China Resources New Energy, la filiale dédiée aux énergies renouvelables de China Resources Power, ambitionne de lever environ 24,5 milliards de yuans (3,62 milliards de dollars) lors de son introduction en bourse (IPO) à Shenzhen, selon un document déposé jeudi auprès de la place boursière.

Si l'opération se concrétise à ce montant, elle deviendrait la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée à Shenzhen, dépassant la cotation de 13,9 milliards de yuans de Yihai Kerry Arawana en 2020. Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), il s'agirait également de la plus grosse IPO domestique en Chine depuis que la Beijing-Shanghai High-Speed Railway a levé 30,7 milliards de yuans à Shanghai en 2009.

Sur les places boursières chinoises, le produit des introductions en bourse et des cotations secondaires a atteint 6,89 milliards de dollars au 11 juin, soit une hausse de 63 % par rapport à la même période l'an dernier, d'après les données de LSEG.

L'entreprise développe et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques à travers la Chine, et constitue la principale plateforme d'énergies renouvelables du groupe.

Le processus de constitution du livre d'ordres débutera le 16 juin, et les souscriptions devraient ouvrir le 22 juin, précise le document.

China Resources New Energy prévoit de céder environ 2,1 milliards d'actions, soit près de 16,2 % de son capital social élargi, avant toute option de surallocation.

Les investisseurs stratégiques prendront la moitié de l'offre, tandis que le solde sera réparti entre investisseurs institutionnels et particuliers selon un ratio initial respectif de 70 % et 30 %.

Le produit de l'émission sera affecté à un plan d'investissement d'environ 40,4 milliards de yuans dans des projets éoliens et solaires, dont 24,5 milliards de yuans devraient être financés par l'IPO, indique le prospectus.

Au premier trimestre, le bénéfice net de China Resources New Energy a chuté de 31,1 % pour s'établir à 1,62 milliard de yuans, tandis que son chiffre d'affaires a reculé de 2,8 % à 6,21 milliards de yuans. Ces résultats s'expliquent par des conditions météorologiques défavorables, des restrictions accrues du réseau sur la production d'électricité et une baisse des subventions pour certaines centrales.

L'action China Resources Power a clôturé en baisse de 1,68 % à Hong Kong ce jeudi.

China International Capital Corp (CICC) et Citic Securities agissent en tant que co-garants de l'opération.

(1 $ = 6,7757 yuans chinois)