Dans le même temps, une baisse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) a permis aux actions européennes d'atteindre un sommet historique.
Le S&P 500 et le Nasdaq ont rejoint le Dow Jones en territoire négatif, et les rendements du Trésor de référence semblent prêts à mettre fin à leur baisse de trois jours.
"L'action du marché aujourd'hui est largement déterminée par les résultats publiés hier soir et ce matin", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Les résultats ont été très contrastés et les prévisions ont été revues à la baisse par un grand nombre d'entreprises dans divers secteurs d'activité.
Les actions Honeywell ont chuté après que le conglomérat industriel a annoncé qu'il se scinderait en trois sociétés distinctes et a fourni des prévisions à la baisse pour 2025.
Les résultats d'Amazon sont attendus après la cloche, le géant du commerce électronique étant sous pression pour répondre aux attentes élevées en matière d'informatique dématérialisée après les rapports peu impressionnants de Microsoft et d'Alphabet cette semaine.
Sur le front économique, les demandes d'allocations chômage, les licenciements et les coûts de main-d'œuvre/productivité ont constitué un prologue au rapport sur l'emploi de janvier, très attendu, qui sera publié vendredi.
Les incertitudes politiques nationales et internationales continuent de mijoter en arrière-plan, tandis que les craintes que l'approche du président américain Donald Trump en matière de droits de douane ne dégénère en une guerre commerciale mondiale se sont quelque peu atténuées.
"Nous assistons à une économie résiliente [...] sur fond d'inquiétudes géopolitiques et d'anticipation d'une sorte de chaos à venir", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors à New York.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 290,48 points, soit 0,65 %, à 44 582,80, le S&P 500 a perdu 7,53 points, soit 0,13 %, à 6 053,90 et le Nasdaq Composite a perdu 11,21 points, soit 0,06 %, à 19 681,12.
Les actions européennes ont touché un plus haut historique, alimentées par des bénéfices optimistes, alors que les investisseurs ont pesé la possibilité d'un plan de paix en Ukraine.
L'indice britannique FTSE 100 a également atteint un niveau record après que la BoE a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base, mais a averti qu'elle serait prudente à l'avenir, face à une hausse potentielle de l'inflation et aux inquiétudes géopolitiques.
L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,88 point, soit 0,10 %, pour atteindre 872,57.
L'indice STOXX 600 a progressé de 1,17 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a gagné 26,54 points, soit 1,24 %.
Les actions des marchés émergents ont augmenté de 6,63 points, soit 0,61%, pour atteindre 1 102,42. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,62%, à 580,13, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 235,05 points, soit 0,61%, à 39 066,53.
Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté, en passe de mettre fin à une chute de trois jours vers des plus bas de plusieurs semaines, alors que les craintes liées à la guerre commerciale se sont apaisées et que les investisseurs se sont concentrés sur le rapport de vendredi sur les emplois.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 1,6 point de base à 4,436 %, contre 4,42 % mercredi dernier. Le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 0,3 point de base à 4,6447%, contre 4,642% mercredi soir.
Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base à 4,206%, contre 4,185% mercredi soir.
Le dollar a légèrement augmenté, le yen japonais atteignant son plus haut niveau en huit semaines, tandis que la livre sterling a perdu du terrain dans le sillage de la décision de la BoE sur les taux d'intérêt, après avoir atteint son plus haut niveau en un mois mercredi.
Le Dollar Index, qui mesure le billet vert contre un panier de devises incluant le yen et l'euro, a augmenté de 0,06% à 107,71, avec l'euro en baisse de 0,21% à 1,038 $. Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,82% à 151,35.
Le yen japonais s'est renforcé de 0,82% par rapport au billet vert, à 151,35 pour un dollar.
La livre sterling s'est affaiblie de 0,58% à 1,2433 dollar.
Le peso mexicain
Le dollar canadien s'est affaibli de 0,01% par rapport au billet vert, à 1,43 dollar canadien.
Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin a reculé de 0,92% à 96 033,96 dollars. L'ethereum a reculé de 3,28 % à 2 694,81 $.
Les prix du pétrole ont inversé les gains antérieurs dans un contexte d'échanges agités, alors que la promesse renouvelée du président Trump d'augmenter la production a soulevé des inquiétudes quant à l'offre excédentaire.
Le brut américain a baissé de 0,59% à 70,61 dollars le baril, tandis que le Brent est tombé à 74,29 dollars le baril, en baisse de 0,43% sur la journée.
L'or a inversé son rallye de plusieurs séances, qui a été alimenté par une fuite vers la sécurité qui a poussé le métal précieux à un niveau record.
L'or au comptant a baissé de 0,51% à 2 850,48 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5 % à 2 857,30 $ l'once.
