(Alliance News) - Lundi, le FTSE MIB a regagné du terrain au fil de la séance, inversant la tendance baissière des premières heures de négociation pour se réinstaller au-dessus du seuil des 50.200 points.

Le compartiment bancaire s'est confirmé comme le principal moteur de la cote, l'attention des investisseurs étant focalisée sur les évolutions possibles du processus de consolidation du secteur. Banca Monte dei Paschi se retrouve au centre d'une 'bataille' où Rocca Salimbeni fait l'objet de toutes les convoitises de la part de Banco BPM et d'Intesa Sanpaolo.

En ce qui concerne la politique monétaire, les opérateurs maintiennent des attentes orientées vers une ligne toujours restrictive de la part de la Banque Centrale Européenne. Le marché continue en effet d'intégrer la possibilité de nouvelles interventions sur les taux d'intérêt, attribuant une probabilité quasi certaine à une première décision dès la réunion prévue cette semaine.

Ainsi, le FTSE MIB a clôturé en hausse de 0,6% à 50.208,13 points, le Mid-Cap a progressé de 0,4% à 61.813,97 points, le Small-Cap a gagné 1,2% à 35.674,16 points, tandis que l'Italia Growth a fini légèrement sous l'équilibre à 9.164,93 points.

Le FTSE 100 de Londres a clôturé sur une hausse fractionnaire, le CAC 40 de Paris a cédé 0,2%, tandis que le DAX 40 de Francfort a reculé de 0,5%.

Pour en revenir à Piazza Affari, comme anticipé, le titre Banca Monte dei Paschi di Siena a été la meilleure performance du MIB, enregistrant une hausse de 13% avec des volumes d'échange supérieurs à 156 millions d'actions. La banque siennoise - qui s'échange désormais à 10,10 EUR par action - continue d'être l'acteur central du 'risiko' bancaire italien.

Banco BPM, en hausse de 0,8%, a en effet soumis à MPS une proposition de fusion entre égaux qui donnerait naissance au deuxième groupe bancaire du pays. Selon les estimations, l'opération pourrait générer plus de 1,1 milliard d'EUR de synergies, une capitalisation supérieure à 50 milliards d'EUR, un ratio CET1 de 15% et un bénéfice net en régime de croisière d'environ 6 milliards d'EUR, avec une création de valeur estimée à au moins 5,5 milliards d'EUR.

À contre-courant, Intesa Sanpaolo a clôturé la séance en baisse de 1,4%, figurant parmi les plus fortes baisses de l'indice principal. La banque a en effet lancé une OPAS sur MPS, proposant aux actionnaires 16 actions Intesa pour 10 actions apportées, en plus de 1,00 EUR en numéraire par action, avec des primes allant jusqu'à 18,7%.

L'opération inclut également la cession de 635 agences de MPS à Unipol, dont le titre a grimpé de 3,1%, et vise à atteindre plus de 16 milliards d'EUR de bénéfice net d'ici 2029 grâce à des synergies annuelles estimées à 2,9 milliards d'EUR.

Des achats ont été observés sur FinecoBank - en hausse de 0,9% - qui a annoncé lundi que la collecte nette de mai a atteint 1,54 milliard d'EUR, en augmentation de 17% par rapport aux 1,31 milliard d'EUR du même mois de 2025, portant le total des cinq premiers mois de l'année à 7,49 milliards d'EUR contre 5,78 milliards d'EUR, soit une croissance de 30% en glissement annuel.

Avio a en revanche cédé 1,8%, après deux séances clôturées par une bougie haussière. À noter que sur ce titre, Two Sigma Investments a relevé sa position courte à 0,68% contre 0,55% précédemment.

Sur le Mid-Cap, Revo Insurance s'est montré solide, terminant en hausse de 5,8% pour sa quatrième session consécutive dans le vert.

Safilo Group s'est également distingué avec une progression de 6,4%. Le groupe a annoncé lundi que sa filiale Safilo a confié à Kepler Cheuvreux un mandat pour le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 10 millions d'actions ordinaires, soit environ 2,5% du capital social, pour un montant total maximum de 20 millions d'EUR.

