L'IPO a permis à Cerebras de lever 5,55 milliards de dollars, sur la base de 30 millions d'actions vendues. Cela confère à Cerebras une valorisation de 56,43 milliards de dollars sur une base pleinement diluée, ce qui en fait la plus importante entrée en bourse depuis le début de l'année.
La société avait préalablement revu à la hausse cette introduction très attendue, augmentant le prix et le nombre de titres après que les investisseurs ont passé des ordres représentant plus de 20 fois le volume d'actions disponibles, a rapporté Reuters.
L'offre a été commercialisée entre 150 et 160 dollars par action, contre une fourchette initiale de 115 à 125 dollars. Le nombre d'actions offertes a également été porté de 28 à 30 millions.
CNBC a été le premier média à faire état de la fixation du prix.
REBOND GLOBAL DU MARCHÉ DES IPO
L'introduction en bourse de Cerebras intervient alors que l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations renaît à l'échelle mondiale, les offres américaines portant l'essentiel de ce rebond.
Selon Dealogic, le produit des introductions en bourse aux États-Unis a plus que doublé depuis le début de l'année pour atteindre 22,3 milliards de dollars par rapport à la même période en 2025, les investisseurs se ruant sur les sociétés liées à l'intelligence artificielle et aux dépenses de défense, avant l'offre massive de SpaceX prévue cet été.
Cette dynamique a alimenté une vague de cotations dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale ces dernières semaines, notamment le fabricant de pièces aéronautiques Arxis, le constructeur de drones AEVEX et la société de satellites de sécurité nationale HawkEye 360.
Fondée en 2015, Cerebras fabrique des puces spécialisées pour l'exécution de modèles d'IA avancés, concurrençant Nvidia sur un marché dominé par ce dernier. La demande pour les processeurs de Cerebras a bondi alors que les laboratoires d'IA passent de la phase d'entraînement des modèles à celle de leur déploiement.
Le chiffre d'affaires de Cerebras, basée à Sunnyvale en Californie, a grimpé à 510 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 290,3 millions de dollars un an plus tôt, selon un document déposé auprès de la SEC.
Les actions de la société commenceront à être négociées jeudi sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CBRS.
L'opération est pilotée par Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS Group AG.
