sur l'ensemble de la courbe ont bondi après le rapport sur l'emploi, les contrats à terme sur les fonds fédéraux intégrant désormais pleinement une hausse des taux d'ici la fin de l'année.'

'Au minimum, cela suggère que le FOMC abandonnera son biais accommodant lors de sa prochaine annonce de politique monétaire le 17 juin, et pourrait même adopter un ton plus belliciste (hawkish) étant donné que le marché du travail montre des signes de réaccélération.'

Le secteur des loisirs et de l'hôtellerie a créé 70 000 emplois le mois dernier, selon les nouvelles données, soit bien plus que sa moyenne mensuelle de 14 000 sur l'année écoulée.

'Ce gain est le plus important depuis janvier 2023 et a bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire grâce aux embauches déclenchées par les prochains matchs de la Coupe du monde', a souligné Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG, en référence au tournoi de football co-organisé par les Etats-Unis cet été.

Le rapport sur l'emploi a entraîné une remontée du dollar et des rendements obligataires. La livre s'échangeait à 1,3371 USD vendredi après-midi, contre 1,3436 USD jeudi.

L'euro s'est replié face au billet vert, s'échangeant à 1,1542 USD vendredi contre 1,1624 USD jeudi. Face au yen, le dollar s'affichait à 160,27 JPY, contre 159,99 JPY.

Contre la monnaie unique, la livre sterling s'est raffermie à 1,1583 EUR contre 1,1558 EUR jeudi.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'est tendu à 4,54% vendredi contre 4,47% jeudi. Le rendement à 30 ans s'est élargi à 5,01% contre 4,97%.

Par ailleurs, les cours du pétrole se sont légèrement apaisés alors que le président du parlement libanais et allié du Hezbollah, Nabih Berri, a déclaré que le groupe soutenu par l'Iran se retirerait de la zone au sud du fleuve Litani si Israël se retirait et qu'un cessez-le-feu global était conclu.

'J'accepte... le retrait du Hezbollah du sud du fleuve Litani parallèlement à un retrait israélien des zones qu'il occupe', et 'un cessez-le-feu complet et global sans conditions', a déclaré dans un communiqué M. Berri, qui fait office de médiateur pour le Hezbollah.

Le baril de Brent pour livraison en août s'échangeait en baisse à 93,70 USD vendredi, contre 94,88 USD au moment de la clôture des bourses européennes jeudi.

A Londres, les entreprises britanniques ont indiqué qu'elles prévoyaient d'augmenter leurs prix de manière moins marquée qu'initialement prévu au lendemain de la guerre en Iran, mais plus de la moitié d'entre elles comptent toujours le faire en réponse au choc énergétique, selon les données de la Banque d'Angleterre.

La dernière enquête de la banque centrale auprès des directeurs financiers des entreprises britanniques suggère que les attentes de croissance des prix se sont légèrement tassées en mai par rapport au mois précédent.

L'enquête Decision Maker Panel (DMP) montre que les entreprises prévoient d'augmenter leurs prix de 4% au cours des 12 prochains mois, selon les données de mai. C'est 0,4 point de pourcentage de moins que ce qui était prévu en avril.

Cependant, les données pour les trois mois se terminant en mai montrent également que les entreprises prévoient d'augmenter les prix de 4% sur l'année à venir, soit 0,2 point de pourcentage de plus que ce qui était prévu pour la période de trois mois s'achevant en avril.

Barclays a estimé que ces données ne montraient aucun signe d'accélération des anticipations d'inflation, tandis que les perspectives d'emploi continuent de paraître fragiles.

'Nous pensons que cela est cohérent avec un changement de palier des attentes à court terme au début du conflit, mais sans accélération supplémentaire, et présente même quelques signes de résorption d'un dépassement initial', a ajouté Barclays.

La vigueur du dollar a provoqué une chute brutale des cours de l'or, qui s'échangeait à 4 336,06 USD l'once vendredi, contre 4 471,69 USD jeudi.

Au sein du FTSE 100, les producteurs d'or Fresnillo et Endeavour Mining ont chuté de 6,2% et 5,9% respectivement. Les cours de l'argent et du cuivre étant également orientés à la baisse, leurs pairs miniers Antofagasta, Anglo American et Glencore ont reculé de 5,7%, 5,2% et 3,3% respectivement.

Sur le FTSE 250, Raspberry Pi s'est envolé de 28%, après avoir déclaré que la forte rentabilité dégagée au premier semestre de l'exercice devrait permettre d'atteindre en 2026 un excédent brut d'exploitation 'nettement supérieur' aux attentes actuelles du marché.

En revanche, Bodycote a chuté de 13%, Apollo Global Management ayant déclaré qu'il ne formulerait pas d'offre de rachat pour la société d'ingénierie thermique basée à Macclesfield, sans en préciser la raison.

En réponse, Bodycote a déclaré que son conseil d'administration 'a une grande confiance dans le potentiel de Bodycote et dans sa stratégie visant à créer une entreprise performante et résiliente avec des perspectives de croissance attrayantes'.

DiscoverIE Group a cédé 7,9%, RBC ayant abaissé sa recommandation de 'surperformer' à 'performance sectorielle', notant que le cours de l'action a progressé d'environ 50% depuis la fin du mois de mars.

Les plus fortes hausses du FTSE 100 ont été enregistrées par Imperial Brands (+75,00p à 2 761,00p), Unilever (+110,50p à 4 188,50p), London Stock Exchange Group (+222,00p à 9 384,00p), AstraZeneca (+304,00p à 13 858,00p) et Haleon (+7,20p à 337,00p).

Les plus fortes baisses du FTSE 100 ont été Fresnillo (-198,00p à 2 986,00p), Endeavour Mining (-249,00p à 3 975,00p), Antofagasta (-240,00p à 3 970,00p), Anglo American (-210,00p à 3 856,00p) et Halma (-214,00p à 4 664,00p).

Le calendrier économique mondial de lundi comprend les attentes d'inflation des consommateurs américains, les données du PIB japonais et les chiffres des commandes industrielles allemandes.

Le calendrier local des entreprises pour lundi prévoit les résultats annuels de GENinCode.

Par Jeremy Cutler, journaliste Alliance News

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