Brunt Workwear, marque de bottes et de vêtements de travail, explore actuellement plusieurs options stratégiques, notamment une cession totale ou une ouverture de capital, qui pourraient valoriser la société non cotée à plus d'un milliard de dollars, selon des sources proches du dossier.

L'entreprise collabore avec la banque d'affaires JPMorgan sur ce processus, lequel suscite l'intérêt de groupes industriels ainsi que de sociétés de capital-investissement, ont précisé les sources sous couvert d'anonymat. Brunt pourrait également envisager une introduction en bourse à un stade ultérieur, ont-elles ajouté.

Lancée en 2020, Brunt génère déjà un chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 millions de dollars, selon ces mêmes sources.

Brunt et JPMorgan ont refusé de commenter ces informations.

Le secteur du 'workwear' attire l'attention des investisseurs alors que les marques historiques séduisent de plus en plus le grand public, au-delà de leur clientèle ouvrière d'origine. Des enseignes telles que Carhartt et Levi Strauss & Co ont élargi leurs gammes de produits et vu leur popularité croître en dehors de leur base de clients traditionnelle.

Parmi les transactions récentes dans le secteur figure l'acquisition de Dickies par Bluestar Alliance auprès de VF Corporation pour 600 millions de dollars l'an dernier. Plus tôt ce mercredi, Authentic Brands Group a annoncé un accord pour le rachat de Lee, qui pourrait valoriser la marque de denim jusqu'à 1 milliard de dollars.

Basée à North Reading, dans le Massachusetts, Brunt a été fondée par Eric Girouard avec l'ambition de fabriquer de meilleures bottes pour les artisans. Il a baptisé le premier modèle de la société, la 'Marin', en hommage à son ami d'enfance Matt Marin, contremaître charpentier. Ces bottes, dont les prix oscillent entre 144,99 et 299,99 dollars, se sont rapidement retrouvées en rupture de stock en ligne, poussant Brunt à se diversifier dans l'habillement et les accessoires.

En 2022, Brunt a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par la société de capital-développement Stripes. Eric Girouard demeure l'actionnaire majoritaire.

La marque a noué des partenariats avec des équipes sportives locales, des enceintes et des équipes de terrain, notamment les Boston Bruins et le TD Garden, ainsi que les New England Patriots et le Gillette Stadium.