La société envisage une nouvelle fourchette de prix pour son IPO comprise entre 150 et 160 dollars par action, contre 115 à 125 dollars initialement, et prévoit de porter le nombre de titres mis sur le marché de 28 à 30 millions, ont précisé les sources, qui ont requis l'anonymat car l'information n'est pas encore publique.
Dans le haut de cette nouvelle fourchette, Cerebras lèverait environ 4,8 milliards de dollars, contre 3,5 milliards selon les conditions initiales, bien que ces chiffres restent susceptibles d'ajustements avant la fixation du prix définitif, ont indiqué les sources.
Cette révision à la hausse s'inscrit dans un contexte d'adoption massive de l'IA, qui a généré une forte demande pour les puces de haute performance et fait des semi-conducteurs un goulot d'étranglement majeur dans la chaîne d'approvisionnement technologique. L'IPO de Cerebras a suscité des ordres d'achat représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles, selon les sources, alors que le fabricant de puces s'efforce de gérer cet engouement avant la fixation du prix prévue le 13 mai.
Cerebras n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
Bloomberg News avait précédemment rapporté que la société prévoyait de relever la fourchette de prix de l'IPO entre 125 et 135 dollars par action.
Basée à Sunnyvale, en Californie, Cerebras fabrique des puces spécialisées pour l'exécution de modèles d'IA avancés sur un marché dominé par Nvidia. Cerebras voit la demande pour ses processeurs s'envoler à mesure que les laboratoires d'IA passent de la phase d'entraînement des modèles à celle de leur déploiement. Les puces de Cerebras sont mieux adaptées à l'inférence - les calculs permettant aux modèles d'IA de répondre aux requêtes des utilisateurs - que les processeurs graphiques (GPU) sur lesquels l'industrie s'est longtemps appuyée pour l'entraînement.
L'introduction en bourse de la semaine prochaine marquerait la deuxième tentative de Cerebras : la société avait déposé un premier dossier en 2024 avant de retirer son projet l'année dernière. Son partenariat avec G42, une société d'IA basée aux Émirats arabes unis qui a généré plus de 80% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2024, avait fait l'objet d'un examen de sécurité nationale par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS). Le comité a finalement validé l'accord.
Depuis lors, Cerebras a séduit Amazon et OpenAI, deux des plus grands bâtisseurs d'infrastructures d'IA au monde, en tant que clients.
Cette cotation constituerait la plus importante introduction en bourse au niveau mondial depuis le début de l'année, selon Dealogic.
L'opération est pilotée par Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS Group AG. Cerebras prévoit de négocier ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole 'CBRS'.
