Le S&P 500 a rejoint le Dow Jones en territoire positif, mais le Nasdaq, à forte composante technologique, est resté nominalement en baisse, les bénéfices décevants d'Alphabet ayant alimenté les doutes sur les retombées des investissements dans l'intelligence artificielle.
En arrière-plan, les inquiétudes concernant l'escalade des tarifs douaniers se sont maintenues.
"Nous assistons à des échanges très agités aujourd'hui", a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York. "Nous pensons que cela reflète les montagnes russes des investisseurs, les directives de l'administration Trump, les bénéfices des entreprises et les données économiques. Ces trois éléments tiennent vraiment les investisseurs en haleine."
Les marchés ont semblé passer outre la déclaration du président américain Donald Trump, mardi, selon laquelle les États-Unis prendraient le contrôle de la bande de Gaza, un geste qui a souligné la probabilité de volatilité des marchés sous la nouvelle administration.
Sur le front économique, une reprise plus forte que prévu des données ADP sur les emplois privés a été contrebalancée par une décélération surprise dans le secteur des services, tandis que des importations record ont fortement creusé le déficit commercial des États-Unis.
L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 250,64 points, soit 0,56 %, pour atteindre 44 806,68 points, l'indice S&P 500 a gagné 13,29 points, soit 0,22 %, pour atteindre 6 051,17 points et l'indice Nasdaq Composite a perdu 12,59 points, soit 0,07 %, pour atteindre 19 641,43 points.
Les actions européennes ont terminé la séance en hausse, en partie grâce aux actions du secteur de la santé, les ventes de Wegovy, le médicament phare de Novo Nordisk, ayant plus que doublé au cours du quatrième trimestre.
L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 3,55 points, soit 0,41%, pour atteindre 870,47.
L'indice STOXX 600 a augmenté de 0,47%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a progressé de 9,77 points, soit 0,46%. Les actions des marchés émergents ont augmenté de 3,60 points, soit 0,33%, pour atteindre 1 096,53. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,41%, à 576,72, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 33,11 points, soit 0,09%, à 38 831,48.
Les rendements du Trésor américain ont baissé à leur plus bas niveau depuis la mi-décembre dans le sillage des données décevantes sur les services, alors que les investisseurs continuent de se débattre avec les incertitudes découlant des escarmouches tarifaires.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 9,7 points de base à 4,416 %, contre 4,513 % mardi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 11 points de base à 4,6378 %, contre 4,748 % mardi soir.
Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 3,6 points de base à 4,179 %, contre 4,214 % mardi en fin de journée.
Le dollar s'est affaibli, le risque d'une guerre commerciale mondiale semblant s'estomper.
Le Dollar Index, qui mesure le billet vert contre un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,47% à 107,55, avec un euro en hausse de 0,31% à 1,0409 dollar. Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 1,21 % à 152,46.
Le peso mexicain s'est affaibli de 0,13 % par rapport au dollar, à 20,546.
Le dollar canadien s'est renforcé de 0,09 % par rapport au billet vert, à 1,43 dollar canadien.
Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin a gagné 0,63% à 97 116,24 dollars. L'ethereum a augmenté de 4,75 % à 2 765,63 $.
Les prix du pétrole ont baissé alors que la hausse de l'offre américaine et les inquiétudes d'une nouvelle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ont éclipsé les efforts renouvelés de Trump pour éliminer les exportations de pétrole iranien.
Le brut américain a chuté de 2,30% à 71,03 dollars le baril, tandis que le Brent a chuté à 74,61 dollars le baril, en baisse de 2,09% sur la journée.
L'or a repris son ascension, les craintes liées à la guerre commerciale continuant d'attirer les investisseurs vers le métal refuge, le propulsant vers de nouveaux records.
"L'or est l'une des trois choses suivantes : une couverture contre l'inflation, une couverture contre le dollar ou une couverture contre les catastrophes", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l'Illinois.
"Pendant la majeure partie des cinq ou six dernières années, je dirais que l'or était une couverture contre le dollar. Aujourd'hui, il s'agit davantage d'une couverture contre les problèmes", a ajouté M. Nolte.
L'or au comptant a augmenté de 0,9 % pour atteindre 2 867,60 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,41% à 2 865,00 dollars l'once.
