(Alliance News) - Lundi, les principaux indices boursiers européens sont attendus en baisse à l'ouverture, s'inscrivant dans le sillage du repli des places asiatiques et de la clôture négative de Wall Street vendredi.

Ainsi, le FTSE MIB est attendu en repli de 1,1%, soit environ 565,0 points, après avoir clôturé vendredi en baisse de 0,6% à 49.893,05 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en recul de 0,7%, le CAC 40 de Paris est indiqué en baisse de 1,4%, tandis que le DAX 40 de Francfort est attendu en repli de 1,6%.

Le contexte macroéconomique demeure fragile. La hausse des cours du pétrole, qui ont rebondi de 4% en raison des tensions au Moyen-Orient, alimente les anticipations inflationnistes.

Le récent sell-off sur les valeurs technologiques a été déclenché par la vigueur des données sur l'emploi américain, renforçant les attentes de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale, ainsi que par les craintes d'un ralentissement de la demande future de puces et de mémoires destinées à l'intelligence artificielle.

La semaine italienne s'ouvre sous le signe de la consolidation bancaire, avec Banca Monte dei Paschi di Siena au coeur des convoitises de Banco BPM et d'Intesa Sanpaolo.

Dans le détail, Banco BPM a proposé à MPS une fusion entre égaux afin de créer le deuxième groupe bancaire italien.

L'opération générerait des synergies supérieures à 1,1 milliard d'euros, un ratio CET1 de 15%, une capitalisation boursière dépassant les 50 milliards d'euros et un bénéfice net en régime de croisière d'environ 6 milliards d'euros, avec une création de valeur estimée à au moins 5,5 milliards d'euros.

Intesa Sanpaolo a de son côté lancé une OPAS sur MPS, offrant 16 de ses propres actions pour 10 actions apportées, plus 1 euro en numéraire, avec des primes allant jusqu'à 18,7%.

Le projet prévoit la cession à Unipol de 635 agences de MPS pour un montant compris entre 3 et 3,5 milliards d'euros, et vise un bénéfice net de plus de 16 milliards d'euros en 2029, avec des synergies annuelles de 2,9 milliards d'euros.

Pour en revenir à Milan, vendredi soir, le Mid-Cap a perdu 0,9% à 61.540,98 points, le Small-Cap a reculé de 0,8% à 35.257,63 points, tandis que l'Italia Growth a progressé de 0,3% à 9.168,52 points.

Sur l'indice phare de la Piazza Affari, Inwit s'est distingué en terminant en tête avec une hausse de 3,3%, avec plus de 2 millions de titres échangés, prolongeant sa dynamique de jeudi.

La Caisse de dépôt et placement du Québec a réduit sa position courte sur Inwit à 0,56%, contre 0,68% précédemment.

Italgas et Campari ont également été recherchés, clôturant respectivement dans le vert de 3,1% et 2,0%.

Poussée haussière pour Hera - en hausse de 2,1% - qui a présenté vendredi son plan industriel à l'horizon 2029 aux maires des 25 communes desservies dans la région de Rimini, confirmant ses axes stratégiques liés au développement, à la régénération des ressources, à la neutralité carbone, à la résilience et à la création de valeur partagée.

Sur la période 2025-2029, la multi-utility investira plus de 5,5 milliards d'euros, dont 250 millions d'euros dans la province de Rimini, soit une augmentation d'environ 36 millions d'euros par rapport au plan précédent 2024-2028.

Terna a progressé de 1,8% après avoir annoncé jeudi le renouvellement de son programme d'emissions obligataires EMTN, portant son montant maximum global de 4 à 6 milliards d'euros.

Le titre Fincantieri a également gagné du terrain, s'adjugeant 1,7% lors de la dernière séance de la semaine.

Telecom Italia s'est bien comporté (+0,2%) après avoir annoncé vendredi le renforcement de sa collaboration avec Dazn en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, via un nouvel accord élargissant l'accès aux contenus du tournoi. Les clients TIM pourront ainsi souscrire au 'Pass Mondiali' de Dazn, selon le communiqué de la société.

FinecoBank a fini en hausse de 0,2% à 20,94 euros. Berenberg a relevé son objectif de cours de 26,50 à 27,00 euros avec une recommandation à l'achat.

Parmi les baissiers, Stellantis a cédé 3,2%, effaçant ses gains de jeudi soir. Le groupe a communiqué vendredi sur l'extension de l'usage des énergies décarbonées dans ses usines européennes, où 68% de la consommation électrique provient déjà de sources à faibles émissions.

Le groupe vise à porter son autoconsommation énergétique sur site à 31% de ses besoins globaux d'ici 2026, certains sites de pointe pouvant atteindre 80%.

Prysmian a également fait l'objet de ventes, reculant de 3,5% pour sa troisième séance consécutive de baisse.