Caltagirone a clôturé sur un gain de 4,0%, rebondissant après cinq séances consécutives de baisse, portant le cours autour de 8,91 EUR par action.

Carel Industries a quant à lui cédé 2,6%, prolongeant le repli de 4,3% de la séance précédente.

Ascopiave a terminé sa course en baisse de 3,6% après une hausse de 0,8% vendredi soir. Le titre affiche des volumes supérieurs à la moyenne, avec près de 555.000 pièces échangées contre une moyenne quotidienne sur trois mois de 480.000. La société a annoncé lundi que le conseil d'administration a nommé l'administrateur Stefano Faè au poste de directeur général et CEO, en lui conférant les pouvoirs associés.

Le conseil a également délégué des pouvoirs au président du conseil Giovanni Zoppas en qualité de président exécutif non indépendant.

Sur le Small-Cap, forte poussée pour Trevi Finanziaria Industriale qui a bondi de 9,5% après une modeste hausse de 0,5% lors de la dernière séance. Vendredi, la société a fait savoir que la Consob a donné son feu vert au prospectus de Trevifin pour l'augmentation de capital avec droit d'option jusqu'à 100 millions d'EUR.

Aedes a progressé de 5,7% à 0,85 EUR par action, interrompant une mini-série de trois baisses consécutives.

Caltagirone Editore s'est adjugé 4,6% à 2,27 EUR par action. À noter que le titre a atteint en séance un nouveau plus haut sur 52 semaines à 2,40 EUR.

Aeffe - en queue de peloton - a cédé 3,8% à 0,14 EUR par action, touchant en cours de séance un plus bas de 52 semaines à 0,13 EUR.

Parmi les PME, Compagnia dei Caraibi s'est illustrée avec une hausse de 7,0%. Le conseil d'administration a approuvé lundi les comptes consolidés, clôturant l'exercice sur une perte nette de 4,6 millions d'EUR, contre un résultat négatif de 2,1 millions d'EUR l'année précédente.

Sur le plan bilanciel, la position financière nette est négative de 9,8 millions d'EUR, mais en amélioration par rapport aux 11,0 millions d'EUR au 31 décembre 2024.

Energy Time a bondi de plus de 10% à 6,80 EUR par action, marquant à ce niveau un nouveau sommet sur 52 semaines.

Pour Fope, la hausse a été de 6,8% à 50,00 EUR, également sur un nouveau plus haut annuel.

Des ventes ont touché H-Farm - en baisse de 1,9% - qui a défini vendredi les modalités et le calendrier de l'augmentation de capital avec droit d'option décidée par le conseil d'administration le 29 mai, pour un montant maximum de 7,9 millions d'EUR.

Dedem a cédé 5,3%, après une hausse de 2,0% vendredi soir, avec un cours gravitant autour de 3,96 EUR par action.

À New York, le Dow Jones progresse de 0,2%, le Nasdaq gagne 1,4%, tandis que l'S&P 500 évolue dans le vert de 0,8%.

Sur le front des devises, l'euro s'échange à 1,1544 USD contre 1,1534 USD vendredi soir, tandis que la livre sterling se négocie à 1,3342 USD contre 1,3358 USD vendredi soir.

Du côté des matières premières, le Brent s'échange à 94,65 USD le baril contre 93,43 USD vendredi soir, tandis que l'or s'établit à 4.331,55 USD l'once contre 4.340,09 USD à la clôture de vendredi.

Le calendrier macroéconomique de mardi prévoit à 05h00 CEST les données sur la balance commerciale de la Chine. À 08h00 CEST, place aux chiffres de la balance commerciale et de la production industrielle en Allemagne.

Aux États-Unis, à 14h15 CEST, sera publié le rapport ADP sur l'emploi privé, suivi à 14h30 CEST par les données de la balance commerciale.

À 22h30 CEST, toujours en provenance des États-Unis, seront communiquées les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Dans le calendrier des sociétés de Piazza Affari, les résultats de Homizy sont attendus.

Par Maurizio Carta, reporter Alliance News

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