Les prix du pétrole ont progressé pour la deuxième journée consécutive alors que les États-Unis et l'Iran semblaient être en désaccord sur certains éléments de leur plan pour des discussions nucléaires prévues vendredi.
Les cours du brut avaient bondi mardi après que les États-Unis ont abattu un drone iranien et que des vedettes armées se sont approchées d'un navire battant pavillon américain dans un détroit stratégique.
Les rendements des bons du Trésor américain étaient en hausse alors que les investisseurs évaluaient les données économiques. Plus tôt, le rapport national sur l'emploi d'ADP avait montré une croissance plus lente que prévu en janvier. L'Institute for Supply Management a indiqué que le secteur des services américain est resté stable en janvier, mais que les entreprises ont payé plus cher leurs intrants, laissant entendre que l'inflation des services pourrait repartir à la hausse après un ralentissement ces derniers mois.
Après la publication de ces données, les investisseurs continuaient de parier, selon l'outil FedWatch du CME Group, que la prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale n'interviendrait pas avant juin.
« Les données de ce matin ne sont ni trop fortes, ni trop faibles et ne changent pas vraiment les perspectives concernant la Fed ou la direction de l'économie », a déclaré Emily Roland, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments, qui souligne une « diversification saine de la participation au marché boursier, qui dépend souvent du soutien des valeurs technologiques ».
Les actions de valeur surperformaient les valeurs de croissance à Wall Street, où l'activité du marché était dominée ces derniers jours par une vague de ventes touchant les fournisseurs mondiaux d'analytique de données, de services professionnels et de logiciels, suite au lancement vendredi par Anthropic de plug-ins pour son agent Claude Cowork, qui a suscité des inquiétudes sur une perturbation des secteurs concernés par l'IA.
Les pertes de l'indice américain des logiciels et services se sont ralenties à 0,4 % mercredi, après une chute de plus de 12 % sur les cinq derniers jours.
« Il y a une semaine, les marchés avaient une vision claire de ce à quoi l'année allait ressembler. Depuis, beaucoup de ces certitudes ont été remises en question », a déclaré Robert Phipps, directeur chez Per Stirling Capital Management à Austin, Texas, citant les inquiétudes liées à la perturbation par l'IA ainsi que les nominations effectuées vendredi dernier par le président américain Donald Trump, qui a choisi Kevin Warsh, perçu comme moins accommodant que prévu, pour diriger la Réserve fédérale.
« D'une certaine manière, le marché était comme un insecte cherchant un pare-brise. Quelque chose allait le ramener à la réalité. Warsh était une bonne nomination, mais cela faisait partie du choc. L'IA agentique était un autre élément important », a ajouté Phipps, soulignant un « changement significatif des valeurs de croissance vers les valeurs de rendement, des grandes capitalisations vers les petites et moyennes capitalisations ».
L'indice S&P 500 value était dernièrement en hausse de 1 % tandis que l'indice growth reculait de 1,7 %.
Vers 21h02 (heure de Paris), le Dow Jones Industrial Average progressait de 315,17 points, soit 0,64 %, à 49 554,17 points, le S&P 500 reculait de 19,67 points, soit 0,31 %, à 6 896,65 points et le Nasdaq Composite perdait 287,49 points, soit 1,25 %, à 22 965,01 points.
L'indice MSCI des actions mondiales reculait de 2,75 points, soit 0,26 %, à 1 041,23 points.
LES ACTIONS EUROPÉENNES À DES SOMMETS HISTORIQUES
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en hausse de 0,03 %, enregistrant de justesse sa troisième clôture record consécutive, la vigueur des télécoms et de la consommation ayant compensé la faiblesse des sociétés de logiciels et la chute du groupe pharmaceutique Novo Nordisk après des perspectives jugées décevantes.
Sur le marché des matières premières, les prix de l'or étaient quasi stables tandis que l'argent progressait, les deux métaux étant en dessous de leurs sommets de la séance, alors que le dollar se raffermissait et que l'attention restait focalisée sur les évolutions géopolitiques.
Les deux métaux précieux avaient rebondi mardi après une chute brutale de deux jours provoquée par la nomination de Warsh, ancien gouverneur de la Fed, qui devrait chercher à réduire le bilan de la banque centrale, ce qui mettrait sous pression les actifs sans rendement.
L'or au comptant gagnait 0,02 % à 4 939,42 $ l'once, tandis que l'argent au comptant grimpait de 2,12 % à 87,01 $ l'once.
Sur le marché des devises, le dollar progressait face au yen, poussant la devise japonaise vers une quatrième baisse quotidienne consécutive, à l'approche d'élections qui devraient renforcer les ambitions de dépenses fiscales et de défense de la Première ministre Sanae Takaichi.
L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, gagnait 0,22 % à 97,62, l'euro cédant 0,09 % à 1,1807 $.
Face au yen, le dollar s'appréciait de 0,71 % à 156,83.
Sur le marché des cryptomonnaies, le bitcoin reculait de 3,33 % à 73 600,92 $, s'acheminant vers une sixième baisse sur les sept dernières séances.
Sur les marchés obligataires, les investisseurs évaluaient les données de fournisseurs privés en attendant la publication retardée des statistiques économiques gouvernementales et continuaient d'analyser l'impact potentiel de Warsh sur la politique monétaire.
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans montait de 0,3 point de base à 4,276 %, contre 4,273 % mardi soir, tandis que le rendement à 30 ans progressait de 1 point de base à 4,9149 %.
Le rendement du bon à 2 ans, généralement lié aux attentes de taux de la Fed, reculait de 1,3 point de base à 3,559 %.
Sur le marché de l'énergie, les contrats à terme sur le brut américain ont terminé en hausse de près de 2 $, les investisseurs surveillant les allers-retours entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que des discussions significatives entre les deux pays devront inclure l'arsenal de missiles de Téhéran et d'autres questions, tandis que l'Iran a affirmé qu'il ne discuterait que de son programme nucléaire, pas de ses missiles.
Le brut américain a terminé en hausse de 3,05 %, soit 1,93 $ à 65,14 $ le baril, tandis que le Brent progressait à 69,46 $ le baril, en hausse de 3,16 %, soit 2,13 $ sur la journée.
