Les rendements des obligations du Trésor américain ont fortement baissé après que le rapport du Département du Travail sur l'IPC, très surveillé, a montré que les prix de base ont augmenté à leur rythme annuel le plus lent depuis plus de trois ans.
"Je suis très impressionné par le fait que l'indice de base en glissement annuel soit de 3,4 %", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Cela joue en faveur de la Fed dans la mesure où elle est dépendante des données.
M. Cardillo doute que le rapport modifie la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt, attendue plus tard dans la session, mais il a ajouté que "c'est évidemment un chiffre réconfortant".
Les trois principaux indices boursiers américains étaient en forte hausse, avec le Nasdaq en tête.
La baisse de l'inflation par rapport aux prévisions est une bonne nouvelle pour les membres du Comité fédéral des marchés ouverts (FOMC) à l'approche de la fin de leur réunion de juin.
Alors que l'on s'attend généralement à ce qu'ils laissent le taux cible des fonds fédéraux inchangé à 5,25 %-5,50 %, la banque centrale devrait également publier son résumé des projections économiques qui devrait indiquer, entre autres, le nombre de baisses de taux qu'elle prévoit cette année, également connu sous le nom de "dot plot".
"Si le graphique indique deux baisses de taux cette année, très probablement dans la dernière partie de l'année, ce serait une très bonne nouvelle pour le marché", a déclaré M. Cardillo.
À la dernière minute, les marchés financiers évaluent à 62 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base en septembre, contre 46,8 % mardi, selon l'outil FedWatch du CME.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 195,92 points, soit 0,51%, à 38 943,34, le S&P 500 a gagné 66,92 points, soit 1,24%, à 5 442,24 et le Nasdaq Composite a ajouté 315,86 points, soit 1,82%, à 17 659,40.
Les actions européennes, déjà en territoire positif avant les données, ont bondi après le rapport sur l'IPC.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 1,20 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a gagné 1,28 %.
Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,49 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,66 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,66 %.
Le dollar a chuté par rapport à un panier de monnaies mondiales en raison des paris croissants sur la possibilité que la Fed réduise pour la première fois ses taux d'intérêt dès septembre.
L'indice du dollar a baissé de 0,73 %, tandis que l'euro a progressé de 0,93 % à 1,0839 dollar.
Le yen japonais s'est renforcé de 0,77 % par rapport au billet vert, à 155,90 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2849 $, en hausse de 0,86 % sur la journée.
Les bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de 33/32% pour atteindre un rendement de 4,2752%, contre 4,402% mardi.
L'obligation à 30 ans a augmenté de 46/32 pour atteindre un rendement de 4,4491%, contre 4,535% mardi.
Les prix du pétrole ont progressé, soutenus par les prévisions selon lesquelles les stocks mondiaux diminueront au cours de la seconde moitié de l'année.
Le brut américain a augmenté de 1,59% à 79,14 dollars le baril et le Brent était à 83,21 dollars, en hausse de 1,57% sur la journée.
L'or a gagné du terrain avant la déclaration de politique de la Fed et la mise à jour des projections économiques.
L'or au comptant a augmenté de 0,5% à 2 328,49 $ l'once.
