La société basée à Bloomfield, dans le Connecticut, a cédé 40,5 millions de titres lors de cette opération, dont la taille a été revue à la hausse, se hissant ainsi dans le haut de la fourchette de prix initialement annoncée, comprise entre 25 et 28 dollars par action.
Cette cotation intervient alors que les fournisseurs de l'aéronautique sollicitent les marchés de capitaux pour financer leur expansion et répondre à la demande croissante de l'aviation commerciale et de la défense, portés par un appétit soutenu des investisseurs pour les valeurs industrielles.
Parallèlement, l'exacerbation des tensions géopolitiques, notamment les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, a redessiné la demande d'équipements d'aéronautique et de défense. Les États augmentent leurs budgets militaires tandis que les investisseurs se tournent vers des valeurs industrielles défensives, jugées plus résilientes face aux chocs géopolitiques.
Arxis fabrique des composants électroniques et mécaniques, tels que des joints d'étanchéité et des tissus métallisés, destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la défense, des technologies médicales et des marchés industriels spécialisés.
Sous l'égide de la société de capital-investissement Arcline, Arxis s'est développée via plus de 30 acquisitions depuis 2019, dont le rachat de son concurrent Kaman pour 1,8 milliard de dollars en 2024.
Le titre fera ses débuts sur le Nasdaq ce jeudi, sous le symbole "ARXS".
Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies agissent en qualité de teneurs de livre principaux pour cette opération.
