Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré, lors d'une audition devant le Congrès qui laissait présager sa probable confirmation pour un second mandat, que la banque centrale américaine était déterminée à faire en sorte que l'inflation élevée ne devienne pas "solide".
Mais il a ajouté que plutôt que de diminuer la croissance de l'emploi, les plans de resserrement de la Fed, qui comprennent des taux d'intérêt plus élevés et une réduction de ses avoirs, étaient nécessaires pour maintenir l'expansion économique.
Après avoir chuté d'à peine 1 % en début de journée, le secteur technologique, sensible aux taux d'intérêt, a rebondi et entraîné les indices plus larges avec lui. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé en hausse de 1,4 %, marquant ainsi sa plus forte progression quotidienne depuis le début de l'année.
Les commentaires de Powell ont probablement rassuré les investisseurs sur le fait que la Fed n'allait pas privilégier la réduction de l'inflation par rapport à tout le reste, y compris l'emploi, a déclaré Shawn Cruz, directeur principal de la stratégie des traders chez TD Ameritrade à Chicago.
"La crainte initiale était que la Fed ne perturbe le rythme de la reprise", a déclaré M. Cruz. Mais l'investisseur a retenu du témoignage de mardi qu'"il ne va pas simplement essayer d'écraser l'inflation" sans tenir compte "des autres effets que cela pourrait avoir sur l'économie".
Les investisseurs vendaient des actions depuis le 5 janvier, lorsque le procès-verbal de la réunion de décembre a montré que les responsables de la Fed discutaient de la manière dont un marché de l'emploi "très tendu" et une inflation non freinée pourraient nécessiter des hausses de taux d'intérêt plus tôt que prévu et une réduction de l'ensemble des actifs détenus par la Fed comme deuxième frein à l'économie.
Alors que les investisseurs suivront avec anxiété les données sur l'inflation qui seront publiées mercredi, M. Cruz note qu'ils sont déjà préparés à un chiffre élevé, le consensus prévoyant une augmentation de 7 % en glissement annuel pour l'indice global des prix à la consommation (IPC).
L'IPC de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, devrait augmenter de 5,4 %, selon les économistes interrogés par Reuters.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 183,15 points, soit 0,51 %, à 36 252,02, le S&P 500 42,78 points, soit 0,92 %, à 4 713,07 et le Nasdaq Composite 210,62 points, soit 1,41 %, à 15 153,45.
Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les secteurs à forte croissance comme la technologie, la consommation discrétionnaire et les services de communication ayant le plus contribué aux gains du S&P. Le plus grand gagnant en pourcentage a été l'énergie, qui a terminé en hausse de 3,4 %, en raison de la hausse des contrats à terme sur le pétrole brut. [OR]
L'indice S&P a mis fin à une chute de cinq jours, tandis que le Nasdaq a ajouté à son gain minime de lundi. Il avait commencé la semaine par une remontée dans l'après-midi que les stratèges ont attribuée à un afflux d'investisseurs particuliers à la recherche de bonnes affaires après une vente en début de séance.
Marko Kolanovic, chef de la stratégie des marchés mondiaux chez JPMorgan Chase & Co, a publié lundi une obligation de recherche qualifiant le récent repli des actifs plus risqués de "sans doute excessif" et le considérant comme une opportunité d'achat. [nL1N2TQ2DY
Les grandes banques devraient afficher une hausse de leurs revenus trimestriels de base grâce à de nouveaux prêts et au raffermissement des rendements du Trésor.
Le fabricant de vaccins Moderna a terminé en baisse de 5,3 %, après une hausse de plus de 9 % lundi. BioNTech, partenaire de Pfizer pour les vaccins, a également chuté de 6,2 %. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les vaccins COVID-19 existants offrent une protection adéquate contre la variante Omicron.
Pfizer a clôturé en hausse de 0,8 %. L'entreprise a déclaré qu'elle réduisait le nombre d'emplois de son personnel de vente aux États-Unis, car elle s'attend à ce que les médecins et autres prestataires de soins de santé souhaitent moins de réunions de vente en face à face après la fin de la pandémie de COVID-19.
L'opérateur de casino Las Vegas Sands Corp a progressé de 6,6 % après que J.P. Morgan a relevé la note du titre à "surpondérer".
International Business Machines a chuté de 1,6 % après qu'UBS a rétrogradé le titre à "vendre" et a abaissé son objectif de cours.
Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE dans un rapport de 3,05 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,23 contre 1 a favorisé les avancées.
Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré 42 nouveaux sommets et 108 nouveaux creux.
Sur les bourses américaines, 10,58 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne de 10,55 milliards pour les 20 dernières séances.
