La société basée à San Francisco, en Californie, a vendu 11 millions d'actions lors de son introduction en bourse au prix de 16 dollars chacune, alors que la fourchette de prix annoncée était comprise entre 14 et 16 dollars. L'introduction en bourse a permis à Andersen d'atteindre une valorisation de 1,75 milliard de dollars.
Andersen et le géant des fournitures médicales Medline clôturent le calendrier des introductions en bourse aux États-Unis en 2025, qui a vu le marché des nouvelles cotations faire un retour en force après trois années d'activité morose.
« Après quelques années de ralentissement, le marché retrouve véritablement son ampleur. Les débuts prometteurs rétablissent la confiance, et la participation des investisseurs, tant institutionnels que particuliers, crée un environnement plus concurrentiel pour les nouvelles cotations », a déclaré Chelsea Anderson, associée du cabinet d'avocats Fenwick.
« Les entreprises bien établies qui attendaient des conditions favorables saisissent désormais l'opportunité de s'introduire en bourse, ce qui en fait l'environnement le plus actif que nous ayons connu depuis plusieurs années. »
Fondée en 2002 par 23 anciens associés d'Arthur Andersen, Andersen propose des services de conseil fiscal, d'évaluation et de conseil financier à des particuliers et à des clients commerciaux.
Andersen a déclaré un bénéfice net de 65,7 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 668,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre un bénéfice net de 144,5 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 589,2 millions de dollars pour la même période l'année précédente.
La société est née des décombres de la faillite du cabinet comptable international Arthur Andersen en 2002, à la suite d'un scandale impliquant la société énergétique Enron, aujourd'hui disparue.
Arthur Andersen a été reconnu coupable d'entrave à la justice pour son rôle dans l'affaire Enron, mais le verdict a ensuite été annulé par la Cour suprême.
Morgan Stanley et UBS ont agi en tant que chefs de file pour le proposer. Andersen devrait commencer à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « ANDG » mercredi. (Reportage d'Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; édition par Alan Barona)