STMicroelectronics a fini en queue de peloton de l'indice principal, chutant de 5,9% après avoir déjà cédé 2,6% la veille. Les échanges sur STM ont atteint 244,2 millions d'euros.

Sur le Mid-Cap, ERG s'est distingué avec un bond de 5,9% à 24,64 euros par action, porté par Kepler Cheuvreux qui est passé à l'achat sur le titre en relevant son objectif de cours de 24,00 à 27,00 euros.

D'Amico a également été bien orienté, progressant de 3,1% et rebondissant après son repli de la veille.

En revanche, Salvatore Ferragamo a reculé de 1,1% à 9,20 euros. Barclays a révisé son objectif de cours sur la valeur de 5,50 à 5,70 euros tout en maintenant une recommandation 'underweight'.

Technoprobe a enregistré les volumes d'échanges les plus importants du panier en valeur, terminant en baisse de 4,3%.

Au bas du classement de l'indice cadet, LU-VE a lâché 5,4%, signant sa troisième séance de baisse.

Sur le Small-Cap, Olidata a clôturé sur une envolée à deux chiffres, s'adjugeant 13%.

Triboo (-2,0%) a fait savoir jeudi que son nouveau conseil d'administration a confirmé Giulio Corno au poste de directeur général avec les pouvoirs exécutifs pour la gestion courante, et a également reconduit les pouvoirs précédemment attribués au président Riccardo Maria Monti.

Pression vendeuse sur Trevi Finanziaria Industriale, qui a perdu 3,5%. La société a annoncé vendredi que la Consob a approuvé le prospectus de Trevifin pour une augmentation de capital avec droit d'option allant jusqu'à 100 millions d'euros.

Le conseil d'administration a fixé le prix d'offre à 2,00 euros par action nouvelle - dont 1,95 euro de prime d'émission - soit une décote de 34,94% par rapport au prix théorique ex-droit.

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna (-0,7%) a annoncé après la clôture que le trafic passagers en mai s'est élevé à 1,1 million, en hausse de 2,9% sur un an.

EPH a terminé en baisse de 9,5%, mettant fin à une série haussière de quatre séances.

Parmi les PME les plus actives en termes de flux, Espe a progressé de 1,7%, eVISO a fini dans le vert de 1,6% et ICOP a gagné 3,0%.

Kruso Kapital (-1,0%) a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition d'un portefeuille de prêts sur gage auprès d'un opérateur historique ligure, une opération qui ajoute environ 1,6 million d'euros d'encours et près de 800 clients au réseau de la société.

Ventes sur iVision Tech (-0,8%), qui a indiqué vendredi que les ventes du modèle Pacific S 01 via l'e-commerce de Henry Jullien ont dépassé les 1.000 unités. Ces lunettes ont attiré l'attention des médias internationaux ces derniers mois après avoir été portées par le président français Emmanuel Macron lors du Forum économique mondial de Davos.

Longino & Cardenal (-2,6%) a annoncé vendredi le lancement d'un programme de rachat d'actions en exécution de l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 27 avril.

La société a alloué un montant maximum de 200.000 euros à ce programme.

Parmi les valeurs en queue de peloton du marché alternatif, Ecomembrane a lâché 4,6%. La société a annoncé vendredi que sa filiale SBS Solar (détenue à 55%) a reçu une commande d'environ 1,0 million d'euros dans le cadre d'un accord-cadre conclu en 2024 avec un acteur majeur de l'énergie.

A New York, vendredi soir, le Dow Jones a perdu 1,4%, le Nasdaq a reculé de 4,2% et l'S&P 500 a baissé de 2,6%.

En Asie, le Nikkei affiche un repli de 4,4%, le Hang Seng cède 1,8%, tandis que le Shanghai Composite recule de 2,0%.

Sur le marché des changes, l'euro s'échange à 1,1518 USD contre 1,1534 USD vendredi soir, tandis que la livre sterling se négocie à 1,3327 USD contre 1,3358 USD vendredi soir.

Du côté des matières premières, le baril de Brent s'échange à 97,30 USD contre 93,43 USD vendredi soir, alors que l'or s'établit à 4.292,48 USD l'once contre 4.340,09 USD à la clôture de vendredi.

Le calendrier macroéconomique de lundi prévoit à 10h30 l'indice Sentix de confiance des investisseurs en zone euro.

Dans l'après-midi, à 15h00, la France procédera à trois adjudications de BTF à échéance 3 mois, 6 mois et 12 mois.

La journée s'achèvera à 17h30 aux Etats-Unis avec les adjudications de bons du Trésor à 3 mois et 6 mois.

Aucune annonce majeure n'est attendue de la part des sociétés de la Piazza Affari.

Par Antonio Di Giorgio, reporter Alliance News

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